Metaplanet s'apprête à lever jusqu'à 21 milliards de yens (137 millions de dollars) pour alimenter son achat agressif de bitcoin BTC88 336,23 $ et rembourser sa dette.
La société basée à Tokyo générera les fonds par le biais d'une vente de nouvelles actions et de bons de souscription d'actions destinée à un groupe d'investisseurs sélectionnés.
Metaplanet émettra 24,53 millions de nouvelles actions ordinaires à 499 yens par action, environ 5 % au-dessus de la clôture précédente, levant environ 12,24 milliards de yens en produits initiaux.
Les actions de la société ont clôturé à 456 yens, en baisse de 4 % sur la journée, reflétant des préoccupations de dilution à court terme malgré le prix premium.
La levée de capitaux est structurée comme un placement privé auprès d'une tierce partie, ce qui signifie que les titres sont placés directement auprès d'investisseurs spécifiques plutôt que d'être vendus au grand public sur le marché ouvert.
Chaque nouvelle action est accompagnée de 0,65 droit d'acquisition d'actions, équivalant à 15,94 millions d'actions potentielles et une couverture de bons de souscription de 65 %. Les bons de souscription ont un prix d'exercice fixe de 547 yens et une période d'exercice d'un an. S'ils sont entièrement exercés, ils généreraient jusqu'à 8,9 milliards de yens de produits supplémentaires. Ce sont des bons de souscription à prix d'exercice fixe, et non de style à prix d'exercice mobile, limitant la dilution variable.
Sur le capital initial, 5,2 milliards de yens sont alloués au remboursement partiel de la dette existante.
Metaplanet a environ 280 millions de dollars de dette en cours, selon son tableau de bord. Les produits restants devraient soutenir une accumulation supplémentaire de bitcoin et des objectifs généraux d'entreprise.
La société détient actuellement 35 102 BTC, la quatrième plus grande de toute société cotée en bourse.
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