CenterPoint Energy, Inc. annonce la tarification d'une offre augmentée de 600 millions de dollars d'obligations convertibles senior à 2,875 % échéant en 2029

HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–CenterPoint Energy, Inc. (NYSE: CNP) ou "CenterPoint" a annoncé aujourd'hui la tarification de son offre d'un montant principal global de 600 millions de dollars de ses obligations convertibles senior à 2,875 % échéant en 2029 (les "obligations convertibles") dans le cadre d'un placement privé auprès de personnes raisonnablement considérées comme des acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la règle 144A en vertu du Securities Act de 1933, tel que modifié (le "Securities Act"). La taille de l'offre a été augmentée par rapport au montant principal global de 550 millions de dollars d'obligations convertibles précédemment annoncé. CenterPoint a également accordé aux acheteurs initiaux des obligations convertibles l'option d'acheter jusqu'à 50 millions de dollars supplémentaires de montant principal global d'obligations convertibles pour règlement dans un délai de 13 jours commençant à la date à laquelle les obligations convertibles sont émises pour la première fois, et y compris cette date. La vente des obligations convertibles devrait être clôturée le 26 février 2026.

Les obligations convertibles seront des obligations senior non garanties de CenterPoint. Les obligations convertibles arriveront à maturité le 15 mai 2029, sauf conversion ou rachat anticipé. Les obligations convertibles porteront intérêt à un taux de 2,875 % par an, payable semestriellement à terme échu les 15 mai et 15 novembre de chaque année, à compter du 15 novembre 2026. Avant le 15 février 2029, les obligations convertibles ne seront convertibles qu'en cas de survenance de certains événements et pendant certaines périodes. Par la suite, les obligations convertibles seront convertibles par les détenteurs à tout moment en totalité ou en partie jusqu'à la clôture des activités le deuxième jour de trading prévu précédant immédiatement la date de maturité. Lors de la conversion, CenterPoint paiera en espèces jusqu'au montant principal global des obligations convertibles à convertir et paiera ou livrera, selon le cas, des espèces, des actions ordinaires de CenterPoint, valeur nominale 0,01 $ ("actions ordinaires"), ou une combinaison d'espèces et d'actions ordinaires, au choix de CenterPoint, pour le reste, le cas échéant, de son obligation de conversion au-delà du montant principal global des obligations convertibles en cours de conversion. CenterPoint ne peut pas racheter les obligations convertibles avant la date de maturité. Le taux de conversion initial pour les obligations convertibles sera de 18,6524 actions ordinaires par tranche de 1 000 $ de montant principal d'obligations convertibles (équivalent à un prix de conversion initial d'environ 53,61 $ par action ordinaire). Le taux de conversion et le prix de conversion correspondant feront l'objet d'ajustements dans certains cas, mais ne seront pas ajustés pour les intérêts courus et impayés.

CenterPoint s'attend à ce que le produit net de l'offre d'obligations convertibles soit d'environ 592,1 millions de dollars (ou environ 641,5 millions de dollars si les acheteurs initiaux exercent leur option d'achat d'obligations convertibles supplémentaires en totalité), après déduction des remises et commissions des acheteurs initiaux et des frais d'offre payables par CenterPoint. CenterPoint a l'intention d'utiliser le produit net de cette offre à des fins générales de l'entreprise, y compris le remboursement d'une partie de ses effets de commerce en circulation et d'autres dettes.

Les obligations convertibles et toutes les actions ordinaires pouvant être émises lors de la conversion des obligations convertibles n'ont été offertes et vendues qu'à des personnes raisonnablement considérées comme des acheteurs institutionnels qualifiés aux États-Unis conformément à la règle 144A en vertu du Securities Act. L'offre et la vente des obligations convertibles et de toutes les actions ordinaires pouvant être émises lors de la conversion des obligations convertibles n'ont pas été enregistrées en vertu du Securities Act ou de toute loi sur les valeurs mobilières d'un État et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable des exigences d'enregistrement du Securities Act et des lois d'État applicables.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de ces valeurs mobilières, et il n'y aura aucune vente de ces valeurs mobilières dans toute juridiction où l'offre, la sollicitation ou la vente de ces valeurs mobilières serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de toute juridiction.

À propos de CenterPoint

En tant que seule entreprise de services publics d'électricité et de gaz détenue par des investisseurs basée au Texas, CenterPoint Energy, Inc. (NYSE: CNP) est une entreprise de distribution d'énergie avec des opérations de transmission et de distribution d'électricité, de production d'électricité et de distribution de gaz naturel qui desservent plus de 7 millions de clients mesurés dans l'Indiana, le Minnesota, l'Ohio et le Texas. Au 31 décembre 2025, la société détenait environ 46,5 milliards de dollars d'actifs. Avec environ 8 800 employés, CenterPoint et ses entreprises prédécesseurs sont en activité depuis plus de 150 ans.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse comprend des déclarations prospectives au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Lorsqu'ils sont utilisés dans ce communiqué de presse, les mots "anticiper", "croire", "continuer", "pourrait", "estimer", "attendre", "prévoir", "objectif", "avoir l'intention", "peut", "objectif", "planifier", "potentiel", "prédire", "projection", "devrait", "cible", "fera", "ferait" ou d'autres mots similaires visent à identifier des déclarations prospectives. Toute déclaration dans ce communiqué de presse concernant des événements futurs qui ne sont pas des faits historiques sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives, qui incluent des déclarations concernant les attentes de CenterPoint concernant la clôture de la vente des obligations convertibles et l'utilisation du produit net de la vente, sont basées sur des hypothèses de la direction qui sont considérées comme raisonnables au moment où elles sont formulées et sont soumises à des risques et incertitudes importants. Les événements et résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces déclarations prospectives. CenterPoint ne peut être certain qu'il clôturera la vente des obligations convertibles ou, s'il le fait, à quelles conditions la vente sera clôturée. Chaque déclaration prospective contenue dans ce communiqué de presse ne s'applique qu'à la date de ce communiqué, et sauf si la loi sur les valeurs mobilières applicable l'exige, CenterPoint n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux indiqués par les informations prospectives fournies comprennent les risques et incertitudes liés à : (1) les actions des agences de notation de crédit, y compris toute baisse potentielle des notations de crédit ; (2) les conditions des marchés financiers et économiques générales, y compris l'accès aux capitaux d'emprunt et de capitaux propres, l'incertitude et la volatilité économiques, l'inflation, le potentiel de récession, les taux d'intérêt et leur effet sur les ventes, les prix et les coûts ; (3) les actions ou développements législatifs, exécutifs et réglementaires fédéraux, étatiques et locaux ; et (4) d'autres facteurs, risques et incertitudes discutés dans le rapport annuel de CenterPoint sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 et d'autres rapports que CenterPoint ou ses filiales peuvent déposer de temps à autre auprès de la Securities and Exchange Commission ("SEC").

Vous êtes mis en garde de ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives de CenterPoint. Les investisseurs et autres personnes doivent noter que CenterPoint peut annoncer des informations importantes en utilisant les dépôts auprès de la SEC et la page Relations avec les investisseurs de son site Web, y compris des communiqués de presse, des conférences téléphoniques publiques, des webcasts et d'autres informations destinées aux investisseurs. À l'avenir, CenterPoint s'attend à continuer d'utiliser ces canaux pour diffuser des informations importantes sur CenterPoint et pour communiquer des informations importantes sur CenterPoint, le personnel clé, les initiatives d'entreprise, les mises à jour réglementaires et d'autres questions. Les informations que CenterPoint publie sur son site Web pourraient être considérées comme importantes ; par conséquent, les investisseurs sont encouragés à consulter les informations publiées sur la page Relations avec les investisseurs du site Web de CenterPoint.

Contacts

Pour plus d'informations, contactez
Médias :
Communications
[e-mail]
Investisseurs :
Ben Vallejo / Ellie Wood
713.207.6500