Во что инвестировать в Web3 в 2025 году: от DePIN до токенизированных активов

DePIN: Децентрализованная инфраструктура

DePIN (Децентрализованные сети физической инфраструктуры) стал одной из главных историй последних лет. Вместо гигантских корпораций, тратящих миллиарды на строительство телекоммуникационных сетей, карт или метеостанций, тысячи людей сами устанавливают оборудование и получают токены взамен. Эта модель позволяет развертывать инфраструктуру быстрее, гибче и с меньшими затратами.

Сегодня DePIN работает на более чем 13 млн активных устройств, а рыночная капитализация сектора оценивается примерно в 50 млрд $. К 2028 году прогнозируется рост до 3,5 трлн $. Helium 5G показывает, как пользователи строят мобильные сети там, где операторы считают это невыгодным.

Hivemapper превращает видеорегистраторы в децентрализованную альтернативу Google Maps. WeatherXM делает владельцев метеостанций поставщиками данных для фермеров, страховщиков и логистических компаний. А io.net объединяет простаивающие GPU от майнеров и геймеров в глобальный вычислительный рынок для ИИ.

Как инвестировать в DePIN

1. **Выберите проект \ Исследуйте экосистемы DePIN и их токены. Изучите команду, идею и потенциал роста сети. Покупайте токены выбранного проекта через биржу или кошелек.

2. **Подключите ресурсы \ Присоединитесь к сети, предоставляя необходимое: вычислительную мощность, хранилище или пропускную способность. Чем больше ресурсов вы вносите, тем больше ваша доля вознаграждений.

3. **Зарабатывайте вознаграждения \ Сеть автоматически выпускает токены за участие. Это пассивный доход, связанный с вашими ресурсами и активностью пользователей внутри экосистемы.

4. **Увеличьте доходность \ Стейкайте заработанные токены и используйте модели вознаграждений. Таким образом, ваш доход поступает не только от базовых вознаграждений, но и от бонусов стейкинга.

5. **Действуйте вовремя \ На ранних этапах доходность выше: конкуренция ниже, а сеть быстро растет. Чем раньше вы присоединитесь и останетесь активными, тем больше потенциальная выгода.

   \

   

ИИ + Крипто: Экосистема с реальными денежными потоками

После волны хайпа стало ясно: ИИ и блокчейн приносят ценность только вместе.

Bittensor (TAO) создает рынок, где разработчики получают оплату за полезные модели. Ocean Protocol позволяет компаниям монетизировать данные, сохраняя их конфиденциальность. Gensyn сопоставляет рабочие нагрузки ML с владельцами GPU, а Ritual делает нейронные сети прозрачными и проверяемыми.

Как инвестировать в ИИ + Крипто

1. **Выберите проект \ Изучите экосистемы, такие как Bittensor, Ocean Protocol, Gensyn или Ritual. Поймите проблемы, которые они решают, и купите их токены через биржу или кошелек.

2. **Отслеживайте использование \ Здесь стоимость токенов растет не на спекуляциях, а на реальном спросе. Чем больше запросов на вычисления и данные, тем выше доходность для держателей.

3. **Присоединитесь к сообществу \ Даже без навыков программирования вы можете участвовать через DAO, голосование и инициативы. Это помогает сетям расти и увеличивает ценность ваших инвестиций.

4. Увеличьте доходность

   Используйте стейкинг и программы вознаграждений, чтобы добавить доход поверх роста токенов.

5. **Действуйте вовремя \ Проекты на ранней стадии масштабируются быстрее. Чем раньше и активнее вы участвуете, тем выше ваша потенциальная прибыль.

RWA: Токенизация как 'Тихая революция'

Одна из главных тенденций года — перенос традиционных финансовых инструментов на блокчейн. RWA (Активы реального мира) превращают облигации, фонды и другие активы в цифровую форму. То, что раньше было экспериментом, теперь регулируемый рынок: MiCA действует в Европе, а США выдали первые лицензии.

BlackRock и Franklin Templeton уже выпускают токенизированные долговые продукты, Ondo работает с казначейскими облигациями США, а Superstate и Matrixdock оцифровывают корпоративные долги. Для инвесторов это означает более высокую доходность, чем в банках, ликвидность 24/7 и низкие барьеры для входа.

Фактор раннего внедрения критически важен: те, кто входит в RWA сейчас, получают премиальные условия и ранний доступ к продуктам до институтов. EMCD также активен в этой сфере, показывая, как токенизация реальных активов становится новым инвестиционным классом, соединяющим традиционные финансы и Web3.

Как инвестировать в RWA

1. **Выберите проект \ Посмотрите на платформы, уже токенизирующие реальные активы: облигации, фонды, корпоративные долги. Рассмотрите таких игроков, как BlackRock, Franklin Templeton, Ondo, Superstate или Matrixdock.
2. **Покупайте токенизированные активы \ Получите доступ к ним через специализированные сервисы или платформы DeFi. В отличие от банков, вход ниже, а ликвидность круглосуточная.
3. **Следите за регулированием \ Этот рынок формируется в рамках правовых структур: MiCA в Европе, первые лицензии в США. Знание правил помогает минимизировать риски.
4. **Используйте преимущества доходности \ Токенизированные облигации и фонды платят больше, чем банковские депозиты, сохраняя гибкость и возможность быстрой продажи.
5. **Будьте ранним последователем \ Войдите на рынок RWA сейчас, пока продукты масштабируются. Ранние инвесторы получают премиальные условия и инструменты до институтов.
6. **Присоединитесь к экосистеме \ Участвуйте в инициативах, развивающих токенизацию. Например, EMCD создает новые решения в этой области, объединяя традиционные финансы и Web3.

Что явно не работает в 2025 году

2025 год доказал, что рынок больше не прощает пустых обещаний. Коллекции NFT без реального спроса быстро рушатся. Токены, запущенные только для хайпа ИИ или метавселенной, исчезают так же быстро, как и появляются. GameFi со слабой активностью игроков закрывается, а монеты без вариантов использования теряют большую часть своей стоимости после разблокировок.

Для инвесторов это означает простую истину: деньги работают только там, где есть продукт, клиенты и доход.

Итог: Зрелый рынок с реальными деньгами

Web3 больше не хаотичная 'песочница', а зрелая экосистема, где технологии приносят практическую ценность.

В 2025 году стало ясно: ценность исходит от децентрализованных сетей для связи и картографирования, вычислительной мощности для ИИ, платформ обмена данными и токенизированных финансовых инструментов.

Для инвесторов это означает переход от спекуляции к стратегиям, основанным на реальном спросе и устойчивом росте.

Лучшие способы заработка в Web3 в 2025 году

• DePIN – доход от инфраструктуры (Helium, Hivemapper, io.net) → стейкинг + вознаграждение + рост токенов
• ИИ + Крипто – экономика данных и вычислений (Bittensor, Ocean, Gensyn) → спрос на GPU и данные определяет цену
• RWA – токенизация активов (Ondo, Franklin Templeton, EMCD) → доходность выше банковской, ликвидность 24/7
• Yield 2.0 – новые стратегии DeFi → автоматизация и комбинированная доходность
• Сообщество x Токены – DAO и сообщества → аирдропы, ранний доступ к сделкам

👉 Подписывайтесь на меня на HackerNoon. Впереди еще много интересного.

\n

\n