KKR va achiziționa Arctos, stabilind o nouă platformă pentru sport, soluții GP și tranzacții secundare într-o tranzacție strategică evaluată inițial la 1,4 miliarde de dolari

Arctos va deveni o unitate de investiții complet integrată a KKR

Se estimează că tranzacția va fi acretivă pe acțiune pentru indicatorii financiari cheie imediat după finalizare

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–KKR & Co. Inc., o firmă de investiții globală de top, a anunțat astăzi că a încheiat un acord definitiv pentru achiziționarea Arctos Partners („Arctos"), un investitor instituțional de prim rang în participații la francize sportive profesioniste și lider în soluții de management de active pentru sponsori. Tranzacția este evaluată la 1,4 miliarde de dolari în contravaloare inițială, incluzând capitaluri proprii supusevestingului până în 2033, plus până la 550 de milioane de dolari suplimentari în capitaluri proprii viitoare legate atât de prețul acțiunii KKR, cât și de obiectivele de performanță specifice afacerii și cu vesting până în 2031.

Fondată de Ian Charles și Doc O'Connor în 2019 și cu sediul în Dallas, Texas, Arctos este cel mai mare investitor instituțional în francize sportive profesioniste și un inovator recunoscut în furnizarea de capital strategic pentru firmele de management de active prin soluții structurate. Firma gestionează aproximativ 15 miliarde de dolari în Active sub Management („AUM") și oferă soluții personalizate de creștere și lichiditate pentru francizele sportive („Arctos Sports") și managerii de active alternative („Arctos Keystone" sau „GP Solutions").

Charles și O'Connor, Parteneri Generali ai Arctos, au declarat: „KKR este o firmă de investiții globală proeminentă și poziționată ideal pentru a ne ajuta să realizăm viziunea pe care o avem pentru Arctos. Vedem o oportunitate tremendă de a servi mai bine industria sportivă și comunitatea sponsorilor, dar cheia acestei deblocări este un parteneriat care va oferi acces la resurse strategice, financiare și operaționale pentru a accelera afacerile noastre existente. În același timp, vom putea valorifica gama largă de produse și capabilități ale KKR pentru a extinde și îmbunătăți relațiile noastre cu ligile, echipele, GP-urile și sponsorii. Prin această tranzacție, vom deveni un partener și mai puternic pentru piețele și investitorii pe care îi servim, ceea ce a fost obiectivul nostru de la început."

Joe Bae și Scott Nuttall, Co-Directori Executivi ai KKR, au declarat: „Arctos a creat o platformă distinctivă și scalată în investițiile sportive și soluții de capital pentru managerii de active, iar echipa are experiență vastă în secundare—trei domenii în care vedem oportunități semnificative pe termen lung. Echipa are puncte forte complementare, o aliniere culturală puternică și o abordare antreprenorială care se potrivește bine cu KKR. Așteptăm cu interes să lucrăm împreună pentru a construi o platformă care extinde oportunitățile în întregul ecosistem KKR."

Rațiune Strategică
Achiziția avansează strategia KKR de scalare a platformei sale prin construirea și achiziționarea de afaceri complementare pe piețe adresabile mari unde KKR are capacitatea de a fi lider. Aducerea Arctos în KKR va oferi acces la capital și capabilități care vor alimenta creșterea afacerilor existente ale Arctos, aprofundând în același timp capacitățile de sourcing și origination ale KKR și extinzând baza sa de capital de lungă durată.

• Afacere Excepțională și Echipă de Management. Partenerii Generali Ian Charles și Doc O'Connor, susținuți de o echipă de 76 de persoane, aduc zeci de ani de expertiză în sport, soluții GP și secundare. Charles este un pionier și inovator în spațiul secundar, fiind cofondatorul primei firme de consultanță pentru piața secundară, Cogent Partners, și ulterior petrecând peste un deceniu la Landmark Partners, unde a fost Partener și a ajutat la proiectarea și executarea strategiei de private equity a firmei. O'Connor aduce peste 40 de ani de experiență și relații inegalabile în ecosistemul sportiv, având anterior funcția de CEO al Madison Square Garden Company, iar înainte de aceea ca Partener General al CAA, unde a construit cea ce a devenit cea mai importantă afacere de agenție de divertisment și sport diversificat din lume.
• Lider în Investițiile Sportive. Arctos oferă KKR un punct de intrare diferențiat în sectorul participațiilor la francize sportive, o categorie caracterizată prin apreciere istorică și așteptată a valorii pe termen lung și cerere globală în creștere. Arctos este cel mai mare investitor instituțional în participații la francize sportive profesioniste și singura firmă aprobată pentru deținerea de echipe multiple în toate cele cinci mari ligi americane (NBA, NFL, MLB, NHL, MLS). Cu acces la amploarea afacerii de management de active și suita de produse a KKR, Arctos va avea mai multe modalități de a forma parteneriate strategice cu echipele și proprietarii.
• Platformă GP Solutions Scalată și în Creștere. Ca jucător în top cinci în soluții GP, platforma Keystone a Arctos oferă soluții de capital flexibile și non-dilutive pentru GP-uri pe piețele private. Acest segment al pieței mai largi de finanțare a managerilor și fondurilor a crescut rapid în ultimii ani și continuă să se extindă. Ca parte a KKR, Arctos va putea oferi GP-urilor acces la o gamă mai largă de soluții de capital, cu mai multă flexibilitate în ceea ce privește structura, permanența și costul capitalului.
• Platformă Nouă pentru Secundare și Soluții. Piața secundară de private equity a înregistrat o activitate record în 2025, cu volume conduse de LP și GP de aproximativ 226 de miliarde de dolari, în creștere cu 41% față de 2024 și o rată de creștere anuală compusă de aproximativ 20% din 2013. Experiența și leadershipul Arctos oferă o fundație solidă și o cale clară pentru KKR de a construi și scala o afacere de secundare și soluții de top.
• Sourcing și Origination Îmbunătățite. Arctos extinde semnificativ raza motorului proprietar de origination și sourcing al KKR cu sinergii complementare în private equity, credit, infrastructură, imobiliare, asigurări și piețe de capital. Utilizând aceste surse de capital, Arctos va fi de asemenea poziționat să își extindă relațiile existente cu ligile, echipele, GP-urile și sponsorii.
• Distribuție Îmbunătățită pentru Averi și Instituționale. Clasele de active sportive și soluții GP rezonează puternic cu investitorii cu avere netă mare și cei afluenți în masă. Arctos va putea, în mod similar, să își crească baza de clienți în virtutea accesului la rețeaua globală, distribuția și capacitățile de dezvoltare a produselor ale KKR.
• Se estimează că va crește veniturile KKR și baza de capital de lungă durată. Luând în considerare tranzacția, capitalul perpetuu și pe termen lung ar reprezenta 53% din cele 759 de miliarde de dolari AUM ale KKR.

La finalizare, Partenerii Generali ai Arctos, Charles și O'Connor, se vor alătura KKR ca Parteneri, iar întreaga echipă și operațiuni ale Arctos vor deveni parte a KKR. KKR va forma o nouă afacere de investiții, KKR Solutions, care va fi condusă de Charles. KKR Solutions va include afacerile Sports și Keystone ale Arctos și va servi drept sediu pentru o afacere de secundare multi-clasă de active scalată pe care KKR o va construi în timp.

„Ian Charles este unul dintre cei mai experimentați lideri în spațiul secundar." au adăugat Bae și Nuttall. „Îl cunoaștem pe Ian de peste un deceniu și am lucrat îndeaproape cu el, inclusiv la prima tranzacție secundară structurată a KKR—o piatră de hotar care în cele din urmă a pus bazele pentru platformele noastre Health Care și Technology Growth, care astăzi gestionează peste 17 miliarde de dolari de capital. Cu istoricul echipei și istoricul de inovare, știm că Arctos este partenerul potrivit pentru a ne ajuta să construim o franciză de top în sport, soluții GP și secundare."

Termenii Tranzacției & Detalii Suplimentare

KKR a convenit să achiziționeze 100% din Arctos într-o tranzacție strategică evaluată la 1,4 miliarde de dolari în contravaloare inițială, incluzând capitaluri proprii supuse vestingului până în 2033, plus până la 550 de milioane de dolari suplimentari în capitaluri proprii viitoare legate atât de prețul acțiunii KKR, cât și de obiectivele de performanță specifice afacerii și cu vesting până în 2031.

Contravaloarea inițială de 1,4 miliarde de dolari constă din 300 de milioane de dolari în numerar, 900 de milioane de dolari în capitaluri proprii pentru acționarii existenți ai Arctos (cu partea managementului Arctos supusă vestingului până în 2030) și 200 de milioane de dolari în capitaluri proprii suplimentare care vor fi alocate până în 2028 și supuse vestingului până în 2033.

Se estimează că tranzacția va fi acretivă pe acțiune pentru indicatorii financiari cheie imediat după finalizare.

Tranzacția este supusă aprobărilor de reglementare și ale ligilor sportive specificate, precum și condițiilor obișnuite de finalizare.

KKR a fost consiliat de Simpson Thacher, ca avocat juridic, și Kirkland & Ellis ca avocat sportiv. Arctos a fost consiliat de Kirkland & Ellis ca avocat juridic. BofA Securities a acționat ca consilier financiar exclusiv pentru Arctos.

KKR a depus un formular 8-K și a postat o prezentare însoțitoare pe site-ul său web pentru acționarii comuni KKR și analiști intitulată „KKR & Co. Inc. Acquisition of Arctos". Prezentarea este accesibilă la Centrul pentru Investitori pentru KKR & Co. Inc. la https://ir.kkr.com/events–presentations/.

Despre KKR
KKR este o firmă de investiții globală de top care oferă management de active alternative, precum și soluții de piețe de capital și asigurări. KKR își propune să genereze randamente atractive ale investițiilor urmând o abordare de investiții răbdătoare și disciplinată, angajând oameni de clasă mondială și susținând creșterea în companiile din portofoliu și comunitățile sale. KKR sponsorizează fonduri de investiții care investesc în private equity, credit și active reale și are parteneri strategici care gestionează fonduri hedge. Filialele de asigurări ale KKR oferă produse de pensionare, viață și reasigurare sub managementul Global Atlantic Financial Group. Referințele la investițiile KKR pot include activitățile fondurilor sponsorizate și ale filialelor de asigurări. Pentru informații suplimentare despre KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR), vă rugăm să vizitați site-ul web al KKR la www.kkr.com. Pentru informații suplimentare despre Global Atlantic Financial Group, vă rugăm să vizitați site-ul web al Global Atlantic Financial Group la www.globalatlantic.com.

Despre Arctos
Arctos este o firmă de investiții private concepută pentru a cataliza creșterea și a debloca valoare în piețe complexe, nelichide și deservite insuficient. Fondată în 2019, afacerile de investiții ale firmei acoperă private equity și active reale (Arctos Keystone) și francize sportive de prim rang (Arctos Sports), oferind soluții de capital personalizate, perspective diferențiate și capabilități operaționale construite special pentru liderii industriei din ambele piețe. Abordarea inovatoare a firmei este ancorată de platforma sa unică de cercetare cantitativă și știința datelor, Arctos Insights. Arctos are o echipă de peste 75 de profesioniști în investiții și operațiuni cu expertiză în industrii, geografii și cicluri economice. Firma are sediul în Dallas, cu birouri în New York, Boston și Londra. Pentru mai multe informații, vizitați www.arctospartners.com sau pagina companiei Arctos pe LinkedIn.

Declarații Previzionale

Acest comunicat de presă conține anumite declarații previzionale referitoare la KKR, inclusiv în ceea ce privește fondurile de investiții și vehiculele și conturile gestionate de KKR, companiile de asigurări Global Atlantic și Arctos. Declarațiile previzionale se referă la așteptări, estimări, convingeri, proiecții, planuri viitoare și strategii, evenimente anticipate sau tendințe și expresii similare privind probleme care nu sunt fapte istorice, inclusiv în ceea ce privește achiziția propusă de KKR a Arctos și efectul achiziției asupra afacerii noastre. Puteți identifica aceste declarații previzionale prin utilizarea de cuvinte precum „oportunitate", „perspectivă", „a crede", „a gândi", „a aștepta", „a simți", „potențial", „a continua", „poate", „ar trebui", „a căuta", „aproximativ", „a prezice", „a intenționa", „va", „a planifica", „a estima", „a anticipa", „vizibilitate", „poziționat", „cale către", „convingere", „permite", versiunea negativă a acestor cuvinte, alte cuvinte comparabile sau alte declarații care nu se referă strict la aspecte istorice sau factuale. Aceste declarații previzionale se bazează pe convingerile, presupunerile și așteptările KKR, dar aceste convingeri, presupuneri și așteptări pot să se schimbe ca urmare a multor evenimente sau factori posibili, nu toate cunoscute de KKR sau aflate sub controlul său. Datorită diferitelor riscuri și incertitudini, evenimentele sau rezultatele reale pot diferi material de cele reflectate sau contemplative în astfel de declarații previzionale. Performanța trecută nu este o garanție a rezultatelor viitoare. Toate declarațiile previzionale vorbesc doar la data acestei prezentări. KKR nu își asumă nicio obligație de a actualiza declarațiile previzionale pentru a reflecta circumstanțe sau evenimente care apar după data acestei prezentări, cu excepția cazului în care este cerut de lege. Vă rugăm să consultați Anexa prezentării însoțitoare intitulate „KKR & Co. Inc. Acquisition of Arctos" și disponibilă la Centrul pentru Investitori pentru KKR & Co. Inc. la https://ir.kkr.com/events–presentations/ pentru informații suplimentare importante despre declarațiile previzionale, inclusiv presupunerile și riscurile privind proiecțiile și estimările performanței viitoare. Informații despre factorii care afectează KKR, inclusiv o descriere a riscurilor care ar trebui luate în considerare la luarea unei decizii de a cumpăra sau vinde orice valori mobiliare ale KKR, pot fi găsite în Raportul Anual al KKR & Co. Inc. pe Formularul 10-K pentru anul fiscal încheiat la 31 decembrie 2024, depus la SEC la 28 februarie 2025, și în alte documente depuse la SEC, care sunt disponibile la www.sec.gov.

Contacte

Investitori
Craig Larson
1-877-610-4910 (S.U.A.) / 212-230-9410
[e-mail]

Media KKR
Kristi Huller
212-750-8300
[e-mail]

Media Arctos
Prosek Partners
[e-mail]