StandardAero anunță stabilirea prețului pentru oferta secundară de 50.000.000 de acțiuni ordinare de către afiliate ale The Carlyle Group Inc. și GIC

SCOTTSDALE, Arizona–(BUSINESS WIRE)–StandardAero, Inc. (NYSE: SARO) („StandardAero" sau „Compania") a anunțat astăzi prețul ofertei publice subscrise de doi dintre acționarii săi („Acționarii Vânzători"), afiliați ai The Carlyle Group Inc. și GIC, pentru un total de 50.000.000 de acțiuni ordinare ale Companiei, valoare nominală 0,01 USD per acțiune („Acțiuni Ordinare"), la un preț public de 31,00 USD per acțiune. Acționarii Vânzători vor primi toate veniturile nete din această ofertă. Nicio acțiune nu este vândută de Companie. Se estimează că oferta se va închide pe 29 ianuarie 2026, sub rezerva îndeplinirii condițiilor obișnuite de finalizare. Acționarii Vânzători au acordat subscriitorilor o opțiune de 30 de zile pentru a achiziționa până la 7.500.000 de acțiuni ordinare suplimentare în total.

Morgan Stanley & Co. LLC, J.P. Morgan, RBC Capital Markets, BofA Securities, Jefferies și UBS Investment Bank acționează ca manageri principali coordonatori conjuncți pentru oferta propusă. BTIG, CIBC Capital Markets, Citizens Capital Markets, Mizuho, Santander, Societe Generale și Wolfe | Nomura Alliance acționează ca manageri coordonatori conjuncți, iar Carlyle, AmeriVet Securities, Inc. și Drexel Hamilton, LLC acționează ca co-manageri pentru ofertă.

În plus, Compania a încheiat un acord de achiziție de acțiuni cu un Acționar Vânzător pentru a răscumpăra 50 de milioane USD din Acțiunile sale Ordinare într-o tranzacție privată la prețul pe acțiune egal cu prețul plătit de subscriitori în ofertă („Răscumpărarea de Acțiuni"). Răscumpărarea de Acțiuni este efectuată în conformitate cu programul existent de răscumpărare de acțiuni al Companiei, aprobat de consiliul său de administrație în decembrie 2025. Se estimează că Răscumpărarea de Acțiuni se va încheia simultan cu oferta pe 29 ianuarie 2026. Acțiunile ordinare răscumpărate nu vor mai fi în circulație după această ofertă. Finalizarea Răscumpărării de Acțiuni depinde de îndeplinirea condițiilor obișnuite de finalizare și este condiționată de finalizarea acestei oferte. Finalizarea acestei oferte nu este condiționată de finalizarea Răscumpărării de Acțiuni.

Informații Importante

O declarație automată de înregistrare pe raft pe Formularul S-3, inclusiv un prospect de bază, a fost depusă la SEC pe 27 ianuarie 2026 și a devenit efectivă la depunere. Oferta este realizată numai prin intermediul unui supliment de prospect scris și al prospectului însoțitor. Înainte de a investi, ar trebui să citiți prospectul inclus în acea declarație de înregistrare și documentele încorporate prin referință care fac parte din declarația de înregistrare, precum și suplimentul de prospect și prospectul însoțitor referitoare la oferta propusă. Puteți obține aceste documente gratuit vizitând site-ul web al SEC situat la http://www.sec.gov. Când vor fi disponibile, copii ale suplimentului final de prospect și ale prospectului însoțitor referitoare la aceste valori mobiliare pot fi obținute de asemenea de la Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014 și J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 sau prin e-mail la [e-mail].

Acest comunicat de presă nu va constitui o ofertă de vânzare sau o solicitare a unei oferte de cumpărare a acestor valori mobiliare, nici nu va exista nicio vânzare a acestor valori mobiliare în niciun stat sau jurisdicție în care o astfel de ofertă, solicitare sau vânzare ar fi ilegală înainte de înregistrare sau calificare conform legilor privind valorile mobiliare ale oricărui astfel de stat sau jurisdicție.

Despre StandardAero
StandardAero este un furnizor independent de frunte de servicii aftermarket pentru motoare aerospațiale destinate aeronavelor cu aripi fixe și rotative, deservind piețele aviației comerciale, militare și de afaceri. StandardAero oferă o suită cuprinzătoare de soluții aftermarket critice cu valoare adăugată, inclusiv întreținere, reparare și revizie de motoare, reparare de componente de motor, suport pentru servicii la sol și în teren, gestionare de active și soluții de inginerie. StandardAero este o companie cotată la NYSE sub simbolul bursier SARO.

Declarație de Avertizare privind Declarațiile Previzionale

Anumite declarații conținute în acest comunicat de presă constituie declarații previzionale, inclusiv cu privire la oferta publică propusă. Conducerea a bazat aceste declarații previzionale pe așteptările, presupunerile, estimările și proiecțiile sale actuale. Deși consideră că aceste așteptări, presupuneri, estimări și proiecții sunt rezonabile, astfel de declarații previzionale sunt doar previziuni și implică riscuri și incertitudini cunoscute și necunoscute, multe dintre care sunt dincolo de controlul conducerii. Aceste declarații implică riscuri și incertitudini care pot determina rezultatele, performanța sau realizările efective ale StandardAero să difere substanțial de orice rezultate, performanță sau realizări viitoare exprimate sau implicate de aceste declarații previzionale. Factorii importanți care ar putea determina rezultatele efective să difere substanțial de declarațiile previzionale includ, dar nu se limitează la, capacitatea de a finaliza oferta secundară propusă, volatilitatea prețului Acțiunilor Ordinare ale Companiei și acei alți factori importanți discutați în Punctul 1A „Factori de Risc" din Raportul Anual al Companiei pe Formularul 10-K pentru anul încheiat la 31 decembrie 2024, pe măsură ce acești factori pot fi actualizați periodic în celelalte depuneri ale Companiei la SEC, inclusiv suplimentul de prospect și prospectul însoțitor depus în legătură cu această ofertă. Declarațiile previzionale vorbesc doar de la data la care sunt făcute. Cititorii sunt avertizați să nu acorde o încredere nejustificată declarațiilor previzionale și, cu excepția cazului în care legea impune, StandardAero nu își asumă nicio obligație și nu intenționează să actualizeze sau să revizuiască aceste declarații previzionale, fie ca urmare a unor noi informații, evenimente viitoare sau altfel.

Contacte

Media
Jake Saylor
[e-mail]
[phone]

Relații cu Investitorii
[e-mail]
Rama Bondada
[e-mail]
[phone]