DeFi Development Corp. finansuje strategię SOL za pomocą obligacji zamiennych

DeFi Development Corp. wyceniła zwiększoną prywatną ofertę obligacji zamiennych o wartości 112,5 miliona dolarów, aby wzmocnić swój korporacyjny skarbiec, w tym dalsze nabywanie solana (SOL).

Firma finansuje strategię SOL obligacjami zamiennymi o wartości 112,5 miliona dolarów

Notowana na Nasdaq firma (DFDV) ogłosiła 5,5% zamienne obligacje uprzywilejowane z terminem wykupu w 2030 roku, skierowane do wykwalifikowanych nabywców instytucjonalnych zgodnie z Regułą 144A. Wielkość oferty wzrosła w porównaniu do początkowego celu.

Szacowane wpływy netto wynoszą 108,1 miliona dolarów, potencjalnie rosnąc do 132,2 miliona dolarów, jeśli nabywcy w pełni wykorzystają opcję o wartości 25 milionów dolarów. Około 75,6 miliona dolarów sfinansuje przedpłaconą transakcję forward zakupu akcji związaną z ofertą. Pozostałe środki są przeznaczone na ogólne cele korporacyjne, w tym wyraźnie na zakup większej ilości SOL.

Według komunikatu, obligacje mają początkową cenę konwersji 23,11 dolarów za akcję, co stanowi 10% premię w stosunku do ceny zamknięcia DFDV z 1 lipca wynoszącej 21,01 dolarów. Termin ich wykupu przypada na 1 lipca 2030 roku, z określonymi opcjami wykupu rozpoczynającymi się 5 lipca 2026 roku.

Przedpłacona transakcja forward o wartości 75,6 miliona dolarów z początkowym nabywcą ma na celu ułatwienie zabezpieczenia przez inwestorów obligacji. Firma ostrzegła jednak, że ta działalność może wpłynąć na cenę jej akcji DFDV i efektywną cenę konwersji obligacji.

DeFi Development Corp. utrzymuje strategię skarbową skoncentrowaną na gromadzeniu i pomnażaniu solana (SOL). Jej zasoby SOL zostały niedawno wycenione na 263 miliony dolarów. Oczekuje się, że oferta zostanie zamknięta 8 lipca, w oczekiwaniu na standardowe warunki.