Los mercados buscan la próxima acción favorecida por Trump en la Casa Blanca

Los inversores que antes observaban calendarios de ganancias y patrones de gráficos ahora están observando la Casa Blanca.

La pregunta que circula por los grupos de chat de trading y las pantallas de corretaje es simple: ¿En qué empresa tomará participación Estados Unidos a continuación?

El patrón ha sido claro desde que la administración comenzó a tomar participaciones de propiedad en empresas públicas para asegurar el control sobre industrias críticas, una medida que rompe con lo que hicieron presidentes anteriores.

Las acciones vinculadas a estos anuncios han experimentado subidas rápidas y pronunciadas después de que se difunde la noticia. Esto ha llevado a los traders a intentar pensar de la misma manera que Trump cuando elige activos nacionales estratégicos, según informes de Bloomberg.

Adam Giddens, un inversor de 31 años de Vancouver que trabaja en mercados de capitales y opera en su tiempo libre, dijo que ha cambiado su estrategia por completo. Solía confiar en herramientas de selección y alertas de redes sociales, pero ahora estudia registros de adquisiciones gubernamentales e informes de recursos federales.

Adam dijo que la razón es simple: cuando la administración compra una empresa, "las acciones tienden a subir", y los traders quieren estar dentro antes de que ocurra ese movimiento.

Los inversores se mueven hacia minerales críticos y materiales estratégicos

Adam actualmente está observando Military Metals Corp., una empresa que trabaja en el abastecimiento de antimonio, un mineral utilizado en explosivos, sensores infrarrojos y sistemas de armas nucleares.

En este momento, China es el mayor proveedor mundial de antimonio, y Rusia también es una fuente importante.

Adam dijo: "Esa combinación de importancia estratégica y vulnerabilidad de la cadena de suministro captó mi atención", y cree que Military Metals podría recibir atención gubernamental debido al tamaño y ubicación de sus reservas.

Dijo que ha estado revisando documentos gubernamentales y artículos de la industria para confirmar lo que sospecha: la administración quiere asegurarse de que EE.UU. no pueda ser excluido de insumos industriales críticos.

Este interés en los minerales es parte de un esfuerzo más amplio de la administración para asegurar el control del suministro de semiconductores, metales para baterías y elementos de tierras raras.

También hay un nuevo fondo cotizado en bolsa siendo desarrollado por Roundhill Financial, diseñado para reflejar industrias conectadas a las prioridades de inversión estratégica de EE.UU. Los traders ven esto como confirmación de que la administración no está desacelerando y que más empresas públicas estarán involucradas.

Adam ya ha visto ganancias con esta estrategia. Compró acciones de MP Materials Corp. antes de que el Pentágono adquiriera el 15% de la empresa en julio, lo que provocó un aumento del 95% en su cotización. MP Materials produce materiales de tierras raras utilizados en vehículos eléctricos, robótica y electrónica.

Aniket Shah, jefe de estrategia de sostenibilidad y transición en Jefferies, dijo que los inversores necesitan considerar qué tan estrechamente puede trabajar una empresa con el estado. Dijo: "Parte de este análisis de negocios en el futuro tiene que ser esta relación política con el estado".

Después del movimiento de MP Materials, el gobierno utilizó compromisos en la Ley CHIPS para tomar casi el 10% de Intel en agosto. En septiembre, EE.UU. tomó el 5% de Lithium Americas, seguido por el 10% de Trilogy Metals al mes siguiente. El Secretario de Comercio Howard Lutnick ha dicho que los contratistas de defensa podrían ser los siguientes.

Herramientas de IA, apuestas por el grafito, minería submarina y riesgos crecientes

Cole Hansen, un trader con sede en Boston que trabaja en soporte de envíos, dijo que preguntó a chatbots de IA por qué la administración eligió las empresas que ha respaldado hasta ahora. Dijo que los chatbots lo dirigieron hacia el grafito, que está fuertemente controlado por China.

Eso lo llevó a Novonix, que recibió un préstamo de $755 millones del Departamento de Energía para construir una instalación de grafito sintético en EE.UU. Compró acciones en octubre, pero la cotización de la empresa ha caído aproximadamente un 40% desde entonces.

Brian Laks, socio de Old West Investment Management, dijo que espera que empresas de minería submarina como TMC The Metals Company y Odyssey Marine Exploration sean posibles objetivos.

Brian dijo que Old West ya tenía MP Materials, Lithium Americas y Trilogy antes de las participaciones gubernamentales porque esperaban el respaldo de EE.UU. para la independencia mineral.

Algunos traders están obteniendo ganancias después de que se anuncian las participaciones gubernamentales. Matthew Tuttle de Tuttle Capital Management escribió opciones de venta sobre Intel en octubre, apostando a que los inversores seguirían al gobierno en la acción.

Matthew cerró la operación con ganancia el 5 de noviembre, diciendo: "Alguien más está haciendo esto también y alguien con bolsillos mucho más profundos y un alcance mucho más amplio".

No todos apoyan esta estrategia. Rand Paul llamó a la participación en Intel "un paso hacia el socialismo". Los analistas advierten que las empresas favorecidas por el gobierno pueden volverse menos eficientes, o pueden enfrentar una competencia intensa que debilite las ganancias.

También ha habido casos donde los rumores llevaron a picos que colapsaron en horas, como Critical Metals, que subió más del 100% antes de que llegaran las pérdidas cuando los funcionarios dijeron que no se planeaba ningún acuerdo.

Por ahora, el gobierno continúa tomando posiciones. Matt Gertken de BCA Research dijo: "Por ahora, hay un impulso para asegurarse de que algunas de estas empresas estén protegidas y que algunas de estas cadenas de suministro sean resilientes.

En algún momento futuro, eso podría cambiar debido a ineficiencias, debido a déficits, debido a la inflación. Pero por ahora, es importante que los inversores sepan hacia dónde sopla el viento".

No solo leas noticias cripto. Compréndelas. Suscríbete a nuestro boletín. Es gratis.