Metaplanet poszukuje 137 mln USD poprzez emisję dla stron trzecich

Metaplanet zatwierdził nowe finansowanie kapitałowe w celu pozyskania do ¥20,7 miliarda, czyli około 135-137 milionów dolarów, aby rozszerzyć swoje zasoby Bitcoin BTC $87 923 Zmienność 24h: 2,5% Kapitalizacja rynkowa: 1,76 bln USD Wolumen 24h: 45,99 mld USD . Decyzja została sfinalizowana na posiedzeniu zarządu 29 stycznia. Co istotne, firma notowana w Tokio wyemituje nowe akcje i prawa do nabycia akcji poprzez przydział stronie trzeciej, z większością kapitału zarezerwowanego na zakupy Bitcoin w 2026 roku.

Firma poinformowała, że finansowanie jest częścią trwającej strategii skarbowej Bitcoin. Zarząd potwierdził, że gromadzenie Bitcoin pozostaje głównym priorytetem, obok rozbudowy działalności generującej dochód z Bitcoin.

Struktura oferty

Emisja obejmuje 24,5 miliona nowych akcji zwykłych w cenie ¥499 za akcję. Stanowi to 5% premię w stosunku do poprzedniego zamknięcia i przyniesie około ¥12,24 miliarda (80 milionów dolarów) z góry. Każda akcja zostanie wyemitowana z 0,65 prawami do nabycia akcji.

W przypadku pełnego wykonania, prawa zamienią się na około 15,9 miliona dodatkowych akcji po stałej cenie ¥547 (3,57 USD) za akcję, co stanowi około 15% powyżej poprzedniego zamknięcia. Warranty są ważne przez rok i nie są korygowane według ceny rynkowej. Pełne wykonanie przyniosłoby dodatkowe ¥8,8 miliarda (57,5 miliona dolarów).

Data płatności i przydziału to 13 lutego. Okres wykonania warrantów obowiązuje od 16 lutego do 15 lutego następnego roku. Należy zauważyć, że transfer praw do nabycia akcji będzie wymagał zatwierdzenia przez zarząd.

Ponadto oferta jest skierowana głównie do inwestorów zagranicznych. Według Dyrektora Strategii Bitcoin w Metaplanet, Dylana LeClaire'a, struktura pozwala firmie na pozyskanie kapitału z premią, wykorzystując jednocześnie zmienność ceny akcji na swoją korzyść.

Wykorzystanie wpływów i strategia Bitcoin

Metaplanet planuje przeznaczyć około ¥14 miliardów (91 milionów dolarów) bezpośrednio na zakupy Bitcoin. Kolejne ¥1,5 miliarda (9,7 miliona dolarów) wesprze działalność generującą dochód z Bitcoin, która wykorzystuje opcje i instrumenty pochodne. Około ¥5,1 miliarda (33,24 miliona dolarów) zostanie wykorzystane na spłatę istniejącego długu.

Firma stwierdziła, że ​​oczekuje umocnienia Bitcoin w średnim i długim okresie, szczególnie w stosunku do jena japońskiego. Zakupy Bitcoin będą dokonywane etapami, a nie jednorazowo. Zasoby będą zarządzane przez spółkę zależną Metaplanet Lightning Capital. Metaplanet oświadczył, że jego celem jest zostanie jednym z największych korporacyjnych posiadaczy Bitcoin na świecie do sierpnia 2026 roku.

Co ciekawe, pozyskanie kapitału następuje po tym, jak Metaplanet zgłosił odpis wartości związany z Bitcoin w wysokości ¥104,6 miliarda, czyli około 680 milionów dolarów, z powodu spadku na rynku. Strata została zarejestrowana jako wydatek nieoperacyjny i nie miała bezpośredniego wpływu na przepływy pieniężne ani codzienną działalność.

next

Post Metaplanet pozyskuje 137 mln USD poprzez emisję dla strony trzeciej ukazał się jako pierwszy w serwisie Coinspeaker.