CenterPoint Energy, Inc. anunță stabilirea prețului ofertei majorate de 600 milioane USD de note senior convertibile cu dobândă de 2,875% cu scadență în 2029

HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–CenterPoint Energy, Inc. (NYSE: CNP) sau "CenterPoint" a anunțat astăzi stabilirea prețului ofertei sale de obligațiuni convertibile senior cu o valoare nominală agregată de 600 milioane USD, cu dobândă de 2,875%, cu scadența în 2029 („obligațiunile convertibile"), printr-o plasare privată către persoane despre care se consideră în mod rezonabil că sunt cumpărători instituționali calificați, conform Regulii 144A din Legea privind valorile mobiliare din 1933, cu modificările ulterioare („Legea privind valorile mobiliare"). Dimensiunea ofertei a fost mărită de la valoarea nominală agregată de 550 milioane USD a obligațiunilor convertibile anunțată anterior. CenterPoint a acordat, de asemenea, achiziționatorilor inițiali ai obligațiunilor convertibile opțiunea de a achiziționa până la o valoare nominală agregată suplimentară de 50 milioane USD de obligațiuni convertibile pentru decontare într-o perioadă de 13 zile începând de la data la care obligațiunile convertibile sunt emise pentru prima dată, inclusiv această dată. Vânzarea obligațiunilor convertibile este așteptată să se finalizeze pe 26 februarie 2026.

Obligațiunile convertibile vor fi obligații senior, negarantate ale CenterPoint. Obligațiunile convertibile vor ajunge la scadență pe 15 mai 2029, cu excepția cazului în care sunt convertite sau răscumpărate anterior. Obligațiunile convertibile vor purta dobândă la o rată de 2,875% pe an, plătibilă semestrial restant pe 15 mai și 15 noiembrie a fiecărui an, începând cu 15 noiembrie 2026. Înainte de 15 februarie 2029, obligațiunile convertibile vor fi convertibile doar la producerea anumitor evenimente și în anumite perioade. Ulterior, obligațiunile convertibile vor fi convertibile de către deținători în orice moment, în totalitate sau parțial, până la închiderea activității în a doua zi de tranzacționare programată imediat precedentă datei de scadență. La conversie, CenterPoint va plăti numerar până la valoarea nominală agregată a obligațiunilor convertibile care urmează a fi convertite și va plăti sau va livra, după caz, numerar, acțiuni ordinare ale CenterPoint, cu valoare nominală de 0,01 USD („acțiuni ordinare"), sau o combinație de numerar și acțiuni ordinare, la alegerea CenterPoint, în ceea ce privește restul, dacă există, al obligației sale de conversie în excesul valorii nominale agregate a obligațiunilor convertibile convertite. CenterPoint nu poate răscumpăra obligațiunile convertibile înainte de data scadenței. Rata inițială de conversie pentru obligațiunile convertibile va fi de 18,6524 acțiuni ordinare per 1.000 USD valoare nominală a obligațiunilor convertibile (echivalent cu un preț inițial de conversie de aproximativ 53,61 USD pe acțiune ordinară). Rata de conversie și prețul de conversie corespunzător vor face obiectul ajustărilor în unele evenimente, dar nu vor fi ajustate pentru dobânzile acumulate și neplătite.

CenterPoint se așteaptă ca veniturile nete din oferta de obligațiuni convertibile să fie de aproximativ 592,1 milioane USD (sau aproximativ 641,5 milioane USD dacă achiziționatorii inițiali își exercită opțiunea de a achiziționa obligațiuni convertibile suplimentare în totalitate), după deducerea reducerilor și comisioanelor achiziționatorilor inițiali și a cheltuielilor cu oferta plătibile de CenterPoint. CenterPoint intenționează să utilizeze veniturile nete din această ofertă pentru scopuri corporative generale, inclusiv rambursarea unei porțiuni din hârtia comercială în circulație și alte datorii.

Obligațiunile convertibile și orice acțiuni ordinare emise la conversia obligațiunilor convertibile au fost oferite și vândute doar persoanelor despre care se consideră în mod rezonabil că sunt cumpărători instituționali calificați în Statele Unite conform Regulii 144A din Legea privind valorile mobiliare. Oferta și vânzarea obligațiunilor convertibile și a oricăror acțiuni ordinare emise la conversia obligațiunilor convertibile nu au fost înregistrate conform Legii privind valorile mobiliare sau a niciunei legi de stat privind valorile mobiliare și nu pot fi oferite sau vândute în Statele Unite fără înregistrare sau o excepție aplicabilă de la cerințele de înregistrare ale Legii privind valorile mobiliare și legile statale aplicabile.

Acest comunicat de presă nu constituie o ofertă de vânzare sau solicitare a unei oferte de cumpărare a acestor valori mobiliare și nu va exista nicio vânzare a acestor valori mobiliare în nicio jurisdicție în care oferta, solicitarea sau vânzarea acestor valori mobiliare ar fi ilegală înainte de înregistrare sau calificare conform legilor privind valorile mobiliare din orice jurisdicție.

Despre CenterPoint

Ca singura companie de utilități electrice și de gaz deținută de investitori cu sediul în Texas, CenterPoint Energy, Inc. (NYSE: CNP) este o companie de livrare a energiei cu operațiuni de transmisie și distribuție electrică, generare de energie și distribuție de gaz natural care deservește peste 7 milioane de clienți măsurați în Indiana, Minnesota, Ohio și Texas. La 31 decembrie 2025, compania deținea aproximativ 46,5 miliarde USD în active. Cu aproximativ 8.800 de angajați, CenterPoint și companiile sale predecesoare au fost în activitate de peste 150 de ani.

Declarații privind perspectivele

Acest comunicat de presă include declarații privind perspectivele în sensul Legii privind reforma litigiilor în materie de valori mobiliare din 1995. Atunci când sunt utilizate în acest comunicat de presă, cuvintele „anticipa", „crede", „continua", „ar putea", „estima", „aștepta", „prognoza", „obiectiv", „intenționează", „posibil", „scop", „planifica", „potențial", „prevedea", „proiecție", „ar trebui", „țintă", „va", „ar" sau alte cuvinte similare sunt destinate să identifice declarații privind perspectivele. Orice declarații din acest comunicat de presă privind evenimente viitoare care nu sunt fapte istorice sunt declarații privind perspectivele. Aceste declarații privind perspectivele, care includ declarații privind așteptările CenterPoint cu privire la finalizarea vânzării obligațiunilor convertibile și utilizarea veniturilor nete din vânzare, se bazează pe ipoteze ale managementului care se consideră rezonabile la momentul formulării și fac obiectul unor riscuri și incertitudini semnificative. Evenimentele și rezultatele reale pot diferi semnificativ de cele exprimate sau implicite de aceste declarații privind perspectivele. CenterPoint nu poate fi sigur că va finaliza vânzarea obligațiunilor convertibile sau, dacă o face, în ce termeni va fi finalizată vânzarea. Fiecare declarație privind perspectivele conținută în acest comunicat de presă vorbește numai la data acestei comunicări și, altfel decât conform cerințelor legilor aplicabile privind valorile mobiliare, CenterPoint nu își asumă nicio îndatorire de a actualiza sau revizui declarațiile privind perspectivele. Factorii importanți care ar putea determina rezultatele reale să difere semnificativ de cele indicate de informațiile furnizate privind perspectivele includ riscuri și incertitudini legate de: (1) acțiunile agențiilor de rating de credit, inclusiv orice potențiale retrogradări ale ratingurilor de credit; (2) condițiile economice generale și ale piețelor financiare, inclusiv accesul la capitalul de datorie și acțiuni, incertitudinea și volatilitatea economică, inflația, potențialul pentru recesiune, ratele dobânzilor și efectul acestora asupra vânzărilor, prețurilor și costurilor; (3) acțiuni sau evoluții legislative, executive și de reglementare federale, de stat și locale; și (4) alți factori, riscuri și incertitudini discutați în Raportul anual al CenterPoint pe Formularul 10-K pentru anul fiscal încheiat la 31 decembrie 2025 și în alte rapoarte pe care CenterPoint sau filialele sale le pot depune periodic la Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse („SEC").

Sunteți avertizat să nu acordați o încredere excesivă declarațiilor privind perspectivele CenterPoint. Investitorii și alții ar trebui să rețină că CenterPoint poate anunța informații materiale folosind documentele depuse la SEC și pagina de Relații cu Investitorii a site-ului său web, inclusiv comunicate de presă, conferințe telefonice publice, transmisii web și alte informații pentru investitori. În viitor, CenterPoint se așteaptă să continue să utilizeze aceste canale pentru a distribui informații materiale despre CenterPoint și pentru a comunica informații importante despre CenterPoint, personalul cheie, inițiativele corporative, actualizările de reglementare și alte aspecte. Informațiile pe care CenterPoint le postează pe site-ul său web ar putea fi considerate materiale; prin urmare, investitorii sunt încurajați să examineze informațiile postate pe pagina de Relații cu Investitorii a site-ului web CenterPoint.

Contacte

Pentru mai multe informații contactați
Media:
Comunicații
[e-mail]
Investitori:
Ben Vallejo / Ellie Wood
713.207.6500