Ideal Power ogłasza wycenę finansowania akcji zwykłych o wartości 14 milionów dolarów

Finansowanie zostało poprowadzone przez największych dotychczasowych akcjonariuszy instytucjonalnych spółki, z udziałem insiderów Ideal Power, w tym jej CEO

AUSTIN, Teksas, 23 lutego 2026 /PRNewswire/ — Ideal Power Inc. (Nasdaq: IPWR) („Ideal Power", „Spółka", „my" lub „nasz"), pionier w rozwoju i komercjalizacji wysoce wydajnego i szeroko opatentowanego dwukierunkowego przełącznika mocy półprzewodnikowej B-TRAN®, ogłosiła dzisiaj ustalenie ceny gwarantowanej oferty publicznej 4 458 736 akcji zwykłych (lub warrantów przedpłaconych zamiast nich) na łączne przychody brutto w wysokości około 12,3 miliona dolarów („Oferta Publiczna"). Równolegle z Ofertą Publiczną Spółka ustaliła również cenę prywatnego plasowania warrantów przedpłaconych na zakup do 631 332 akcji zwykłych na łączne przychody brutto w wysokości około 1,7 miliona dolarów („Plasowanie Prywatne"). Całkowite przychody brutto z finansowania mają wynieść łącznie około 14,0 miliona dolarów, przed potrąceniem rabatów ubezpieczeniowych, prowizji i innych kosztów oferty płatnych przez Spółkę. Oczekuje się, że finansowanie zostanie zamknięte 25 lutego 2026 roku, z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zamknięcia. Oferta Publiczna obejmuje udział dotychczasowych akcjonariuszy instytucjonalnych i insiderów Spółki, w tym naszego Dyrektora Generalnego.

Spółka zamierza wykorzystać przychody netto z tego finansowania na rozwój komercjalizacji B-TRAN®, w tym projektowanie dla klientów, niestandardowe programy rozwojowe i początkowe zwiększenie produkcji z partnerami strategicznymi oraz na ogólne cele korporacyjne i kapitał obrotowy.

Titan Partners, oddział American Capital Partners, pełni rolę wyłącznego organizatora księgi popytu dla finansowania.

Oferta Publiczna jest przeprowadzana zgodnie ze skutecznym oświadczeniem rejestracyjnym typu shelf na formularzu S-3 (nr 333-292492) (w tym prospekt podstawowy) wcześniej złożonym w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („SEC") 30 grudnia 2025 roku i uznanym za skuteczny 9 stycznia 2026 roku. Oferta Publiczna jest przeprowadzana wyłącznie za pomocą wstępnego prospektu uzupełniającego i końcowego prospektu uzupełniającego oraz towarzyszącego prospektu podstawowego, które stanowią część oświadczenia rejestracyjnego. Przed inwestowaniem potencjalni inwestorzy powinni przeczytać wstępny prospekt uzupełniający, towarzyszący prospekt podstawowy i dokumenty włączone do nich przez odniesienie, aby uzyskać pełniejsze informacje o Spółce i ofercie. Te dokumenty, w tym wstępny prospekt uzupełniający dotyczący oferty, są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej SEC pod adresem www.sec.gov. Kopie końcowego prospektu uzupełniającego, gdy będzie dostępny, oraz towarzyszącego prospektu podstawowego dotyczącego oferty można uzyskać bezpłatnie na stronie internetowej SEC pod adresem www.sec.gov lub kontaktując się z Titan Partners Group LLC, oddziałem American Capital Partners, LLC, 4 World Trade Center, 49. piętro, Nowy Jork, NY 10007, telefonicznie pod numerem [phone] lub e-mailem na adres [e-mail].

Papiery wartościowe wyemitowane w ramach opisanego powyżej Plasowania Prywatnego nie zostały zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami, i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez rejestracji lub odpowiedniego zwolnienia z wymogów rejestracyjnych. Spółka zobowiązała się złożyć oświadczenie rejestracyjne odsprzedaży w SEC w celu zarejestrowania odsprzedaży akcji zwykłych stanowiących podstawę warrantów przedpłaconych wyemitowanych w związku z Plasowaniem Prywatnym.

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do złożenia oferty zakupu tych papierów wartościowych, ani nie będzie żadnej sprzedaży tych papierów wartościowych w żadnym stanie lub innej jurysdykcji, w której taka oferta, zachęta lub sprzedaż byłaby niezgodna z prawem przed rejestracją lub kwalifikacją zgodnie z przepisami o papierach wartościowych takiego stanu lub jurysdykcji.

O Ideal Power Inc.

Ideal Power (NASDAQ: IPWR) jest twórcą i dostawcą innowacyjnego i szeroko opatentowanego dwukierunkowego przełącznika mocy półprzewodnikowej B-TRAN®. B-TRAN® oferuje przekonujące zalety w porównaniu z konwencjonalnymi technologiami i spełnia wymagające standardy dzisiejszych systemów ochrony obwodów półprzewodnikowych i inteligentnych systemów dostarczania energii. Charakteryzuje się bardzo niskimi stratami przewodzenia, które zapewniają lepszą wydajność energetyczną, tym samym zmniejszając zużycie energii i zapewniając oszczędności kosztów. Unikalna dwukierunkowa zdolność B-TRAN® upraszcza projektowanie, kontrolę i diagnostykę rozwiązań mocy półprzewodnikowej, umożliwiając jednocześnie mniejsze systemy o niższych kosztach. B-TRAN® zapewnia przekonujące zalety dla szerokiego spektrum zastosowań, w tym wyłączników obwodów półprzewodnikowych, statycznych przełączników transferu, jednostek rozłączania baterii i styczników EV, które są szeroko stosowane w centrach danych, przemysłowych systemach energetycznych, systemach sieciowych i magazynowania energii oraz pojazdach elektrycznych i infrastrukturze ładowania.

Oświadczenie o Bezpiecznej Przystani

Wszystkie oświadczenia w niniejszym komunikacie, które nie są oparte na faktach historycznych, są „oświadczeniami prognozującymi" w rozumieniu Private Securities Litigation Reform Act z 1995 roku oraz przepisów sekcji 27A Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami, oraz sekcji 21E Ustawy o Giełdzie Papierów Wartościowych z 1934 roku, z późniejszymi zmianami. Chociaż kierownictwo Ideal Power oparło wszelkie oświadczenia prognozujące zawarte w niniejszym komunikacie na swoich bieżących oczekiwaniach, informacje, na których oparto takie oczekiwania, mogą ulec zmianie. Takie oświadczenia prognozujące obejmują między innymi oświadczenia dotyczące finansowania i zamierzonego wykorzystania wpływów. Te oświadczenia prognozujące opierają się na szeregu założeń dotyczących przyszłych zdarzeń i podlegają szeregowi ryzyk, niepewności i innych czynników, z których wiele pozostaje poza naszą kontrolą, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą istotnie różnić się od takich oświadczeń. Takie ryzyka, niepewności i inne czynniki obejmują między innymi sukces naszej technologii B-TRAN®, w tym to, czy patenty na naszą technologię zapewniają odpowiednią ochronę i czy możemy odnieść sukces w utrzymaniu, egzekwowaniu i obronie naszych patentów, naszą niemożność przewidzenia z precyzją lub pewnością tempa i czasu rozwoju i komercjalizacji naszej technologii B-TRAN®, tempo i stopień akceptacji rynkowej dla naszego B-TRAN®, wpływ globalnych pandemii zdrowotnych na naszą działalność, zakłócenia w łańcuchu dostaw oraz oczekiwaną wydajność przyszłych produktów zawierających nasz B-TRAN®, oraz niepewności określone w naszych raportach kwartalnych, rocznych i innych złożonych w SEC. Ponadto działamy w wysoce konkurencyjnym i szybko zmieniającym się środowisku, w którym mogą pojawić się nowe i nieprzewidziane ryzyka. W związku z tym inwestorzy nie powinni polegać na oświadczeniach prognozujących jako przewidywaniu rzeczywistych wyników. Zrzekamy się jakiegokolwiek zamiaru i nie podejmujemy zobowiązania do aktualizowania lub zmiany oświadczeń prognozujących, z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez obowiązujące prawo.

Kontakt dla Inwestorów Ideal Power:

Jeff Christensen
Darrow Associates Investor Relations
[e-mail]
703-297-6917

Zobacz oryginalna treść, aby pobrać multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/ideal-power-announces-pricing-of-14-million-financing-of-common-stock-302695319.html

ŹRÓDŁO IDEAL POWER INC.