Uniwersytet Gonzaga ogłasza wezwanie do sprzedaży niespłaconych dłużnych papierów wartościowych

SPOKANE, Waszyngton, 5 stycznia 2026 /PRNewswire/ — The Corporation of Gonzaga University ("Gonzaga University" lub "Uniwersytet") ogłosił dziś, że rozpoczął wezwanie do sprzedaży w celu zakupu za gotówkę dłużnych papierów wartościowych wyemitowanych przez Uniwersytet, wymienionych w tabeli poniżej ("Papiery wartościowe").

Do 50 000 000 USD łącznego limitu wezwania dla papierów wartościowych The Corporation of Gonzaga University

Nr CUSIP	Kwota  nominalna w obiegu	Data wykupu (1 kwietnia)	Stopa procentowa	Referencyjny papier wartościowy Skarbu USA	Strona referencyjna Bloomberg	Stały spread	Wcześniejsza płatność za sprzedaż(3)
220062AA1	108 275 000 USD	2046(1)(2)	4,158 %	4,625% UST z terminem 15.11.2045 CUSIP Nr 912810UQ9	FIT1	+110 pb	50 USD

          _________________________

⁽¹⁾        Obligacja terminowa z terminem wykupu 1 kwietnia 2046 r. podlega płatnościom wykupu funduszu amortyzacyjnego w dniach 1 kwietnia 2044, 2045 i 2046 r., a jej cena zakupu zostanie obliczona przy założeniu, że data średniego okresu życia 10 kwietnia 2045 r. jest datą jej wykupu.
⁽²⁾        Podlega wykupowi przed terminem zapadalności, w całości lub w części, w dowolnym dniu roboczym, po „Cenie wykupu Make-Whole", zgodnie z definicją w umowie powierniczej z dnia 1 października 2016 r. dotyczącej takich obligacji.
⁽³⁾        Na 1000 USD kwoty nominalnej.

Wezwanie do sprzedaży polega na ofercie zakupu za gotówkę, na warunkach określonych w zaproszeniu do sprzedaży z dnia 5 stycznia 2026 r. (z ewentualnymi zmianami lub uzupełnieniami, "Zaproszenie"), obligacji podatkowych Revenue and Refunding Uniwersytetu, seria 2016A, do łącznego limitu wezwania wynoszącego 50 000 000 USD ("Łączny limit wezwania") dla wszystkich papierów wartościowych zakupionych w wezwaniu do sprzedaży. Uniwersytet zastrzega sobie prawo, ale nie ma obowiązku, zwiększenia lub zmniejszenia łącznego limitu wezwania w dowolnym momencie bez przedłużania praw do wycofania, zgodnie z obowiązującym prawem. Kwota papierów wartościowych, które zostaną zakupione, może być proporcjonalnie rozdzielona, jak opisano w Zaproszeniu. Uniwersytet kieruje inwestorów do Zaproszenia w celu zapoznania się z pełnymi warunkami wezwania do sprzedaży.

Wezwanie do sprzedaży papierów wartościowych wygaśnie o 17:00, czasu nowojorskiego, dnia 20 stycznia 2026 r. lub w innym terminie i o innej godzinie, do której Uniwersytet przedłuży wezwanie do sprzedaży (taki termin i godzina, z ewentualnym przedłużeniem, "Data wygaśnięcia"), chyba że zostanie wcześniej zakończone. Posiadacze papierów wartościowych muszą ważnie zaoferować i nie mogą ważnie wycofać swoich papierów wartościowych o godzinie 17:00 lub przed tą godziną, czasu nowojorskiego, dnia 20 stycznia 2026 r. (taki termin i godzina, z ewentualnym przedłużeniem, "Data wcześniejszej sprzedaży"), aby kwalifikować się do otrzymania odpowiedniego całkowitego wynagrodzenia (jak opisano poniżej), które obejmuje kwotę w gotówce równą kwocie określonej w tabeli powyżej pod nagłówkiem „Wcześniejsza płatność za sprzedaż" ("Wcześniejsza płatność za sprzedaż"). Jeśli posiadacz ważnie zaoferuje papiery wartościowe po dacie wcześniejszej sprzedaży, ale o lub przed datą wygaśnięcia, posiadacz będzie uprawniony do otrzymania tylko odpowiedniego wynagrodzenia za późniejszą ofertę sprzedaży (zdefiniowanego poniżej) plus narosłych odsetek.

Odpowiednie wynagrodzenie ("Całkowite wynagrodzenie") oferowane za 1000 USD kwoty nominalnej papierów wartościowych ważnie zaoferowanych i nieważnie wycofanych oraz zaakceptowanych do zakupu w ramach odpowiedniego wezwania do sprzedaży zostanie ustalone zgodnie z formułą określoną w Zaproszeniu, poprzez odniesienie do odpowiedniego stałego spreadu określonego w tabeli powyżej plus odpowiednią rentowność opartą na cenie ofertowej odpowiedniego referencyjnego papieru wartościowego Skarbu USA określonego w tabeli powyżej o godzinie 10:00, czasu nowojorskiego, dnia 22 stycznia 2026 r. „Wynagrodzenie za późniejszą ofertę sprzedaży" jest równe całkowitemu wynagrodzeniu pomniejszonemu o wcześniejszą płatność za sprzedaż.

Wezwanie do sprzedaży wygaśnie w dniu wygaśnięcia. Z wyjątkiem przypadków określonych poniżej, płatność za papiery wartościowe, które są ważnie zaoferowane o lub przed datą wygaśnięcia, zostanie dokonana w terminie niezwłocznie następującym po dacie wygaśnięcia, który obecnie przewiduje się na 3 lutego 2026 r., drugi dzień roboczy po dacie wygaśnięcia.

Posiadacze otrzymają również narosłe i niezapłacone odsetki od papierów wartościowych ważnie zaoferowanych i zaakceptowanych do zakupu od odpowiedniej ostatniej daty płatności odsetek do, ale nie włączając, odpowiedniej daty rozliczenia ("Narosłe odsetki").

Zaoferowane papiery wartościowe mogą być wycofane o lub przed godziną 17:00, ale nie po tej godzinie, czasu nowojorskiego, dnia 20 stycznia 2026 r., chyba że zostanie przedłużone lub w inny sposób wcześniej zakończone ("Termin wycofania"). Zgodnie z obowiązującym prawem Uniwersytet może przedłużyć datę wcześniejszej sprzedaży bez przedłużania terminu wycofania w odniesieniu do wezwania do sprzedaży.

Wezwanie do sprzedaży podlega spełnieniu lub zrzeczeniu się określonych warunków określonych w Zaproszeniu. Wezwanie do sprzedaży nie podlega minimalnym warunkom sprzedaży.

Informacje dotyczące wezwania do sprzedaży

Zaproszenie jest dystrybuowane do posiadaczy od dziś. Morgan Stanley & Co. LLC ("Dealer Manager") jest menedżerem dealerskim wezwania do sprzedaży. Inwestorzy z pytaniami dotyczącymi wezwania do sprzedaży mogą skontaktować się z Dealer Managerem pod numerem [phone] lub e-mailem na [e-mail]. Globic Advisors Inc. jest agentem sprzedaży i informacji dla wezwania do sprzedaży ("Agent sprzedaży i informacji") i można się z nim skontaktować pod numerem [phone] lub e-mailem na [e-mail].

Żaden z Uniwersytetu i jego podmiotów stowarzyszonych, ich odpowiednich rad powierniczych, Dealer Managera, Agenta sprzedaży i informacji oraz powiernika w odniesieniu do jakichkolwiek papierów wartościowych nie wydaje żadnych rekomendacji co do tego, czy posiadacze powinni zaoferować jakiekolwiek papiery wartościowe w odpowiedzi na wezwanie do sprzedaży, a ani Uniwersytet, ani żadna inna osoba nie upoważniła żadnej osoby do wydania takiej rekomendacji. Posiadacze muszą podjąć własną decyzję co do tego, czy zaoferować jakiekolwiek ze swoich papierów wartościowych, a jeśli tak, jaką kwotę nominalną papierów wartościowych zaoferować.

Pełne szczegóły wezwania do sprzedaży, w tym pełne instrukcje dotyczące sposobu zaoferowania papierów wartościowych, zawarte są w Zaproszeniu. Posiadacze są zdecydowanie zachęcani do uważnego przeczytania Zaproszenia, w tym materiałów włączonych przez odniesienie, ponieważ będą one zawierać ważne informacje. Zaproszenie można uzyskać od Globic Advisors Inc., dzwoniąc pod numer [phone], wysyłając e-mail na [e-mail] lub odwiedzając www.globic.com/gonzaga.

O Gonzaga University

Pewne informacje dotyczące papierów wartościowych i Uniwersytetu można uzyskać, kontaktując się z Agentem sprzedaży i informacji. Takie informacje są ograniczone do (i) Zaproszenia oraz (ii) informacji o Uniwersytecie dostępnych za pośrednictwem systemu elektronicznego dostępu do rynku komunalnego Municipal Securities Rulemaking Board (www.emma.msrb.org).

Oświadczenia dotyczące przyszłości

Oświadczenia zawarte lub włączone przez odniesienie w niniejszym dokumencie mogą stanowić „oświadczenia dotyczące przyszłości" w rozumieniu ustawy o reformie sporów dotyczących prywatnych papierów wartościowych z 1995 r. Oświadczenia dotyczące przyszłości opierają się na oczekiwaniach, prognozach i założeniach kierownictwa Uniwersytetu i obejmują szereg ryzyk, niepewności i innych czynników, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się istotnie różnić od podanych, w tym między innymi ryzyko posiadaczy obligacji określone w dokumencie ofertowym dołączonym do Zaproszenia jako Załącznik A. Uniwersytet nie może mieć pewności, że jakiekolwiek oczekiwania, prognozy lub założenia poczynione przez kierownictwo przy przygotowywaniu tych oświadczeń dotyczących przyszłości okażą się dokładne lub że jakiekolwiek prognozy zostaną zrealizowane. Należy się spodziewać, że mogą wystąpić różnice między prognozowanymi a rzeczywistymi wynikami. Każde oświadczenie dotyczące przyszłości ma zastosowanie tylko na dzień, w którym zostało wydane, a Uniwersytet nie przyjmuje żadnego obowiązku aktualizacji lub zmiany takiego oświadczenia, czy to w wyniku nowych informacji, przyszłych zdarzeń, czy w inny sposób, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez obowiązujące prawo.

Zobacz oryginalną treść:https://www.prnewswire.com/news-releases/gonzaga-university-announces-tender-offer-for-outstanding-debt-securities-302653263.html

ŹRÓDŁO The Corporation of Gonzaga University