Nowa emisja obligacji Rijadu przyciąga zamówienia na 31 mld USD

Arabia Saudyjska poinformowała, że księga zamówień na jej pierwszą międzynarodową obligację w 2026 roku osiągnęła 31 mld USD, co odzwierciedla silny popyt na emisje królestwa.

Obligacja była 2,7-krotnie przekroczona subskrypcją.

Królestwo pozyskało 11,5 mld USD poprzez czteroczęściową ofertę obligacji w ramach swojego globalnego programu emisji średnioterminowych papierów wartościowych, poinformowało w oświadczeniu Narodowe Centrum Zarządzania Długiem (NDMC).

Transze zostały wycenione na 2,5 mld USD, 2,75 mld USD, 2,75 mld USD i 3,5 mld USD, z terminami zapadalności odpowiednio 3, 5, 10 i 30 lat.

Oferta obligacji była zgodna z planem pożyczkowym na 2026 rok, który ma na celu dywersyfikację bazy inwestorów i zaspokojenie potrzeb finansowych kraju z międzynarodowych rynków kapitału dłużnego, poinformowało NDMC.

AGBI poinformowało wcześniej w tym miesiącu, że NDMC zabezpieczyło 13 mld USD poprzez siedmioletni kredyt konsorcjalny w celu pomocy w finansowaniu projektów energetycznych, wodnych i infrastruktury użyteczności publicznej.

Dalsze informacje:

• Rozrachunek z długiem na horyzoncie dla Arabii Saudyjskiej
• Polityczny trylemat Arabii Saudyjskiej: ropa, dług i deficyty w 2026 roku
• Arabia Saudyjska wyemituje więcej długu, aby pokryć deficyt budżetowy

Zgodnie z planem pożyczkowym ministerstwa finansów na 2026 rok, przewidywane finansowanie wzrośnie o prawie 56 procent w stosunku do 2025 roku do 217 mld SAR (58 mld USD).

Te pożyczki pokryją przewidywany deficyt budżetowy w wysokości 165 mld SAR, czyli 3,3 procent produktu krajowego brutto, w ciągu roku.

W grudniu rząd poinformował, że oczekuje zawężenia deficytu budżetowego w 2026 roku, ponieważ ogranicza wydatki w związku ze słabszymi przychodami z ropy naftowej i inwestycjami zagranicznymi.

Wydatki są prognozowane na 1,31 biliona SAR w 2026 roku, niższe niż szacowane 1,34 biliona SAR w ubiegłym roku. Przychody są prognozowane na 1,15 biliona SAR, nieznacznie wzrost w porównaniu z szacowanymi 1,09 biliona SAR w 2025 roku.