StandardAero ogłasza cenę wtórnej oferty 50 000 000 akcji zwykłych przez podmioty powiązane z The Carlyle Group Inc. i GIC

SCOTTSDALE, Arizona–(BUSINESS WIRE)–StandardAero, Inc. (NYSE: SARO) („StandardAero" lub „Spółka") ogłosiła dziś ustalenie ceny w ramach gwarantowanej oferty publicznej przez dwóch swoich akcjonariuszy („Sprzedający Akcjonariusze"), podmioty stowarzyszone z The Carlyle Group Inc. i GIC, obejmującej łącznie 50 000 000 akcji zwykłych Spółki o wartości nominalnej 0,01 USD za akcję („Akcje Zwykłe"), po cenie publicznej wynoszącej 31,00 USD za akcję. Sprzedający Akcjonariusze otrzymają wszystkie wpływy netto z tej oferty. Żadne akcje nie są sprzedawane przez Spółkę. Oczekuje się, że oferta zostanie zamknięta 29 stycznia 2026 r., pod warunkiem spełnienia zwyczajowych warunków zamknięcia. Sprzedający Akcjonariusze udzielili subemitentom 30-dniowej opcji zakupu do łącznie 7 500 000 dodatkowych Akcji Zwykłych.

Morgan Stanley & Co. LLC, J.P. Morgan, RBC Capital Markets, BofA Securities, Jefferies i UBS Investment Bank pełnią funkcję wspólnych głównych menedżerów księgi popytu dla proponowanej oferty. BTIG, CIBC Capital Markets, Citizens Capital Markets, Mizuho, Santander, Societe Generale i Wolfe | Nomura Alliance pełnią funkcję wspólnych menedżerów księgi popytu, a Carlyle, AmeriVet Securities, Inc. i Drexel Hamilton, LLC pełnią funkcję współmenedżerów oferty.

Ponadto Spółka zawarła umowę zakupu akcji ze Sprzedającym Akcjonariuszem w celu odkupu akcji zwykłych o wartości 50 milionów USD w transakcji prywatnej po cenie za akcję równej cenie płaconej przez subemitentów w ofercie („Odkup Akcji"). Odkup Akcji jest dokonywany zgodnie z istniejącym programem odkupu akcji Spółki zatwierdzonym przez jej radę dyrektorów w grudniu 2025 r. Oczekuje się, że Odkup Akcji zostanie zamknięty jednocześnie z ofertą 29 stycznia 2026 r. Odkupione Akcje Zwykłe nie będą już w obrocie po tej ofercie. Zakończenie Odkupu Akcji jest uzależnione od spełnienia zwyczajowych warunków zamknięcia i uwarunkowane zakończeniem tej oferty. Zakończenie tej oferty nie jest uwarunkowane zakończeniem Odkupu Akcji.

Ważne informacje

Automatyczne oświadczenie rejestracyjne shelf na formularzu S-3, w tym prospekt bazowy, zostało złożone w SEC 27 stycznia 2026 r. i stało się skuteczne z chwilą złożenia. Oferta jest składana wyłącznie za pomocą pisemnego suplementu prospektu i towarzyszącego prospektu. Przed zainwestowaniem należy przeczytać prospekt zawarty w tym oświadczeniu rejestracyjnym oraz dokumenty włączone przez odniesienie, które stanowią część oświadczenia rejestracyjnego, a także suplement prospektu i towarzyszący prospekt związany z proponowaną ofertą. Możesz bezpłatnie uzyskać te dokumenty, odwiedzając stronę internetową SEC pod adresem http://www.sec.gov. Po udostępnieniu kopie końcowego suplementu prospektu i towarzyszącego prospektu dotyczącego tych papierów wartościowych można również uzyskać od Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014 oraz J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 lub pocztą elektroniczną na adres [e-mail].

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani nakłaniania do złożenia oferty zakupu tych papierów wartościowych, ani nie będzie miała miejsca jakakolwiek sprzedaż tych papierów wartościowych w jakimkolwiek stanie lub jurysdykcji, w których taka oferta, nakłanianie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed rejestracją lub kwalifikacją zgodnie z przepisami o papierach wartościowych takiego stanu lub jurysdykcji.

O StandardAero
StandardAero jest wiodącym niezależnym dostawcą usług rynku wtórnego dla silników lotniczych dla samolotów o stałych i wirujących skrzydłach, obsługującym rynki lotnictwa komercyjnego, wojskowego i biznesowego. StandardAero zapewnia kompleksowy pakiet krytycznych, wartościowych rozwiązań rynku wtórnego, w tym konserwację, naprawę i remont silników, naprawę komponentów silnika, wsparcie serwisowe na skrzydle i w terenie, zarządzanie aktywami oraz rozwiązania inżynieryjne. StandardAero jest spółką notowaną na NYSE pod symbolem giełdowym SARO.

Oświadczenie ostrzegawcze dotyczące stwierdzeń prognozujących

Niektóre stwierdzenia zawarte w niniejszym komunikacie prasowym stanowią stwierdzenia prognozujące, w tym w odniesieniu do proponowanej oferty publicznej. Kierownictwo oparło te stwierdzenia prognozujące na swoich bieżących oczekiwaniach, założeniach, szacunkach i prognozach. Chociaż uważają, że te oczekiwania, założenia, szacunki i prognozy są rozsądne, takie stwierdzenia prognozujące są jedynie przewidywaniami i wiążą się ze znanym i nieznanym ryzykiem oraz niepewnościami, z których wiele jest poza kontrolą kierownictwa. Stwierdzenia te wiążą się z ryzykiem i niepewnościami, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki, wyniki lub osiągnięcia StandardAero będą się znacznie różnić od jakichkolwiek przyszłych wyników, wyników lub osiągnięć wyrażonych lub sugerowanych przez te stwierdzenia prognozujące. Ważne czynniki, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się znacznie różnić od stwierdzeń prognozujących, obejmują między innymi zdolność do sfinalizowania proponowanej oferty wtórnej, zmienność ceny Akcji Zwykłych Spółki oraz inne ważne czynniki omówione w punkcie 1A „Czynniki ryzyka" w Raporcie Rocznym Spółki na formularzu 10-K za rok zakończony 31 grudnia 2024 r., ponieważ takie czynniki mogą być aktualizowane od czasu do czasu w innych dokumentach Spółki składanych w SEC, w tym w suplemencie prospektu i towarzyszącym prospekcie złożonym w związku z tą ofertą. Stwierdzenia prognozujące są aktualne tylko na dzień ich składania. Czytelników ostrzega się, aby nie polegać nadmiernie na stwierdzeniach prognozujących, a StandardAero, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo, nie przyjmuje żadnych zobowiązań i nie zamierza aktualizować ani zmieniać tych stwierdzeń prognozujących, czy to w wyniku nowych informacji, przyszłych zdarzeń czy w inny sposób.

Kontakt

Media
Jake Saylor
[e-mail]
[phone]

Relacje inwestorskie
[e-mail]
Rama Bondada
[e-mail]
[phone]