ADQ închide un împrumut pe termen de 5 miliarde USD cu bănci asiatice

• Suprascris de peste trei ori
• Cererea a depășit 12 miliarde $
• Tranzacția majorată datorită interesului puternic al investitorilor

Fondul suveran de investiții din Abu Dhabi, ADQ, a finalizat un împrumut sindicalizat pe termen de 5 miliarde $ cu peste 30 de instituții financiare din China Continentală, o tranzacție pe care a descris-o ca un reper pentru împrumutații din Orientul Mijlociu pe piața împrumuturilor asiatice.

Facilitatea pe cinci ani, debutul ADQ în regiune, a fost suprascrisă de peste trei ori, cererea depășind 12 miliarde $, a declarat fondul într-un comunicat.

Tranzacția, lansată inițial la 4 miliarde $, a fost majorată la 5 miliarde $ în urma interesului puternic al investitorilor din partea creditorilor din China continentală, Hong Kong, Macau și Taiwan.

ADQ accesează noi surse internaționale de finanțare pe măsură ce trece de la o companie holding axată pe piața internă la un investitor mai global. 

Înființat în 2018 și rebranduit de la Abu Dhabi Developmental Holding Company în 2020, ADQ gestionează aproape 300 de miliarde $ în active, ceea ce îl face al treilea cel mai mare fond suveran al emiratului după Abu Dhabi Investment Authority (Adia) și Mubadala.

Tradițional, ADQ și-a finanțat investițiile în principal prin dividende și fluxuri de numerar de la cele peste 25 de companii din portofoliu pe care le deține în sectoare critice, inclusiv energie, utilități, logistică, alimentație, sănătate și imobiliare. 

Noul împrumut va diversifica în continuare mixul său de finanțare, va consolida lichiditatea și va susține strategia sa de investiții pe termen mediu, a declarat compania.

„Rezultatul reflectă încrederea continuă în forța noastră de credit, gestionarea financiară prudentă și abordarea disciplinată și diversificată a finanțării pe care ADQ o urmărește în toate tranzacțiile sale," a declarat Marcos de Quadros, directorul financiar al grupului, într-un comunicat.

Tranzacția a fost aranjată de Bank of China (sucursala Dubai), DBS Bank, HSBC, Industrial and Commercial Bank of China (sucursala Dubai), Standard Chartered Bank (Hong Kong) și JP Morgan Securities. 

Angajamentele au fost obținute de la peste 30 de instituții financiare de frunte din regiune.

Lecturi suplimentare:

• ADQ din EAU printre potențialii pretendenti pentru aeroportul italian
• ADQ și ECP din SUA pariază pe proiecte de centre de date
• ADQ se alătură Orion într-o întreprindere comună de metale de 1,2 miliarde $

ADQ a devenit din ce în ce mai activ la nivel internațional, semnând recent un cadru de investiții de 25 de miliarde $ cu Energy Capital Partners cu sediul în SUA pentru generarea de energie și infrastructură și asociindu-se cu International Finance Corporation pentru a explora co-investițiile. 

Directivii spun că expansiunea externă a fondului va fi „măsurată", dar devine o parte mai importantă a mandatului său pe măsură ce cererea globală pentru investiții în infrastructură crește.

Anul trecut, companiile din portofoliul ADQ au reprezentat 22 la sută din PIB-ul non-petrolier al Abu Dhabi. 

Între 2019 și 2024, grupul a raportat o îmbunătățire anuală medie a profitabilității de 25 la sută.