Metaplanet caută 137 milioane $ prin plasament către terți

Metaplanet a aprobat o nouă finanțare prin capital propriu pentru a strânge până la ¥20,7 miliarde, sau aproximativ $135-137 milioane, pentru a-și extinde deținerile de Bitcoin BTC $87 923 Volatilitate 24h: 2,5% Capitalizare de piață: $1,76 T Vol. 24h: $45,99 B . Decizia a fost finalizată la o ședință a consiliului de administrație pe 29 ianuarie. În mod notabil, firma listată la Tokyo va emite noi acțiuni și drepturi de achiziție de acțiuni printr-o alocare către terți, cu cea mai mare parte a capitalului rezervată pentru achiziții de Bitcoin în 2026.

Compania a declarat că finanțarea face parte din strategia sa continuă de trezorerie Bitcoin. Conducerea a confirmat că acumularea de Bitcoin rămâne o prioritate centrală, alături de extinderea afacerii sale de generare de venituri din Bitcoin.

Structura Ofertei

Plasamentul include 24,5 milioane de noi acțiuni comune la prețul de ¥499 per acțiune. Aceasta reprezintă o primă de 5% față de închiderea anterioară și va strânge aproximativ ¥12,24 miliarde ($80 milioane) în avans. Fiecare acțiune va fi emisă cu 0,65 drepturi de achiziție de acțiuni.

Dacă sunt exercitate în totalitate, drepturile se vor converti în aproximativ 15,9 milioane de acțiuni suplimentare la un preț fix de ¥547 ($3,57) per acțiune, ceea ce reprezintă aproximativ 15% peste închiderea anterioară. Warrantele sunt valabile un an și nu sunt ajustate la prețul pieței. Exercitarea completă ar strânge ¥8,8 miliarde ($57,5 milioane) suplimentare.

Data de plată și alocare este 13 februarie. Fereastra de exercitare pentru warrante se desfășoară de la 16 februarie până la 15 februarie a anului următor. Este important de menționat că transferurile drepturilor de achiziție de acțiuni vor necesita aprobarea consiliului.

Mai mult, oferta este adresată în principal investitorilor din străinătate. Conform Directorului de Strategie Bitcoin al Metaplanet, Dylan LeClair, structura permite companiei să strângă capital la o primă, profitând de volatilitatea prețului acțiunilor.

Utilizarea Fondurilor și Strategia Bitcoin

Metaplanet intenționează să aloce aproximativ ¥14 miliarde ($91 milioane) direct pentru achiziții de Bitcoin. Alte ¥1,5 miliarde ($9,7 milioane) vor susține afacerea sa de generare de venituri din Bitcoin, care utilizează opțiuni și derivate. Aproximativ ¥5,1 miliarde ($33,24 milioane) vor fi utilizate pentru rambursarea datoriilor existente.

Compania a declarat că se așteaptă ca Bitcoin să se întărească pe termen mediu și lung, în special față de yenul japonez. Achizițiile de Bitcoin vor fi efectuate în etape, nu într-o singură achiziție. Deținerile vor fi gestionate prin subsidiara sa, Metaplanet Lightning Capital. Metaplanet și-a declarat obiectivul de a deveni unul dintre cei mai mari deținători corporativi de Bitcoin din lume până în august 2026.

Interesant este că strângerea de capital vine după ce Metaplanet a raportat o depreciere legată de Bitcoin de ¥104,6 miliarde, sau aproximativ $680 milioane, din cauza unei scăderi a pieței. Pierderea a fost înregistrată ca o cheltuială neoperațională și nu a avut impact direct asupra fluxului de numerar sau operațiunilor zilnice.

next

Articolul Metaplanet Seeks $137M via Third-Party Placement a apărut prima dată pe Coinspeaker.