nLIGHT, Inc. ogłasza cenę oferty publicznej akcji zwykłych

CAMAS, Waszyngton–(BUSINESS WIRE)–nLIGHT, Inc. (Nasdaq: LASR), wiodący dostawca laserów dużej mocy do zastosowań w energii kierowanej o znaczeniu krytycznym, wykrywaniu optycznym i zaawansowanej produkcji, ogłosił dzisiaj wycenę swojej gwarantowanej oferty publicznej 3 977 273 akcji zwykłych zgodnie z istniejącym oświadczeniem rejestracyjnym typu shelf po cenie publicznej 44,00 USD za akcję. Łączne wpływy brutto z oferty mają wynieść około 175 milionów USD, przed odliczeniem rabatów i prowizji gwarantowanych oraz szacowanych kosztów oferty. W związku z ofertą nLIGHT przyznał gwarantom 30-dniową opcję zakupu do dodatkowych 596 590 akcji zwykłych po cenie oferty publicznej, pomniejszonej o rabaty i prowizje gwarantowane. nLIGHT zamierza przeznaczyć wpływy netto z oferty na kapitał obrotowy, wydatki kapitałowe i inne ogólne cele korporacyjne. Oferta ma zostać zamknięta 5 lutego 2026 r., z zastrzeżeniem warunków rynkowych i innych zwyczajowych warunków zamknięcia.

Stifel, Baird, William Blair i Raymond James działają jako wspólni wiodący menedżerowie prowadzący księgę zapisów na ofertę. Cantor działa jako menedżer prowadzący księgę zapisów, a Needham & Company działa jako współmenedżer oferty.

Automatycznie skuteczne oświadczenie rejestracyjne typu shelf na formularzu S-3, zawierające podstawowy prospekt dotyczący papierów wartościowych, zostało złożone w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („SEC") w dniu 3 lutego 2026 r. Niniejsza oferta jest dokonywana wyłącznie za pomocą wstępnego suplementu do prospektu i towarzyszącego podstawowego prospektu, które stanowią część oświadczenia rejestracyjnego. Wstępny suplement do prospektu i towarzyszący podstawowy prospekt dotyczący oferty zostały złożone w SEC i są dostępne na stronie internetowej SEC pod adresem www.sec.gov. nLIGHT zamierza złożyć ostateczny suplement do prospektu i towarzyszący podstawowy prospekt w SEC. Kopie ostatecznego suplementu do prospektu i towarzyszącego podstawowego prospektu, gdy będą dostępne, można również uzyskać kontaktując się z Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, Attention: Syndicate Department, 1201 Wills St., Suite 600, Baltimore, MD 21231, telefonicznie pod numerem [phone] lub e-mailem na [e-mail]; Robert W. Baird & Co. Incorporated, Attention: Syndicate Department, 777 E. Wisconsin Avenue, Milwaukee, Wisconsin 53202, telefonicznie pod numerem [phone] lub e-mailem na [e-mail]; William Blair & Company, L.L.C., Attention: Prospectus Department, 150 North Riverside Plaza, Chicago, IL 60606, telefonicznie pod numerem [phone] lub e-mailem na [e-mail]; lub Raymond James & Associates, Inc., Attention: Equity Syndicate, 880 Carillon Parkway, St. Petersburg, FL 33716, telefonicznie pod numerem [phone] lub e-mailem na [e-mail].

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do składania oferty kupna i nie będzie żadnej sprzedaży tych papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta, zachęta lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed rejestracją lub uzyskaniem kwalifikacji zgodnie z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych w takiej jurysdykcji.

Oświadczenie ostrzegawcze dotyczące stwierdzeń prognozujących

Niektóre stwierdzenia zawarte w niniejszym komunikacie stanowią „stwierdzenia prognozujące" w rozumieniu sekcji 27A ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., ze zmianami, oraz sekcji 21E ustawy o giełdzie papierów wartościowych z 1934 r., ze zmianami, oraz ustawy o reformie sporów sądowych dotyczących prywatnych papierów wartościowych z 1995 r. Stwierdzenia prognozujące obejmują stwierdzenia dotyczące oferty publicznej, w tym stwierdzenia dotyczące terminu, łącznych wpływów brutto i zakończenia oferty publicznej, zamierzonego wykorzystania przez nLIGHT wpływów netto z oferty oraz inne odniesienia do przyszłych okresów. Stwierdzenia prognozujące opierają się na naszych bieżących oczekiwaniach i założeniach, które mogą okazać się niedokładne. Stwierdzenia te nie stanowią gwarancji i podlegają ryzykom, niepewnościom i zmianom okoliczności, które są trudne do przewidzenia. Wiele czynników może spowodować, że rzeczywiste wyniki będą istotnie i niekorzystnie odbiegać od tych stwierdzeń prognozujących, w tym między innymi czynniki i niepewności określone w sekcji „Czynniki ryzyka" raportu rocznego nLIGHT na formularzu 10-K za rok zakończony 31 grudnia 2024 r. oraz we wstępnym suplemencie do prospektu związanym z ofertą złożoną w SEC. nLIGHT nie zobowiązuje się do publicznego aktualizowania ani zmiany jakichkolwiek stwierdzeń prognozujących zawartych w niniejszym dokumencie w celu odzwierciedlenia przyszłych zdarzeń lub rozwoju sytuacji, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo.

O nLIGHT

nLIGHT, Inc. jest wiodącym dostawcą laserów dużej mocy do zastosowań w energii kierowanej o znaczeniu krytycznym, wykrywaniu optycznym i zaawansowanej produkcji. Z siedzibą w Camas w stanie Waszyngton, nLIGHT zatrudnia około 800 osób z działalnością w Stanach Zjednoczonych, Europie i Azji.

Kontakty

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:
John Marchetti
Wiceprezes ds. Rozwoju Korporacyjnego i Relacji Inwestorskich
nLIGHT, Inc.
[phone]
[e-mail]