Wydatki banków na partnerstwa fintech przekroczyły 27 miliardów dolarów w 2024 roku, według Global Banking Annual Review firmy McKinsey. Kwota ta obejmuje opłaty licencyjne za technologię, koszty integracji API oraz bezpośrednie inwestycje w firmy fintech. Relacja między bankami a firmami fintech przeszła od napięcia konkurencyjnego do zależności operacyjnej, przy czym większość dużych banków polega obecnie na partnerach fintech w zakresie możliwości, których nie mogą zbudować równie szybko ani tanio we własnym zakresie.
Dlaczego banki nie mogą zbudować wszystkiego samodzielnie
Duże banki dysponują znacznymi budżetami technologicznymi. JPMorgan Chase wydał 15,3 miliarda dolarów na technologię w 2023 roku. Bank of America przeznaczył 11,8 miliarda dolarów. Wells Fargo zainwestował 9 miliardów dolarów. Ale nawet te budżety napotykają ograniczenia. Utrzymanie starszych systemów pochłania 70-80% wydatków technologicznych większości banków, według S&P Global, pozostawiając ograniczone zasoby na rozwój nowych produktów.
Konkurencja o talenty to kolejne ograniczenie. Banki konkurują z Google, Meta, Amazon i tysiącami startupów o inżynierów oprogramowania. Starszy inżynier oprogramowania w San Francisco może liczyć na całkowite wynagrodzenie wynoszące 400 000 dolarów lub więcej. Banki potrzebują tysięcy takich inżynierów do modernizacji swoich platform, a wielu technologów preferuje kulturę i potencjał akcji firm technologicznych nad tradycyjnym środowiskiem bankowym.
75% banków współpracuje obecnie ze startupami fintech, ponieważ banki uważają, że bardziej efektywne jest uzyskiwanie dostępu do nowoczesnych możliwości poprzez partnerstwa niż budowanie ich od podstaw. Kalkulacja „robić czy kupić" coraz częściej faworyzuje kupowanie, szczególnie w przypadku specjalistycznych możliwości, takich jak wykrywanie oszustw, weryfikacja tożsamości i przetwarzanie płatności w czasie rzeczywistym.
Najczęstsze modele partnerstw bank-fintech
Partnerstwa bank-fintech przybierają kilka form. Licencjonowanie technologii jest najbardziej bezpośrednie: bank płaci firmie fintech za dostęp do jej oprogramowania. Temenos, Thought Machine i Mambu dostarczają podstawowe systemy bankowe, które zastępują lub uzupełniają starsze platformy. Featurespace i Feedzai zapewniają wykrywanie oszustw. Blend i Roostify oferują cyfrową inicjację kredytów hipotecznych.
CB Insights śledził ponad 500 partnerstw bank-fintech ogłoszonych wyłącznie w 2024 roku. Najaktywniejsze kategorie partnerstw to płatności (32% transakcji), kredyty (21%), zgodność i ryzyko (18%) oraz obsługa klienta (15%). Te wartości procentowe odzwierciedlają obszary, w których banki stoją przed największą presją modernizacji.
Bankowość jako usługa (BaaS) reprezentuje nowszy model partnerstwa, w którym banki udostępniają swój statut i infrastrukturę regulacyjną firmom fintech. Column, bank zbudowany specjalnie w tym celu, umożliwia firmom technologicznym osadzanie depozytów, kredytów i wydawania kart w swoich produktach. Cross River Bank i Evolve Bank & Trust pełnią podobne role dla dziesiątek partnerów fintech. Platformy fintech rozwijają się szybciej niż tradycyjne banki w obszarach takich jak pozyskiwanie klientów i doświadczenie cyfrowe, a partnerstwa BaaS pozwalają bankom czerpać korzyści z tej szybkości bez bezpośredniej konkurencji.
Studia przypadków udanych partnerstw
Goldman Sachs i Apple nawiązały współpracę w celu uruchomienia Apple Card w 2019 roku, wykorzystując platformę wydawania kart Marqeta. Karta przyciągnęła ponad 12 milionów posiadaczy w ciągu czterech lat. Goldman zapewnił licencję bankową i bilans. Apple zapewnił relację z klientem i doświadczenie użytkownika. Marqeta zapewniła infrastrukturę technologiczną. Chociaż Goldman później dążył do wyjścia z sektora bankowości konsumenckiej, partnerstwo pokazało, jak produkty finansowe mogą osiągnąć masową skalę poprzez kanały dystrybucji technologii.
Przejęcie przez JPMorgan firmy Renovite, natywnej dla chmury firmy technologii płatności, w 2022 roku odzwierciedlało inne podejście do partnerstwa: nabywanie możliwości fintech zamiast jej licencjonowania. JPMorgan przejął również 55ip (technologia zarządzania inwestycjami), OpenInvest (platforma inwestycji ESG) i Nutmeg (brytyjski menedżer cyfrowego majątku). BCG oszacował, że przejęcia firm fintech przez banki wyniosły 18 miliardów dolarów na całym świecie między 2020 a 2024 rokiem.
Firmy fintech przejmują 25% globalnych przychodów bankowych, ponieważ model partnerstwa dowodzi, że współpraca przynosi lepsze wyniki niż konkurencja dla obu stron. Bankizyskują dostęp do nowoczesnej technologii i szybszego rozwoju produktów. Firmy fintech zyskują dostęp do regulowanej infrastruktury, baz depozytów i ustalonych relacji z klientami.
Jak partnerstwa zmieniają operacje bankowe
Wpływ operacyjny partnerstw fintech wykracza poza pojedyncze produkty. Banki, które przyjmują narzędzia fintech do udzielania kredytów, na przykład, często obserwują poprawę w całej swojej operacji kredytowej. Cyfrowe underwriting skraca czas przetwarzania z dni do minut. Zautomatyzowane zbieranie dokumentów eliminuje ręczne wprowadzanie danych. Kontrola oszustw w czasie rzeczywistym zmniejsza wskaźniki strat.
Dane Statista pokazują, że banki korzystające z narzędzi fintech do udzielania kredytów zgłosiły o 45% niższy koszt inicjacji w porównaniu z bankami korzystającymi ze starszych systemów. Wyniki zadowolenia klientów poprawiły się średnio o 20 punktów (w skali 100-punktowej) po wdrożeniu cyfrowego udzielania kredytów. Wskaźniki niewypłacalności kredytów pozostały porównywalne, co sugeruje, że szybsze przetwarzanie nie odbywa się kosztem jakości kredytu.
Platformy fintech zmniejszają koszty transakcji finansowych nawet o 80% poprzez automatyzację i eliminację ręcznych kroków pośrednich. Te zyski w efektywności kumulują się w całej organizacji. Bank, który automatyzuje kredyty, płatności i zgodność poprzez partnerstwa fintech, może przekierować zasoby z operacji na inicjatywy wzrostu, tworząc złożoną przewagę nad bankami polegającymi na procesach ręcznych.
Ryzyka i wyzwania w partnerstwach bank-fintech
Rosnąca zależność od partnerów fintech wprowadza ryzyka, którymi banki muszą zarządzać. Zarządzanie ryzykiem stron trzecich stało się głównym punktem regulacyjnym. OCC, Rezerwa Federalna i FDIC wydały zaktualizowane wytyczne międzyagencyjne dotyczące zarządzania ryzykiem stron trzecich w 2023 roku, wymagając od banków przeprowadzenia dokładnej analizy due diligence partnerów technologicznych i utrzymania planów awaryjnych na wypadek niepowodzenia partnera.
Bankructwo Synapse w 2024 roku zilustrował te ryzyka. Synapse, dostawca oprogramowania pośredniczącego w bankowości jako usłudze, złożył wniosek o upadłość Chapter 11, pozostawiając tysiące użytkowników końcowych tymczasowo bez dostępu do środków przechowywanych na kontach połączonych z Synapse. Incydent skłonił regulatorów do zwiększenia kontroli nad ustaleniami BaaS. Bank Rozrachunków Międzynarodowych opublikował wytyczne zalecające, aby banki utrzymywały bezpośrednią kontrolę nad środkami klientów nawet podczas korzystania z pośredników fintech.
Fintech przekształca branżę usług finansowych o wartości 300 bilionów dolarów, co będzie wymagać od banków rozwoju silniejszych możliwości nadzoru nad rosnącą siecią partnerów fintech. Zyski z efektywności partnerstw są realne, ale wiążą się ze złożonością operacyjną i regulacyjną, którą należy aktywnie zarządzać.
Model partnerstwa bank-fintech w 2026 roku nie jest opcjonalny dla większości instytucji finansowych. Banki, które nie nawiązują partnerstw z firmami fintech, stoją przed dłuższymi cyklami rozwoju, wyższymi kosztami i rosnącymi lukami w możliwościach cyfrowych w porównaniu z konkurentami. Instytucje, które zarządzają tymi partnerstwami najskuteczniej, równoważąc dostęp do nowoczesnej technologii z odpowiednim zarządzaniem ryzykiem, będą tymi, które utrzymają konkurencyjność w branży usług finansowych, która coraz bardziej działa jako biznes technologiczny.
