Platformy fintech przetwarzają obecnie ponad 7,4 biliona dolarów w rocznym wolumenie transakcji, zapewniając infrastrukturę technologiczną, która umożliwia bankom modernizację bez konieczności przebudowy systemów od podstaw, zgodnie z raportem McKinsey Global Banking Technology Report z 2024 roku. Raport wykazał, że 67% banków polega obecnie na co najmniej jednej platformie fintech w zakresie podstawowych funkcji bankowych, w porównaniu z 31% w 2019 roku.
Dlaczego banki zwracają się ku platformom fintech
Przestarzała infrastruktura bankowa, w dużej mierze zbudowana na systemach mainframe z lat 70. i 80., nie może wspierać cyfrowych doświadczeń, jakich oczekują współcześni klienci. Badanie Accenture z 2024 roku wykazało, że 78% dyrektorów ds. technologii w bankach identyfikuje starszą technologię jako największą przeszkodę w transformacji cyfrowej. Całkowita wymiana tych systemów kosztuje miliardy i trwa latami. Platformy fintech oferują szybszą ścieżkę.
Model platformowy umożliwia bankom dodawanie funkcji bez wymiany systemów głównych. Fintech zajmujący się przetwarzaniem płatności może działać na istniejącej księdze rachunkowej banku, zapewniając możliwości płatności w czasie rzeczywistym, podczas gdy starszy system przetwarzania wsadowego kontynuuje obsługę funkcji back-office. Oczekuje się, że liczba klientów bankowości cyfrowej przekroczy 3,6 miliarda do 2028 roku, a platformy fintech są głównymi katalizatorami tego wzrostu.
Według Bain & Company banki korzystające z platform fintech skracają harmonogramy modernizacji technologicznej średnio o 60% w porównaniu z tymi budującymi własne rozwiązania.
Typy platform fintech napędzających transformację
Platformy Banking-as-a-Service (BaaS) stanowią największą kategorię, umożliwiając podmiotom niebankowym oferowanie produktów finansowych oraz umożliwiając bankom dystrybucję ich produktów przez nowe kanały. Forrester szacuje globalny rynek BaaS na 52 miliardy dolarów w 2024 roku, rosnący o 25% rocznie.
Platformy bankowości głównej od firm takich jak Thought Machine, Mambu i Temenos zastępują starsze systemy alternatywami natywnymi dla chmury. Globalne przychody z fintech rosną z 23% CAGR, w znacznej mierze napędzane przez adopcję platform.
Platformy oparte na API łączą banki z usługami fintech bez głębokiej integracji. Ponad 30 000 firm fintech działa obecnie na całym świecie, z których wiele świadczy usługi platformowe wykorzystywane przez banki za pośrednictwem API.
Ekonomia transformacji opartej na platformach
Transformacja oparta na platformach jest znacznie tańsza niż rozwój własny. Badanie Gartner z 2024 roku wykazało, że banki korzystające z platform fintech wydają średnio 47 milionów dolarów na transformację cyfrową, w porównaniu z 310 milionami dolarów dla banków budujących rozwiązania wewnętrzne. Różnica w kosztach odzwierciedla zdolność modelu platformowego do rozłożenia kosztów rozwoju na wielu klientów.
Szybkość jest równie ważna. Banki wdrażające platformy fintech wprowadzają nowe produkty cyfrowe średnio w ciągu 3,2 miesiąca, w porównaniu z 14,6 miesiąca dla rozwiązań własnych. Na rynku, gdzie oczekiwania klientów zmieniają się szybko, ta przewaga szybkości determinuje pozycję konkurencyjną.
Według analiz Oliver Wyman z 2024 roku banki, które przyjęły platformy fintech przed 2022 rokiem, zyskały średnio 4,2 punktu procentowego udziału w rynku bankowości cyfrowej, podczas gdy te, które się opóźniły, straciły udział na rzecz konkurentów zorientowanych na technologię cyfrową.
Jak wygląda bankowość wspierana platformami
Banki wspierane platformami oferują doświadczenia przypominające neobanki, zachowując jednocześnie licencje regulacyjne i bazy depozytowe tradycyjnych instytucji. Płatności w czasie rzeczywistym, natychmiastowe otwieranie kont, spersonalizowane analizy finansowe i płynne transakcje transgraniczne są dostarczane poprzez integracje platform fintech.
Finansowanie venture fintech wzrosło ponad 10-krotnie w ciągu ostatniej dekady, przy czym znaczna część trafia do firm platformowych obsługujących banki. Inwestycja odzwierciedla zaufanie rynku, że transformacja bankowa oparta na platformach będzie nadal przyspieszać.
Przejście z własnej technologii bankowej do opartej na platformach jest nieodwracalne. W miarę jak platformy fintech się rozwijają i więcej banków je przyjmuje, luka konkurencyjna między bankami wspieranymi platformami a tymi polegającymi wyłącznie na starszych systemach będzie się nadal powiększać.
