Emirates NBD pozyskuje 272 mln USD dzięki obligacji cyfrowej

• Pierwsza obligacja denominowana w AED w regionie Mena
• Natywne cyfrowe obligacje wyemitowane na D-FMI
• Przyciąga zróżnicowaną bazę inwestorów

Emirates NBD, największy bank Dubaju pod względem aktywów, wyemitował to, co według niego jest pierwszą cyfrową obligacją denominowaną w AED na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej.

Obligacje o wartości 1 miliarda AED (272,3 miliona dolarów), w postaci trzyletnich natywnych cyfrowych obligacji o stałym oprocentowaniu, zostały wyemitowane w ramach oferty publicznej w ramach programu średnioterminowych obligacji Euro Emirates NBD, poinformował bank w oświadczeniu.

Natywne cyfrowe obligacje są emitowane bezpośrednio na blockchain lub platformie cyfrowych papierów wartościowych, umożliwiając szybsze cykle rozliczeń, niższe koszty, większą przejrzystość i zmniejszone ryzyko kontrahenta.

Emisja została przeprowadzona za pośrednictwem platformy cyfrowej infrastruktury rynków finansowych (D-FMI) Euroclear.

D-FMI Euroclear umożliwia tworzenie, emisję i rozliczanie w pełni cyfrowych międzynarodowych papierów wartościowych.

Cyfrowa obligacja przyciągnęła zróżnicowaną bazę inwestorów, powiedział Emirates NBD, nie podając żadnych szczegółów. Cel emisji obligacji nie został ujawniony.

Emirates NBD Capital, First Abu Dhabi Bank, Mashreq i Standard Chartered działały jako wspólni główni menedżerowie, podczas gdy Emirates NBD Capital i Standard Chartered działały jako wspólni strukturyzatorzy natywnych cyfrowych obligacji.

Czytaj więcej:

• Emirates NBD pozyskał 1 mld USD poprzez obligacje zrównoważone
• Emirates NBD „zainteresowany" udziałami w IDBI Bank
• Banki ZEA polegają na opłatach, ponieważ marże kredytowe się zawężają

Obligacje zostaną notowane i będą przedmiotem obrotu na Nasdaq Dubai, co stanowi pierwszą natywną cyfrową obligację notowaną na giełdzie.

W tym miesiącu Emirates NBD pozyskał 1 miliard dolarów poprzez emisję dwutranszowych niebieskich i zielonych obligacji.

Akcje Emirates NBD, które są notowane na Dubai Financial Market, zamknęły się w poniedziałek 1,1 procent niżej na poziomie 30,15 AED. Od początku roku wzrosły o 7 procent.

Investment Corporation of Dubai posiada 41 procent udziałów w Emirates NBD.