L'action d'ALT5 Sigma Corporation (NASDAQ : ALTS) a augmenté de 9 % après avoir annoncé des accords définitifs pour lever 1,5 milliard de dollars par le biais d'une offre directe enregistrée et d'un placement privé simultané.
Dans un communiqué de presse, l'entreprise a déclaré que ce capital soutiendra le lancement de la stratégie de trésorerie World Liberty Financial ($WLFI) de la société, ainsi que d'autres initiatives d'entreprise.
Dans le cadre de l'offre directe enregistrée, ALT5 émettra et vendra jusqu'à 100 millions d'actions ordinaires, ou équivalents, à 7,50 $ par action.
Dans le cadre du placement privé, 100 millions d'actions supplémentaires seront vendues au même prix, avec une contrepartie payée en tokens $WLFI de World Liberty Financial Inc. Les offres ont été évaluées au prix du marché selon les règles du Nasdaq.
World Liberty Financial est l'investisseur principal dans le placement privé, qui comprend également la participation de plusieurs grands investisseurs institutionnels et entreprises de risques capitaux axées sur les cryptomonnaies.
Les clôtures des deux offres sont prévues pour le 12 août 2025 ou aux alentours, sous réserve des conditions de clôture habituelles. A.G.P./Alliance Global Partners agit en tant qu'unique agent de placement.
ALT5 prévoit d'allouer les produits aux éléments suivants :
Les titres vendus dans le cadre de l'offre directe enregistrée sont émis dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement "shelf" sur le formulaire S-3 déposée auprès de la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges (SEC) le 1er août.
En combinant une vente directe enregistrée avec un placement privé adossé à des tokens, ALT5 mélange les structures traditionnelles des marchés de capitaux avec le financement basé sur la blockchain.
Depuis le dévoilement de World Liberty Financial l'automne dernier, le groupe a lancé un stablecoin (USD1) et le token WLFI, qui aurait généré 550 millions de dollars de ventes.
La société de trésorerie proposée rejoindrait une vague récente de "sociétés de trésorerie d'actifs numériques" - des entreprises publiques structurées pour détenir d'importantes réserves de cryptomonnaies dans leurs bilans.
Les actions d'ALT5 Sigma ont augmenté de 9,66 % le 11 août, clôturant à 8,97 $, soit une hausse de 0,79 $ par rapport à la clôture précédente. Le trading intrajournalier a vu l'action atteindre un maximum de 9,04 $ et un minimum de 8,05 $, avec une capitalisation boursière de 156,57 millions de dollars.
Ce rallye intervient avant la clôture prévue le 12 août des offres directes enregistrées et des placements privés d'ALT5 d'un montant de 1,5 milliard de dollars. L'offre financera sa stratégie de trésorerie World Liberty Financial ($WLFI) et d'autres initiatives d'entreprise.
Les actions d'ALT5 restent volatiles. L'action de prix accrue reflète l'attention croissante des investisseurs alors que l'entreprise se prépare à intégrer des actifs basés sur la blockchain dans ses opérations de trésorerie.


