Сравнение акций ISRG и PANW: цена, рост и оценка (2026)
Используйте «Сравнение акций MEXC» для подробного анализа ISRG и PANW. Сравните ISRG и PANW по динамике цены, росту, оценке, прибыльности и риску на основе рыночных данных и последней опубликованной финансовой отчетности.
ISRG и PANW: сводное сравнение акций
ISRG сообщил о годовом росте выручки на 20,7%, по сравнению с 24,5% у PANW. Их коэффициенты P/E составляют 46,4x и 1 034,9x, дивидендная доходность – 0,00% и 0,00%, а уровни 30-дневной волатильности – 30,2% и 68,2% соответственно. Эти показатели подчеркивают ключевые различия в росте, оценке, дивидендном доходе и рыночном риске. В целом ISRG лидирует по большему числу выбранных показателей сравнения.
Предупреждение о рисках: Сравнение акций MEXC предоставляет информацию и сравнения фактически котирующихся на биржах США акций исключительно в справочных целях. Данные могут отображаться с задержкой или быть неточными, не являются инвестиционной рекомендацией, а прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.
Сравнение доходности акций ISRG и PANW (1Н)
Сравните совокупную общую доходность Intuitive Surgical Inc. (ISRG) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW) за выбранный период 1Н. Данные по состоянию на 2026-09-30 12:00:00.
ISRG и PANW: сводное сравнение ключевых показателей акций
Intuitive Surgical Inc. (ISRG) имеет рыночную капитализацию $145,35B и работает в секторе Здравоохранение, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Медицинское оборудование. Его последняя квартальная выручка изменилась на +20,7% в годовом исчислении.
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет рыночную капитализацию $316,36B и работает в секторе Информационные технологии, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Системное программное обеспечение. Его последняя квартальная выручка изменилась на +24,5% в годовом исчислении.
ISRG против PANW Ключевые показатели акций
| Метрика сравнения | ISRG | PANW | Результаты сравнения |
Цена акций и доходность Последняя отложенная цена акции с доходностью за 1 день, 1 месяц и с начала года. | $411,421D: -0,4%1M: +9,0%1Y: -8,0% | $386,751D: +0,3%1M: +21,6%1Y: +89,9% | PANWПобеда |
Рыночная капитализация Общая рыночная стоимость акций компании, находящихся в обращении. | $145,35B | $316,36B | PANWПобеда |
Сектор и отрасль Рыночный сектор компании и классификация основной отрасли. | Здравоохранение / Медицинское оборудование | Информационные технологии / Системное программное обеспечение | -- |
| Согласно рыночным данным с задержкой, ISRG торгуется по цене $411,42, по сравнению с $386,75 у PANW. Их рыночные капитализации составляют $145,35B и $316,36B соответственно. ISRG работает в секторе Здравоохранение, тогда как PANW относится к Информационные технологии. | |||
| ISRG против PANW Рост и прибыльность | |||
Рост выручки (г/г) Годовое изменение выручки. | +20,7% | +24,5% | PANWПобеда |
Рост EPS (г/г) Изменение прибыли на акцию в годовом исчислении. | +21,8% | -67,5% | ISRGПобеда |
ROIC Доходность инвестированного капитала. | 18,7% | 2,1% | ISRGПобеда |
Валовая маржа / операционная маржа Рентабельность до и после операционных расходов. | 66,7% / 31,3% | 70,4% / 6,1% | PANWПобеда |
| Что касается роста, ISRG продемонстрировал рост выручки на +20,7% и рост TTM EPS на +21,8%. Для сравнения, рост выручки PANW составил +24,5% , а рост TTM EPS – -67,5%.Что касается прибыльности, валовая маржа ISRG составила 66,7%, операционная маржа – 31,3%, а ROIC – 18,7%. Для PANW соответствующие показатели составили 70,4%, 6,1% и 2,1%.В целом показатели не позволяют определить явного общего лидера между двумя компаниями. | |||
| ISRG и PANW: оценка и баланс | |||
Доходность свободного денежного потока Свободный денежный поток в процентах от рыночной капитализации. | 2,2% | 1,3% | ISRGПобеда |
Чистый долг / EBITDA Чистый долг относительно EBITDA; отрицательное значение указывает на чистые денежные средства. | -0,8x | -0,5x | ISRGПобеда |
Дивидендная доходность / коэффициент выплат Дивидендная доходность относительно цены акции и доля прибыли, выплачиваемая в виде дивидендов. | 0,00% / 0,0% | 0,00% / 0,0% | -- |
| ISRG предлагает более высокую доходность свободного денежного потока, что указывает на более привлекательную оценку. ISRG имеет более устойчивый баланс, тогда как обе акции имеют одинаковую дивидендную доходность. В целом две акции различаются главным образом по оценке, финансовой устойчивости и дивидендному доходу. | |||
| ISRG и PANW: доходность и риск | |||
Общая доходность (с учетом дивидендов) Совокупная доходность за 1, 5 и 10 лет, включая дивиденды. | 1Y: -8,0%5Y: +24,2%10Y: +410,8% | 1Y: +89,9%5Y: +384,4%10Y: +1 356,4% | PANWПобеда |
30-дн. реализованная волатильность Годовая волатильность на основе дневной доходности за последние 30 дней. | 30,2% | 68,2% | ISRGПобеда |
Beta (5 лет, относительно S&P 500) Чувствительность к рыночным движениям; значение выше 1 указывает на более высокую рыночную волатильность. | 1,25 | 1,20 | PANWПобеда |
| PANW продемонстрировал более высокую долгосрочную доходность, но показатели риска дают неоднозначные результаты. | |||
ISRG и PANW: оценка и дивидендные показатели
Ознакомьтесь со сравнением ISRG и PANW по показателям оценки, денежного потока и дивидендов, включая P/E, forward P/E, доходность свободного денежного потока и дивидендную доходность. Эти показатели предоставлены только для справки и не являются оценкой справедливой стоимости, целевой ценой или инвестиционной рекомендацией.
| Метрика | ISRG | PANW | Результаты сравнения |
|---|---|---|---|
Рыночная капитализация | $145,35B | $316,36B | PANWПобеда |
P/E (TTM) | 46,4x | 1 034,9x | ISRGПобеда |
P/S | 13,2x | 27,7x | ISRGПобеда |
EV/EBITDA | 34,3x | 204,5x | ISRGПобеда |
Дивидендная доходность | 0,00% | 0,00% | -- |
Доходность ISRG и PANW с течением времени
Сравните ISRG и PANW по динамике валовой и операционной маржи с течением времени, чтобы понять, как изменилась прибыльность каждой компании. Основано только на опубликованных финансовых данных; не является прогнозом или инвестиционной рекомендацией.
| TTM | Сред. за 3 года | Среднее за 5 лет | Среднее за 10 лет | |
|---|---|---|---|---|
| ISRG | 66,0% | 66,6% | 67,3% | 68,2% |
| PANW | 71,9% | 72,6% | 71,5% | 71,8% |
Технический и фундаментальный анализ акций
RSI (14, дневной)
ISRG 66,55 • PANW 57,51
Измеряет краткосрочный ценовой импульс и помогает определять возможные состояния перекупленности или перепроданности.
Положение относительно 50/200 DMA
ISRG 50D Выше / 200D Ниже • PANW 50D Выше / 200D Выше
Показывает, торгуется ли акция выше или ниже средне- и долгосрочных трендовых линий.
Доля расходов на исследования и разработки в выручке
ISRG 12,8% • PANW 22,2%
Показывает, какая доля выручки инвестируется в исследования и разработки.
Динамика количества акций (3 года)
ISRG Увеличилось • PANW Увеличилось
Показывает, увеличилось или уменьшилось количество акций компании за последние три года.
Профили компаний
Intuitive Surgical Inc.
Медицинское оборудование
Intuitive разрабатывает, производит и продает роботизированную систему для помощи в минимально инвазивной хирургии. Компания также поставляет оборудование, одноразовые аксессуары и гарантийное обслуживание для этой системы. В настоящее время компания установила более 10 000 систем da Vinci в больницах по всему миру, из которых более 6 000 установлены в США, а число установок в развивающихся рынках постоянно растёт.
Palo Alto Networks, Inc.
Системное программное обеспечение
Palo Alto Networks — это поставщик кибербезопасности на платформенной основе, чьи продукты охватывают сетевую безопасность, облачную безопасность и операции по обеспечению безопасности. Штаб-квартира компании, расположенная в Калифорнии, обслуживает более 80 000 корпоративных клиентов по всему миру, включая более трех четвертей компаний из списка Global 2000.
Торгуйте фьючерсами на акции ISRG и PANW на MEXC
Торгуйте фьючерсами на акции с маржой в USDT, привязанными к ISRG и PANW, на MEXC с доступом 24/7 и кредитным плечом до 10x. Эти продукты являются деривативами, не предоставляют права собственности на базовые акции и сопряжены со значительным риском убытков.
Все, что вам нужно знать об акциях ISRG и PANW
Что такое Сравнение акций MEXC?
«Сравнение акций MEXC» – инструмент для сопоставления двух акций США. Он позволяет сравнивать две компании по динамике цены акций, рыночной капитализации, оценке, росту, прибыльности, устойчивости баланса, дивидендам и риску. Результаты предоставляются исключительно в исследовательских целях и не являются инвестиционной рекомендацией.
Какие показатели использовать для оценки роста компании?
Начните с роста выручки, чтобы оценить темпы расширения бизнеса, а затем изучите рост EPS, чтобы определить, приводит ли этот рост к увеличению прибыли на акцию. Валовая маржа, операционная маржа и ROIC помогают оценить качество роста, отражая прибыльность и эффективность использования капитала. Компания с быстрым ростом выручки, но снижающейся маржой может расширяться без улучшения качества прибыли.
Как ISRG и PANW соотносятся по росту и прибыльности?
За последний отчетный период рост выручки ISRG составил +20,7%, а рост TTM EPS – +21,8%, по сравнению с +24,5% и -67,5% у PANW. Показатели не позволяют определить явного общего лидера между двумя компаниями. Это сравнение основано на опубликованных финансовых показателях и не прогнозирует будущие результаты.
В чем разница между P/E (TTM) и Forward P/E?
P/E (TTM) сопоставляет текущую цену акции с фактической прибылью, опубликованной за последние 12 месяцев. Forward P/E использует прогнозную прибыль на следующие 12 месяцев, поэтому отражает ожидания рынка, но зависит от прогнозов, которые могут измениться. Оба коэффициента следует рассматривать вместе с показателями роста, прибыльности и данными сопоставимых компаний отрасли.
Как соотносятся профили риска ISRG и PANW?
30-дневная реализованная волатильность ISRG составляет 30,2%, а пятилетний коэффициент Beta – 1,25, по сравнению с 68,2% и 1,20 у PANW. Показатели риска дают неоднозначные результаты. Эти показатели отражают исторические ценовые движения и чувствительность к рынку, но не охватывают все источники инвестиционного риска.
Что показывают дивидендная доходность и коэффициент дивидендных выплат?
Дивидендная доходность показывает размер годовых дивидендов относительно текущей цены акции, а коэффициент выплат показывает, какая доля прибыли компании направляется на дивиденды. Более высокая дивидендная доходность может обеспечивать больший доход, но она также может расти из-за снижения цены акции. Поэтому устойчивость дивидендов следует оценивать вместе с прибылью, денежным потоком и коэффициентом выплат.
Как сравнивать быстрорастущую акцию с акцией с более низкой оценкой?
Акции быстрорастущих компаний могут торговаться с более высокой оценкой, если инвесторы ожидают дальнейшего роста выручки и прибыли. Акции с более низкой оценкой могут предлагать более консервативную точку входа, однако низкая оценка также может отражать более медленный рост или повышенные бизнес-риски. Поэтому рост, оценку, прибыльность, денежный поток и риски следует рассматривать в совокупности.
Какая акция лучше: ISRG или PANW?
Универсального ответа для всех инвесторов нет. Инвесторы, ориентированные на рост, могут уделять больше внимания росту выручки, росту EPS и ROIC, тогда как инвесторы, ориентированные на доход, могут отдавать приоритет дивидендной доходности и устойчивости выплат. Инвесторы с более низкой толерантностью к риску могут уделять больше внимания волатильности, коэффициенту Beta и устойчивости баланса. «Сравнение акций MEXC» предоставляет соответствующие показатели, но не дает рекомендаций покупать или продавать акции.
Могу ли я торговать ISRG и PANW как Акциями MEXC?
Подходящие пользователи могут торговать ISRG и PANW как реальными акциями США через Акции MEXC, если обе акции в настоящее время поддерживаются. Пользователи должны сначала открыть и верифицировать счет Акций у лицензированного брокера-партнера MEXC. Акции подразумевают владение реальными акциями, а не доступ к токенизированным акциям. Доступность может различаться в зависимости от акции и региона, поэтому перед размещением ордера пользователям следует проверить соответствующую торговую страницу Акций.
Отказ от ответственности
Цены акций, финансовые показатели, результаты сравнений и связанная информация, отображаемые на этой странице, получены от сторонних поставщиков и предоставляются исключительно в информационных и образовательных целях. Данные могут отображаться с задержкой, быть неполными или неточными, и MEXC не гарантирует их точность, полноту или своевременность. Сравнения и автоматические сводки не являются финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией, а также рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо ценные бумаги или финансовые продукты. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Пользователям следует самостоятельно проверять информацию и оценивать свои цели, финансовое положение и допустимый уровень риска перед принятием любого решения. Если упоминаются фьючерсы на акции MEXC или другие деривативные продукты, такие продукты не означают владение базовыми акциями и могут включать кредитное плечо и существенный риск убытков. Доступность продуктов зависит от применимого законодательства и региональных ограничений.