StandardAero annonce la tarification de son offre secondaire de 50 000 000 d'actions ordinaires par des sociétés affiliées à The Carlyle Group Inc. et GIC

SCOTTSDALE, Arizona–(BUSINESS WIRE)–StandardAero, Inc. (NYSE: SARO) ("StandardAero" ou la "Société") a annoncé aujourd'hui la tarification de son offre publique garantie par deux de ses actionnaires (les "Actionnaires vendeurs"), affiliés de The Carlyle Group Inc. et GIC, d'un total de 50 000 000 d'actions ordinaires de la Société, d'une valeur nominale de 0,01 $ par action ("Actions ordinaires"), à un prix public de 31,00 $ par action. Les Actionnaires vendeurs recevront la totalité du produit net de cette offre. Aucune action n'est vendue par la Société. La clôture de l'offre est prévue le 29 janvier 2026, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles. Les Actionnaires vendeurs ont accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 7 500 000 actions ordinaires supplémentaires au total.

Morgan Stanley & Co. LLC, J.P. Morgan, RBC Capital Markets, BofA Securities, Jefferies et UBS Investment Bank agissent en tant que co-chefs de file teneurs de livre pour l'offre proposée. BTIG, CIBC Capital Markets, Citizens Capital Markets, Mizuho, Santander, Societe Generale et Wolfe | Nomura Alliance agissent en tant que teneurs de livre conjoints, et Carlyle, AmeriVet Securities, Inc. et Drexel Hamilton, LLC agissent en tant que co-gestionnaires de l'offre.

En outre, la Société a conclu un accord d'achat d'actions avec un Actionnaire vendeur pour racheter 50 millions de dollars de ses Actions ordinaires dans le cadre d'une transaction privée à un prix par action égal au prix payé par les preneurs fermes dans l'offre (le "Rachat d'actions"). Le Rachat d'actions est effectué conformément au plan d'acquisition existant de la Société approuvé par son conseil d'administration en décembre 2025. Le Rachat d'actions devrait être clôturé en même temps que l'offre le 29 janvier 2026. Les actions ordinaires rachetées ne seront plus en circulation après cette offre. L'achèvement du Rachat d'actions est subordonné à la satisfaction des conditions de clôture habituelles et conditionné à l'achèvement de cette offre. L'achèvement de cette offre n'est pas conditionné à l'achèvement du Rachat d'actions.

Informations importantes

Une déclaration d'enregistrement automatique sur formulaire S-3, incluant un prospectus de base, a été déposée auprès de la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges le 27 janvier 2026 et est devenue effective lors du dépôt. L'offre est effectuée uniquement au moyen d'un supplément de prospectus écrit et du prospectus d'accompagnement. Avant d'investir, vous devez lire le prospectus inclus dans cette déclaration d'enregistrement et les documents incorporés par référence qui font partie de la déclaration d'enregistrement, ainsi que le supplément de prospectus et le prospectus d'accompagnement relatifs à l'offre proposée. Vous pouvez obtenir ces documents gratuitement en visitant le site Web de la SEC à l'adresse http://www.sec.gov. Lorsqu'elles seront disponibles, des copies du supplément de prospectus final et du prospectus d'accompagnement relatifs à ces valeurs mobilières pourront également être obtenues auprès de Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014 et J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 ou par email à [e-mail].

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de ces valeurs mobilières, et il n'y aura aucune vente de ces valeurs mobilières dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.

À propos de StandardAero
StandardAero est un fournisseur indépendant leader de services après-vente de moteurs aérospatiaux pour aéronefs à voilure fixe et à voilure tournante, desservant les marchés de l'aviation commerciale, militaire et d'affaires. StandardAero fournit une gamme complète de solutions après-vente critiques à valeur ajoutée, notamment la maintenance, la réparation et la révision de moteurs, la réparation de composants de moteurs, le support de service sur aile et sur le terrain, la gestion d'actifs et des solutions d'ingénierie. StandardAero est une société cotée au NYSE sous le symbole SARO.

Déclaration de mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse constituent des déclarations prospectives, notamment en ce qui concerne l'offre publique proposée. La direction a fondé ces déclarations prospectives sur ses attentes, hypothèses, estimations et projections actuelles. Bien qu'ils estiment que ces attentes, hypothèses, estimations et projections sont raisonnables, ces déclarations prospectives ne sont que des prédictions et impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus, dont beaucoup échappent au contrôle de la direction. Ces déclarations comportent des risques et des incertitudes qui peuvent amener les résultats réels, les performances ou les réalisations de StandardAero à différer matériellement de tout résultat, performance ou réalisation futurs exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Les facteurs importants qui pourraient entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et les déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, la capacité à réaliser l'offre secondaire proposée, la volatilité du prix des Actions ordinaires de la Société et ces autres facteurs importants discutés dans l'article 1A "Facteurs de risque" du rapport annuel de la Société sur formulaire 10-K pour l'année terminée le 31 décembre 2024, tels que ces facteurs peuvent être mis à jour de temps à autre dans les autres dépôts de la Société auprès de la SEC, y compris le supplément de prospectus et le prospectus d'accompagnement déposés en relation avec cette offre. Les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont faites. Les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives et, sauf si la loi l'exige, StandardAero n'assume aucune obligation et n'a pas l'intention de mettre à jour ou de réviser ces déclarations prospectives, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.

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