W ciągu dekady, The Cloud 100 wzrosło z 99 mld USD do 1,1 bln USD — dowód na potęgę kumulacji chmury i zaledwie zapowiedź tego, jak AI ukształtuje następną generację liderów oprogramowania.
Świętując 10 lat The Cloud 100, mówimy każdemu liderowi SaaS: ewoluuj albo ryzykujesz przestarzałość.
Dla tych, którzy nie potrafią się dostosować, AI jest momentem "masowego wymierania" dla oprogramowania. Nie dlatego, że technologia jest olśniewająca, ale dlatego, że jest teraz wszędzie, fundamentalnie przekształcając ludzką pracę. Dla dyrektorów generalnych SaaS, imperatyw AI nie jest już opcjonalny — jest egzystencjalny. Liderzy muszą przemyśleć nie tylko technologię leżącą u podstaw ich produktów, ale także wartość, którą dostarczają, oraz modele, które je podtrzymują.
Od przełomu ChatGPT w 2023 roku, widzieliśmy, jak AI wpłynęło na infrastrukturę, generowanie kodu, aplikacje we wszystkich branżach i samo tempo wzrostu. Nowe punkty odniesienia Cloud 100 są zdumiewające: średnio, podczas gdy firmom chmurowym zajmuje 7,5 roku osiągnięcie statusu Centaura (100 mln USD ARR), startupy AI osiągają ten sam kamień milowy w 5,7 roku – lub nawet mniej w niektórych przypadkach.
Chociaż tempo zmian jest szybsze, wciąż możemy przewidzieć trajektorię komercjalizacji AI, patrząc na przeszłe zmiany paradygmatu. Era chmury pokazała nam, jak technologia przekształca dostarczanie i monetyzację — lekcje, które liderzy SaaS mogą studiować, aby się dostosować. "Ewoluuj albo zgiń" może brzmieć surowo, ale to rzeczywistość: w ciągu najbliższych jednego do dwóch lat, firmy, które nie przekroczą przepaści od czystego SaaS do AI, ryzykują nieistotność.
Jako inwestorzy zarówno w wyróżnionych w Cloud 100 jak Canva, ServiceTitan, Twilio i Toast, jak i nowych liderów AI takich jak Anthropic, Abridge i Perplexity, widzimy jasną prawdę: chipy i moc obliczeniowa to nowa stal, a firmy, które je wykorzystują, zdefiniują przyszłość AI.
Czego nauczyła nas era chmury
Wzrost chmury przekształcił SaaS z marginalnego w domyślny. Całe branże zostały zdigitalizowane, przekształcając globalną gospodarkę i tworząc nową generację liderów technologicznych. W 2016 roku uruchomiliśmy Cloud 100, aby śledzić tę zmianę. W ciągu dziesięciu lat, jego wyróżnieni wzrośli z 99 miliardów dolarów łącznej wartości do ponad 1,1 biliona dolarów dzisiaj — odzwierciedlenie tego, jak rozprzestrzeniała się innowacja, od infrastruktury po modele biznesowe po globalne platformy.
Prawdziwa innowacja, ta, która definiuje pokolenia, nigdy nie pochodzi wyłącznie z technologii. Przełomy wymagają współpracy trzech sił: samej nowej technologii, sposobu jej dostarczania oraz modeli biznesowych, które umożliwiają jej skalowanie. W przypadku AI, wciąż uważamy, że te same trzy siły będą dominować. Dlatego przedsiębiorcy piszą nowy podręcznik w czasie rzeczywistym, aby wykorzystać możliwości AI. Dwa studia przypadków wyróżniają się:
Canva rozwinęła się od skromnego demokratyzatora projektowania w 2013 roku do podstawowego narzędzia przedsiębiorstw z ponad 240 milionami użytkowników miesięcznie i adopcją w 95 procentach firm z Fortune 500. Jej model freemium i oddolny wirusowy wzrost uczyniły projektowanie dostępnym dla każdego, nie tylko dla ekspertów technicznych. Ta sama misja napędza teraz jej ewolucję AI: od wczesnych eksperymentów w 2017 roku do uruchomienia Magic Studio, Canva AI i przejęć takich jak MagicBrief. Z ponad 18 miliardami zastosowań swoich narzędzi AI — w tym Magic Design, Canva Code i sterowanego głosem Canva AI — platforma ugruntowała swoją pozycję jako kreatywny ko-pilot zarówno dla osób indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. Poprzez wbudowanie AI jako konkurencyjnej fosy i rozwiązywanie problemów takich jak spójność marki, skala treści i współpraca, Canva przekształciła się z narzędzia do projektowania w niezbędny silnik napędzający nowoczesny przepływ pracy.
Intercom również oferuje wczesny wgląd w to, jak wygląda ta transformacja z SaaS do AI-native. Na długo przed tym, jak generatywne AI stało się powszechne, zespół eksperymentował z wsparciem opartym na AI. W ciągu zaledwie dwóch lat przekształcił się z platformy SaaS CRM w lidera AI, a jego agent AI, Fin, już przynosi 100 milionów dolarów ARR. Spodziewamy się, że wiele więcej firm podąży tą ścieżką — niektóre budując, inne nabywając swoją drogę do AI.
Nowe zasady dla założycieli przechodzących z chmury do AI
Dla założycieli dokonujących skoku w AI — lub nawet tych, którzy już są AI-native — zasady sukcesu się zmieniają:
- Myśliciele systemowi wygrywają. Błyskotliwość kodowania kiedyś definiowała założycieli chmury. Dzisiejsi liderzy AI to holistyczni budowniczowie, którzy rozumieją przepływy pracy, punkty bólu i jak nowe modele dostarczania przekształcają rynki. Wgląd w domenę bije surowe umiejętności kodowania.
- Jakość ponad ilość. Wojny o talenty AI są prawdziwe, ale liczba pracowników nie jest już wskaźnikiem ambicji. Supernowe AI i Spadające Gwiazdy skalują się z chudymi, wyjątkowymi zespołami.
- Obronność ma znaczenie. Same modele nie są fosami. Założyciele muszą budować wokół unikalnych danych, zróżnicowanych doświadczeń użytkownika i multimodalnych przepływów pracy, które są trudniejsze do powielenia.
- Ludzki osąd jest przewagą. Automatyzacja sprawia, że gust i osąd są ważniejsze, a nie mniej. Najlepsi założyciele będą intuicyjnie wiedzieć, co powinno istnieć — nie tylko co może.
Założyciele wytyczający swoją ścieżkę w AI mogą znaleźć pocieszenie w jednej rzeczy: widzieliśmy już ten rodzaj transformacji wcześniej. I choć w 2025 roku i później pojawią się unikalne niuanse, era chmury oferuje początkową mapę drogową dla założycieli AI.
Kształt rynku Cloud AI dzisiaj
Wczesne dni AI wydawały się podążać za tradycyjnym rynkiem pretendentów, gdzie startupy AI zagrażały detronizacji zasiedziałych firm chmurowych. Ale rzeczywistość jest bardziej złożona. Na wielu rynkach zasiedziałe firmy mają teraz przewagę — dysponując ogromnymi zbiorami danych, sieciami dystrybucji i zasobami do integracji AI na dużą skalę. Historia Dawida kontra Goliata jest inspirująca, i choć lubimy stawiać na Dawida, w niektórych przypadkach, Goliat naprawdę wygrywa.
Dzisiaj firmy AI krystalizują się w trzech grupach: Zasiedziałe Firmy, Pretendenci i Nowi Gracze. W dziedzinie współpracy projektowej, na przykład, Adobe głęboko wbudowało AI w całą swoją pakiet Creative Cloud, Canva rozszerzyła narzędzia oparte na AI na setki milionów użytkowników, a Midjourney, startup urodzony w 2021 roku, już stał się wielomiliardowym graczem w generatywnych mediach. Ta dynamika ilustruje nową rzeczywistość: rynki będą konsolidować się wokół garstki liderów, ale ci liderzy mogą pochodzić z każdego z trzech obozów.
Czego powinni spodziewać się założyciele i inwestorzy? Fali kontrataku zasiedziałych firm. Po dwóch latach szybkiego zakłócenia, giganci przedsiębiorstw nadrabiają zaległości — nie tyle budując od podstaw, ile nabywając startupy AI-native, jak widzieliśmy w przypadku nazw Cloud 100 takich jak Scale AI, Wiz, Anysphere i wielu innych. Następne 12–24 miesiące przyniosą falę fuzji i przejęć, ponieważ zasiedziałe firmy agresywnie dążą do reinwencji swoich propozycji wartości.
Ale nie chodzi tu po prostu o dokręcanie funkcji. Wzrost AI zaciera granicę między oprogramowaniem a usługą, osadzając inteligencję tak głęboko w przepływach pracy, że te produkty bardziej przypominają dostawców usług niż tradycyjne aplikacje. Jednocześnie popyt na infrastrukturę AI — od orkiestracji po obserwowalność po pamięć — będzie napędzał strategiczne przejęcia elementów składowych stosu AI-native.
Lekcja: spodziewaj się mniej rynków, gdzie pojedynczy pretendent obala zasiedziałą firmę. Zamiast tego, przewiduj ekosystemy, w których zasiedziałe firmy, pretendenci i nowi gracze nieustannie przekształcają pole poprzez konkurencję, konsolidację i reinwencję.
Co inwestorzy cenią w wschodzących startupach
Przejście z SaaS do AI redefiniuje, co to znaczy być świetnym założycielem. W erze chmury, techniczna błyskotliwość i szybkość wykonania tworzyły zwycięzców. W erze AI, te rzeczy wciąż mają znaczenie — ale nie są już wystarczające.
Nową przewagą jest prędkość z wizją. Założyciele muszą poruszać się szybko — ale także szybko we właściwym kierunku. AI nie dotyczy tylko lepszych modeli. Chodzi o budowanie lepszego modelu świata. Najlepsi założyciele będą redefiniować problemy, transformować przepływy pracy i wynajdować nowe modele biznesowe.
Po dziesięciu latach Cloud 100, jedna prawda jest jasna: następna dekada będzie jeszcze większa. Tak jak chmura przekształciła gospodarkę, AI przekształci sposób, w jaki pracujemy, tworzymy i decydujemy, co budować na przyszłość. Dla założycieli jest to szansa pojawiająca się raz na pokolenie.
