PNB recauda 15.700 millones de pesos de oferta de bonos de sostenibilidad

El Philippine National Bank (PNB) ha recaudado 15.700 millones de pesos mediante la venta de bonos de doble tramo para financiar iniciativas sostenibles.

Esto fue más de cinco veces el objetivo inicial del banco de 3.000 millones de pesos, según informó en un comunicado a la bolsa de valores el jueves.

"La emisión marca el exitoso regreso del banco al mercado nacional de capitales de deuda desde 2019, obteniendo un libro de órdenes que fue más de 5,2 veces sobresuscrito respecto al tamaño objetivo inicial gracias al fuerte apoyo de inversores institucionales y minoristas", dijo PNB.

"Los ingresos netos de los bonos se utilizarán para financiar o refinanciar proyectos elegibles bajo el Marco de Financiamiento Sostenible de PNB, en consonancia con los Estándares de Bonos de Sostenibilidad de ASEAN, un reflejo del compromiso firme de PNB hacia el financiamiento sostenible en conjunto con el modo de crecimiento del banco".

Los bonos fueron emitidos, liquidados y listados en Philippine Dealing & Exchange Corp. el jueves.

Desglosado, PNB recaudó 10.880 millones de pesos de Bonos de Sostenibilidad ASEAN Serie A a tres años con un precio de 5,4877% anual. También emitió 4.820 millones de pesos en Bonos de Sostenibilidad ASEAN Serie B a cinco años, que tienen una tasa de interés de 5,7764% anual.

Los títulos se vendieron con un monto mínimo de inversión de 100.000 pesos y en incrementos de 50.000 pesos posteriormente.

Esto marcó la primera emisión del programa de bonos y papel comercial de 50.000 millones de pesos del banco que fue aprobado a principios de este año.

El brazo de banca de inversión de PNB, PNB Capital and Investment Corp., ING Bank N.V. Sucursal de Manila, y Standard Chartered Bank fueron los organizadores principales conjuntos y coordinadores de libros para la transacción.

Mientras tanto, PNB, ING Bank y Standard Chartered fueron los agentes de venta.

PNB vio aumentar sus ingresos netos en un 25,79% interanual hasta los 6.000 millones de pesos en el tercer trimestre, respaldado por mayores ingresos. Esto llevó su beneficio de nueve meses a 18.510 millones de pesos, un 22,91% más que los 15.060 millones de pesos del año anterior.

Sus acciones cayeron 10 centavos o 0,2% para cerrar a 50,90 pesos cada una el jueves. — Aaron Michael C. Sy