Metaplanet cherche à lever 137 millions de dollars via un placement auprès de tiers

Metaplanet a approuvé un nouveau financement en actions pour lever jusqu'à 20,7 milliards de yens, soit environ 135-137 millions de dollars, afin d'élargir ses avoirs en Bitcoin BTC 87 923 $ Volatilité 24h : 2,5 % Capitalisation boursière : 1,76 T $ Vol. 24h : 45,99 Mds $ . La décision a été finalisée lors d'une réunion du conseil d'administration le 29 janvier. Notamment, la société cotée à Tokyo émettra de nouvelles actions et des droits d'acquisition d'actions par le biais d'une attribution à un tiers, la majeure partie du capital étant réservée aux achats de Bitcoin en 2026.

La société a déclaré que le financement fait partie de sa stratégie de trésorerie Bitcoin en cours. La direction a confirmé que l'accumulation de Bitcoin reste une priorité essentielle, parallèlement à l'expansion de son activité de génération de revenus en Bitcoin.

Structure de l'offre

Le placement comprend 24,5 millions de nouvelles actions ordinaires au prix de 499 yens par action. Cela représente une prime de 5 % par rapport à la clôture précédente et permettra de lever environ 12,24 milliards de yens (80 millions de dollars) d'avance. Chaque action sera émise avec 0,65 droit d'acquisition d'actions.

S'ils sont entièrement exercés, les droits seront convertis en environ 15,9 millions d'actions supplémentaires à un prix fixe de 547 yens (3,57 $) par action, soit environ 15 % au-dessus de la clôture précédente. Les warrants sont valables un an et ne sont pas ajustés au prix du marché. L'exercice complet permettrait de lever 8,8 milliards de yens (57,5 millions de dollars) supplémentaires.

La date de paiement et d'attribution est le 13 février. La période d'exercice des warrants s'étend du 16 février au 15 février de l'année suivante. Il est important de noter que les transferts des droits d'acquisition d'actions nécessiteront l'approbation du conseil d'administration.

De plus, l'offre vise principalement les investisseurs étrangers. Selon le directeur de la stratégie Bitcoin de Metaplanet, Dylan LeClair, la structure permet à l'entreprise de lever des capitaux avec une prime tout en utilisant la volatilité du prix de l'action à son avantage.

Utilisation des fonds et stratégie Bitcoin

Metaplanet prévoit d'allouer environ 14 milliards de yens (91 millions de dollars) directement aux achats de Bitcoin. Un autre 1,5 milliard de yens (9,7 millions de dollars) soutiendra son activité de génération de revenus en Bitcoin, qui utilise des options et des dérivés. Environ 5,1 milliards de yens (33,24 millions de dollars) seront utilisés pour rembourser la dette existante.

La société a déclaré qu'elle s'attend à ce que le Bitcoin se renforce à moyen et long terme, en particulier par rapport au yen japonais. Les achats de Bitcoin seront effectués par étapes plutôt qu'en un seul achat. Les avoirs seront gérés par sa filiale, Metaplanet Lightning Capital. Metaplanet a déclaré que son objectif est de devenir l'un des principaux détenteurs corporatifs de Bitcoin au monde d'ici août 2026.

Fait intéressant, la levée de capitaux intervient après que Metaplanet ait signalé une dépréciation liée au Bitcoin de 104,6 milliards de yens, soit environ 680 millions de dollars, en raison d'un ralentissement du marché. La perte a été enregistrée comme une charge hors exploitation et n'a eu aucun impact direct sur les flux de trésorerie ou les opérations quotidiennes.

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