Emirates NBD привлек $272 млн с помощью цифровой облигации

• Первая облигация в дирхамах ОАЭ на Ближнем Востоке и в Северной Африке
• Цифровые ноты выпущены на D-FMI
• Привлекает разнообразную базу инвесторов

Emirates NBD, крупнейший банк Дубая по активам, выпустил то, что он называет первой цифровой облигацией, номинированной в дирхамах ОАЭ, на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Облигации на сумму 1 миллиард дирхамов ОАЭ (272,3 миллиона $) в виде трехлетних цифровых нот с фиксированной ставкой были выпущены посредством публичного предложения в рамках европейской среднесрочной нотной программы Emirates NBD, говорится в заявлении кредитора.

Цифровые ноты выпускаются непосредственно на блокчейне или платформе цифровых ценных бумаг, что обеспечивает более быстрые циклы расчетов, более низкие затраты, большую прозрачность и снижение риска контрагента.

Выпуск был осуществлен через платформу цифровой инфраструктуры финансового рынка (D-FMI) Euroclear.

D-FMI Euroclear обеспечивает создание, выпуск и расчеты по полностью цифровым международным ценным бумагам.

Цифровая облигация привлекла разнообразную базу инвесторов, заявил Emirates NBD, не приводя никаких подробностей. Цель выпуска облигаций не раскрывалась.

Emirates NBD Capital, First Abu Dhabi Bank, Mashreq и Standard Chartered выступили в качестве совместных ведущих организаторов, в то время как Emirates NBD Capital и Standard Chartered выступили в качестве совместных структуризаторов цифровых нот.

Дополнительное чтение:

• Emirates NBD привлекает 1 миллиард $ через устойчивые облигации
• Emirates NBD «заинтересован» в доле IDBI Bank
• Банки ОАЭ полагаются на комиссии по мере сужения кредитной маржи

Ноты будут котироваться и торговаться на Nasdaq Dubai, что станет первой цифровой облигацией, котирующейся на бирже.

В этом месяце Emirates NBD привлек 1 миллиард $ посредством выпуска двухтраншевых голубых и зеленых облигаций.

Акции Emirates NBD, которые торгуются на Дубайском финансовом рынке, закрылись на 1,1 процента ниже на уровне 30,15 дирхама ОАЭ в понедельник. С начала года они выросли на 7 процентов.

Investment Corporation of Dubai владеет 41-процентной долей в Emirates NBD.