Od rozmów z klientami do planów finansowych: integracja Asset-Map i Jump umożliwia praktyczne kolejne kroki planowania

Nowa integracja płynnie wzbogaca wizualne doświadczenie gospodarstwa domowego Asset-Map dzięki precyzji opartej na sztucznej inteligencji

Asset-Map Holdings, Inc. („Asset-Map"), wiodące narzędzie do wizualnych rozmów o planowaniu finansowym dla doradców, ogłosił nową integrację z Jump, czołowym dostawcą rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji (AI) dla doradców finansowych i innych dostawców usług finansowych. Jest to jedna z pierwszych integracji AI firmy Asset-Map; partnerstwo z Jump i narzędziami do robienia notatek opartymi na AI będzie rozwijane w nadchodzącym roku.

Przeczytaj więcej o Fintech : Globalny wywiad Fintech z Kristin Kanders, szefową marketingu i zaangażowania, Plynk App

W wyniku integracji wspólni użytkownicy mogą wykorzystać technologię AI firmy Jump do rejestrowania i przetwarzania spotkań z klientami, automatycznego wyodrębniania priorytetowych spostrzeżeń i inteligentnego sugerowania aktualizacji w ramach struktury gospodarstwa domowego Asset-Map. Eliminuje to lukę między tym, co jest mówione na spotkaniach, a tym, co jest realizowane, utrzymując mapy gospodarstw domowych aktualne, zgodne z przepisami i gotowe do rozmów.

„Doradcy finansowi spędzają niezliczone godziny na ręcznej aktualizacji danych klientów po spotkaniach; czas, który można by lepiej wykorzystać na obsługę klientów" – powiedział H. Adam Holt, CFP®, założyciel i dyrektor generalny Asset-Map. „Nasza integracja z Jump przekształca notatki ze spotkań w praktyczne aktualizacje gospodarstwa domowego, zamieniając rozmowy w natychmiastowe wskazówki dotyczące przydatnych kolejnych kroków. Podejście Jump oparte na AI doskonale współgra z naszym przekonaniem, że technologia powinna wzmacniać ludzkie mocne strony, zwłaszcza rolę doradcy jako komunikatora, edukatora i przewodnika."

Zgodnie z niedawnym badaniem doradców finansowych Jump, ponad 60 procent użytkowników oszczędza ponad godzinę każdego dnia roboczego dzięki wykorzystaniu jego możliwości, odzyskując ponad 250 godzin rocznie. Ponad 90 procent doradców zgłasza, że zautomatyzowane notatki po spotkaniach znacznie zmniejszyły ich obciążenie pracą, a połowa z nich wykorzystuje teraz ten czas na świadczenie większej liczby usług klientom.

Automatyzując przepływ informacji z spostrzeżeń ze spotkań opartych na AI firmy Jump bezpośrednio do wizualnej struktury gospodarstwa domowego Asset-Map, doradcy mogą zapewnić, że ich rozmowy planistyczne opierają się na aktualnych informacjach o klientach, jednocześnie koncentrując się na rozmowach o wyższej wartości, proaktywnej obsłudze i planowaniu strategicznym.

„Kiedy pytasz doradców, czego chcą od AI, odpowiedź jest prawie zawsze taka sama: więcej czasu z klientami" – powiedział Liam Hanlon, szef działu analiz w Jump. „Jump pomógł stworzyć tę możliwość, a nasza integracja z Asset-Map idzie o krok dalej, dodając personalizację. Przekładając rozmowy ze spotkań na jasne, praktyczne aktualizacje, doradcy mogą utrzymywać wizualizacje gospodarstw domowych na bieżąco, jednocześnie koncentrując się na budujących zaufanie rozmowach, które prowadzą klientów do przodu."

Poznaj więcej spostrzeżeń Fintech : Kiedy protokoły DeFi stają się samoewoluującymi organizmami

[Aby podzielić się z nami swoimi spostrzeżeniami, napisz do [e-mail] ]

Post Od rozmów z klientami do planów finansowych: integracja Asset-Map i Jump napędza praktyczne kolejne kroki planowania ukazał się najpierw na GlobalFinTechSeries.