Rezultatem jest odwrócenie fortuny dla Apple. Producenci części, którzy wcześniej schylali się w pas, by zadowolić giganta technologicznego, mają teraz wystarczająco dużo interesów gdzie indziej, by żądać lepszych warunków. Eksperci przewidują, że zazwyczaj wysokie marże zysku Apple zmniejszą się w tym roku, a konsumenci mogą potencjalnie odczuć konsekwencje w przyszłości.
Podczas czwartkowej konferencji wynikowej szef Apple Tim Cook przyznał się do wyzwania. Powiedział inwestorom, że firma ma trudności z zabezpieczeniem odpowiednich ilości chipów, podczas gdy koszty pamięci rosną w szybkim tempie. Jego komentarze wydawały się ostudzić entuzjazm inwestorów wobec akcji Apple, które pozostały bez zmian pomimo wyjątkowych przychodów z iPhone'a i osiągnięcia przez firmę najwyższych w historii zysków.
Sravan Kundojjala, ekspert branżowy z firmy badawczej SemiAnalysis, powiedział wprost, że "Apple na pewno jest pod presją".
Nvidia wyprzedza Apple w TSMC
Istotnym wydarzeniem było to, gdy Nvidia, dominujący gracz w procesorach AI, wyprzedziła Apple jako klient numer jeden Taiwan Semiconductor Manufacturing, znanego jako TSMC. Lider Nvidii Jensen Huang ujawnił to w podcaście. Apple przez wiele lat utrzymywało przeważającą pozycję jako główny nabywca TSMC. TSMC produkuje najbardziej zaawansowane chipy na świecie, zasilające centra danych AI, telefony komórkowe i różny sprzęt komputerowy.
Wielkoskalowe komputery AI niewiele mają wspólnego ze smartfonami konsumenckimi, jednak liczni producenci dostarczają komponenty do obu kategorii. Chipy pamięci stały się szczególnie deficytowe, ponieważ organizacje, w tym OpenAI, Google należący do Alphabet, Meta i Microsoft, łącznie inwestują setki miliardów w budowę infrastruktury AI.
Mike Howard z firmy badawczej TechInsights opisał sytuację: "Tempo wzrostu ceny pamięci jest bezprecedensowe". Jego analiza obejmuje chipy pamięci flash NAND, które zapisują zdjęcia i klipy, oraz chipy DRAM umożliwiające szybkie działanie aplikacji. TechInsights przewiduje, że koszty DRAM osiągną czterokrotność poziomów z 2023 roku przed końcem roku, a NAND przekroczy trzykrotność.
Howard oblicza, że Apple może stanąć w obliczu 57 dolarów dodatkowych wydatków na oba typy pamięci w podstawowym iPhone 18 wprowadzanym na rynek tej jesieni w porównaniu z bazowym iPhone 17 dostępnym obecnie. Dla telefonu w cenie 799 dolarów taki wzrost znacznie obniżyłby zyski.
Siła finansowa Apple i możliwości projektowania elektroniki wcześniej uczyniły ją niezwyciężonym gigantem wśród azjatyckich producentów wytwarzających komponenty iPhone'a i montujących gotowe urządzenia. Firma przeznacza miliardy rocznie tylko na zakupy NAND, według osób znających te wydatki, pozycjonując się jako prawdopodobnie największy indywidualny nabywca na świecie.
Producenci komponentów gorliwie zabiegali o kontrakty z Apple, dążąc do wykorzystania jego wiedzy technicznej i rozpoznawalności marki do zdobycia dodatkowych klientów.
Czasy się jednak zmieniły. Ming-chi Kuo z TF International Securities zauważył: "firmami przesuwającymi obecnie granice inżynierii na ludzką skalę są takie jak Nvidia".
Popyt na sprzęt AI przewyższa wzrost Apple
Wzrost budżetu Apple wydaje się umiarkowany w porównaniu z masywnymi wydatkami na wypełnianie obiektów komputerowych AI, pomimo osiągnięcia rekordowej sprzedaży iPhone'a 17.
Południowokoreańscy producenci Samsung Electronics i SK Hynix zwiększają ceny, które pobierają od Apple za określony wariant DRAM, mówią osoby związane z siecią dostawców Apple. Główni gracze AI oferują hojną rekompensatę i zobowiązują się do gwarantowanych zakupów z wyprzedzającym finansowaniem, zapewniając tym producentom chipów siłę negocjacyjną w stosunku do producenta iPhone'a.
Podczas gdy Apple ustanawia długoterminowe umowy dostaw pamięci, wykorzystywało swoją pozycję rynkową do wydobywania ustępstw od dostawców. Te kontrakty pozwalały Apple renegocjować ceny nawet co tydzień, a nawet całkowicie zaprzestać zakupów od dowolnego dostawcy, którego stawki Apple uznawało za niekorzystne, mówią osoby znające jego praktyki zakupowe. Poszukując dodatkowej siły przetargowej, Apple zaczęło gromadzić większe rezerwy pamięci. Stanowiło to odejście dla Cooka, który zazwyczaj utrzymuje minimalne zapasy, aby zoptymalizować dostępną gotówkę firmy.
Konkurencja Apple wykracza poza natychmiastowe dostawy komponentów do zabezpieczenia uwagi inżynierów u partnerów produkcyjnych. Specjaliści od technologii szkła, którzy wcześniej poświęcali się doskonaleniu ultra-gładkich, lekkich ekranów telefonów, teraz również poświęcają godziny na specjalistyczne materiały szklane potrzebne do obudowy zaawansowanych chipów przetwarzania AI, wskazują liderzy branży.
Producenci urządzeń czujnikowych i różnych wewnętrznych elementów iPhone'a zdobywają nowe kontrakty od przedsiębiorstw AI, takich jak OpenAI rozwijający autorski sprzęt.
Niemniej jednak dostawcy wskazali, że nie planują rezygnować z relacji z Apple. Współpraca z Apple zapewnia cenne doświadczenia edukacyjne, wyjaśnili, ponieważ nadal zalicza się do najbardziej wymagających i metodycznych klientów w branży.
Źródło: https://www.cryptopolitan.com/ai-companies-outbid-apple-in-battle-for-critical-components/
