Akcje Tesla (TSLA) skaczą o 4,6% wraz z zamknięciem księgi popytu IPO SpaceX

TLDR

• Akcje Tesli wzrosły o 4,6% do 399,15 USD w czwartek, gdy księga zamówień IPO SpaceX została zamknięta, a inwestorzy mają nadzieję, że presja sprzedażowa związana z pozyskiwaniem kapitału osłabła.
• Tesla spadła o prawie 10% w ciągu poprzedniego tygodnia, a część analityków przypisuje ten spadek inwestorom detalicznym sprzedającym TSLA w celu sfinansowania zakupów akcji SpaceX.
• SpaceX pozyskał w ramach IPO około 75 miliardów USD, przeznaczając około 30% dla inwestorów detalicznych — znacznie powyżej typowej kwoty.
• JPMorgan podniósł rating Tesli z underweight do neutral i zwiększył cenę docelową z 145 USD do 475 USD, podczas gdy konsensus rynkowy wynosi 404,37 USD.
• Nuveen zmniejszył swoją pozycję w Tesli o 2,6% w IV kwartale, ale akcje pozostają jego 9. największą pozycją; 66,2% Tesli jest w posiadaniu inwestorów instytucjonalnych.

---

Akcje Tesli (TSLA) zamknęły się na poziomie 399,15 USD w czwartek, rosnąc o 4,6%, gdy księga zamówień na pierwszą ofertę publiczną SpaceX oficjalnie została zamknięta. Indeks S&P 500 zyskał 1,75%, a Dow dodał 1,86% tego samego dnia.

Tesla, Inc., TSLA

Odbicie nastąpiło po trudnym okresie. Tesla spadła o prawie 10% w ciągu pięciu sesji handlowych poprzedzających czwartek, wywołując debatę na temat tego, czy inwestorzy detaliczni pozbywali się TSLA, aby uwolnić gotówkę na zakupy akcji SpaceX.

IPO SpaceX to wydarzenie na miarę historii — firma pozyskała około 75 miliardów USD, z czego około 30% zostało przeznaczone dla inwestorów detalicznych. To znacznie większy udział detaliczny niż w typowym IPO, co przyciągnęło uwagę biorąc pod uwagę, jak wielu detalicznych posiadaczy akcji Tesli jest lojalnymi zwolennikami Muska.

Mimo to matematyka pokazuje, że bezpośredni wpływ na Teslę może być ograniczony. Detaliczna część pozyskanych środków przez SpaceX stanowi około 2% całkowitej kapitalizacji rynkowej Tesli. Nie wszystkie te pieniądze pochodziły też ze sprzedaży TSLA.

Szerszy rynek również odegrał rolę. Nasdaq spadł o około 6% w tym samym tygodniu. Biorąc pod uwagę współczynnik beta Tesli wynoszący 1,80, spadek o 10% do 12% byłby zgodny z historycznymi wzorcami podczas korekty rynkowej tej wielkości.

Ruchy analityków

Obraz analityczny nieco się zmienił. JPMorgan podniósł rating Tesli z underweight do neutral 5 czerwca i prawie potroił cenę docelową, podnosząc ją z 145 USD do 475 USD. Evercore również podniósł rating akcji do outperform tego samego dnia.

Nie wszyscy są optymistami. Truist obniżył swój cel z 438 USD do 400 USD i utrzymał rekomendację Trzymaj. Jefferies utrzymał neutralny rating. Colin Rusch z Oppenheimer utrzymał rekomendację Trzymaj bez ceny docelowej, choć odnotował potencjalną współpracę między Teslą a SpaceX w zakresie fizycznej AI i stacjonarnych magazynów energii.

Konsensus 44 analityków to Trzymaj, ze średnią ceną docelową 404,37 USD. Dwudziestu dwóch analityków ma rekomendacje Kupuj, siedemnastu Trzymaj i pięciu Sprzedaj.

Aktywność instytucjonalna

Nuveen zmniejszył swoją pozycję w Tesli o 2,6% w IV kwartale, sprzedając 350 541 jednostek, aby utrzymać 13,19 miliona, wycenionych na około 5,93 miliarda USD. Mimo redukcji pozostaje 9. największą pozycją Tesli.

Vanguard dodał 6,5 miliona jednostek w IV kwartale, zwiększając całkowitą liczbę do 258,9 miliona. Norges Bank otworzył nową pozycję wartą około 17,1 miliarda USD. Capital World zwiększył swój udział o 5,8% w III kwartale. Łącznie instytucje posiadają 66,2% spółki.

Po stronie insiderów dyrektor Kathleen Wilson-Thompson sprzedała 26 409 jednostek po 378,11 USD 30 kwietnia, zmniejszając swój udział o 35,3%. CFO Vaibhav Taneja sprzedał 3 000 jednostek po 450 USD 13 maja w celu pokrycia zobowiązań podatkowych związanych z nabywaniem uprawnień do akcji.

Tesla ostatnio opublikowała wyniki 23 kwietnia, osiągając EPS na poziomie 0,41 USD — nieco powyżej konsensusu wynoszącego 0,39 USD. Przychody wyniosły 22,39 miliarda USD, wzrastając o 15,8% rok do roku, choć nieznacznie poniżej szacunków analityków na poziomie 22,96 miliarda USD.

12-miesięczny zakres handlowy mieści się między 288,77 USD a 498,83 USD. 50-dniowa średnia krocząca Tesli wynosi 397,84 USD, a 200-dniowa 416,08 USD.

Wpis Tesla (TSLA) Stock Jumps 4.6% as SpaceX IPO Order Book Closes pojawił się po raz pierwszy na CoinCentral.