Konta bankowe obsługiwane wyłącznie cyfrowo wzrosły o 120 milionów na całym świecie tylko w 2025 roku, co daje łącznie ponad 550 milionów kont, według corocznej prognozy bankowości cyfrowej Juniper Research. Tempo adopcji przyspiesza co roku od 2020 roku, napędzane przez poprawę jakości produktów, rosnący komfort konsumentów z bankowością bez oddziałów oraz ekspansję bankowości cyfrowej na rynki wschodzące, gdzie tradycyjna infrastruktura bankowa jest ograniczona.
Czynniki napędzające globalną adopcję
Trzy czynniki zbiegają się, aby napędzać adopcję banków wyłącznie cyfrowych na całym świecie. Pierwszym jest wszechobecność smartfonów. Według danych GSMA, 5,7 miliarda ludzi posiada obecnie smartfony, co obejmuje około 85% globalnej populacji dorosłych. Smartfon służy jako oddział banku, bankomat i biuro obsługi klienta dla banków wyłącznie cyfrowych.
Drugim czynnikiem jest zaufanie. Wczesne neobanki spotkały się ze sceptycyzmem konsumentów niechętnych do trzymania pieniędzy w instytucji bez fizycznych lokalizacji. Według badania zaufania konsumentów McKinsey, 68% konsumentów w 2025 roku stwierdziło, że ufa bankom wyłącznie cyfrowym w swoich podstawowych potrzebach bankowych, w porównaniu z 38% w 2020 roku.
Trzecim czynnikiem jest dojrzałość produktu. 60% konsumentów preferuje obecnie cyfrowe usługi finansowe, a banki cyfrowe oferują teraz gamę produktów konkurujących z tradycyjnymi bankami: konta oszczędnościowe, pożyczki osobiste, karty kredytowe, produkty inwestycyjne i ubezpieczenia, wszystkie dostępne przez jedną aplikację.
Wzorce adopcji według regionu
W Brazylii wzrost Nubank do 100 milionów kont pokazuje, że banki wyłącznie cyfrowe mogą osiągnąć masową adopcję na dużych rynkach wschodzących. Połączenie wysokich tradycyjnych opłat bankowych, powszechnej własności smartfonów i młodej populacji w Brazylii stworzyło idealne warunki. Według danych Statista dotyczących bankowości cyfrowej w Ameryce Łacińskiej, 45% brazylijskich dorosłych poniżej 40 roku życia korzysta obecnie z banku wyłącznie cyfrowego jako głównej instytucji.
W Azji Południowo-Wschodniej licencje bankowości cyfrowej wydane w Singapurze, Malezji, na Filipinach i w Indonezji między 2022 a 2025 rokiem otworzyły rynek dla nowych uczestników wyłącznie cyfrowych. GXS Bank w Singapurze (wspierany przez Grab i Singtel) oraz Trust Bank (wspierany przez Standard Chartered i FairPrice Group) oba uruchomiono w 2022 roku i przyciągnęły setki tysięcy klientów w ciągu pierwszego roku. Ekosystemy fintech rozwijają się na ponad 200 rynkach globalnych, a licencjonowanie bankowości cyfrowej jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym.
W Afryce adopcja bankowości cyfrowej jest napędzana przede wszystkim przez infrastrukturę pieniądza mobilnego. Fintech rozszerza dostęp finansowy dla ponad 1,7 miliarda dorosłych bez konta bankowego, a bankowość wyłącznie cyfrowa jest głównym mechanizmem tej ekspansji na większości rynków afrykańskich.
Regulacyjne czynniki umożliwiające i bariery
Polityki rządowe i regulacyjne mają znaczący wpływ na adopcję banków cyfrowych. Kraje, które stworzyły specyficzne kategorie licencji bankowości cyfrowej, w tym Wielka Brytania, Singapur, Malezja, Nigeria i Brazylia, odnotowały szybszą adopcję niż te, które wymagają od banków cyfrowych spełnienia tych samych wymogów co tradycyjne instytucje oparte na oddziałach.
Według badania Accenture z 2025 roku dotyczącego regulacji bankowości cyfrowej, 52 kraje oferują obecnie jakąś formę licencji bankowości cyfrowej, w porównaniu z 18 w 2019 roku. Ubezpieczenie depozytów jest szczególnie ważne dla adopcji: banki cyfrowe, które mogą wyświetlać rządowe dane uwierzytelniające ubezpieczenia depozytów, odnotowują znacznie wyższe wskaźniki pozyskiwania klientów.
Oczekuje się, że globalny rynek bankowości otwartej przekroczy 123 miliardy dolarów do 2031 roku, a infrastruktura bankowości otwartej zmniejsza koszty zmiany, które wcześniej blokowały klientów w tradycyjnych relacjach bankowych.
Konkurencyjna odpowiedź operatorów zasiedziałych
Tradycyjne banki reagują na kilka sposobów. Wiele uruchamia własne submarki wyłącznie cyfrowe: JPMorgan uruchomił Chase w Wielkiej Brytanii, Goldman Sachs uruchomił Marcus, a HSBC uruchomił Zing dla płatności międzynarodowych. Inne przejmują banki cyfrowe bezpośrednio. Według oceny BCG dotyczącej odpowiedzi tradycyjnych banków na konkurencję cyfrową, banki, które najagresywniej inwestowały w możliwości cyfrowe, odnotowały o 15% wyższe wskaźniki utrzymania klientów.
Oczekuje się, że klienci bankowości cyfrowej przekroczą 3,6 miliarda do 2028 roku, a liczba ta obejmuje klientów zarówno banków wyłącznie cyfrowych, jak i platform cyfrowych tradycyjnych banków. Różnica między tymi dwiema kategoriami się zaciera.
Prognozy rynkowe i perspektywy
Przewiduje się, że rynek bankowości wyłącznie cyfrowej będzie rósł o 15% rocznie do 2030 roku, według prognozy rynkowej Statista. Główny wzrost będzie pochodził z rynków wschodzących w Ameryce Łacińskiej, Afryce i Azji Południowo-Wschodniej, gdzie penetracja tradycyjnych banków jest najniższa, a adopcja smartfonów rośnie najszybciej.
Platformy fintech rozwijają się szybciej niż tradycyjne banki, a banki wyłącznie cyfrowe są najbardziej bezpośrednim wyrazem tej zmiany konkurencyjnej. W miarę poprawy jakości produktów i dojrzewania ram regulacyjnych, bariery dla pełnej adopcji nadal spadają.
Dane Juniper Research dotyczące 120 milionów nowych kont wyłącznie cyfrowych w ciągu jednego roku odzwierciedlają rynek, który przeszedł fazę wczesnej adopcji. Tempo wzrostu sugeruje, że bankowość wyłącznie cyfrowa doda od 500 milionów do 700 milionów dodatkowych kont do 2030 roku, czyniąc ją domyślnym modelem bankowym dla pokolenia konsumentów.
