La croissance de Hyperliquid met la pression sur CME et les marchés de prédiction

TLDR

• Hyperliquid étend ses activités au-delà des dérivés crypto vers les marchés pré-IPO et de prédiction
• FalconX indique que la plateforme commence à concurrencer les bourses traditionnelles et les opérateurs de marchés de prédiction
• Les marchés HIP-3 permettent aux utilisateurs de trader des actions, des matières premières, le forex et des contrats pré-IPO en continu.
• Les marchés de résultats HIP-4 permettent aux utilisateurs de trader sur des événements binaires liés à l'économie et aux crypto.
• Les ETFs du token HYPE proposés par 21Shares et Bitwise ont attiré 53 millions de dollars de flux entrants lors de leur lancement.

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Hyperliquid étend ses activités au-delà des dérivés crypto et entre dans de nouveaux segments de trading, selon un rapport de FalconX. La plateforme ajoute des marchés pré-IPO, de prédiction et d'actifs tokenisés pour attirer une base d'utilisateurs plus large. Ces développements positionnent Hyperliquid face aux bourses traditionnelles et aux opérateurs de marchés de prédiction.

FalconX a indiqué que l'expansion d'Hyperliquid intensifie la concurrence avec des entreprises telles que CME Group et Kalshi. Le rapport a également souligné l'intérêt croissant pour les nouveaux produits liés à son écosystème.

Hyperliquid étend ses activités au-delà du trading des dérivés crypto

Hyperliquid a d'abord gagné en popularité grâce aux contrats à terme perpétuels, qui dominent le trading des dérivés crypto offshore. Son token natif HYPE a progressé de 94 % au cours des trois derniers mois.

FalconX a indiqué que la plateforme s'étend désormais aux marchés HIP-3, qui offrent une exposition à plusieurs classes d'actifs. Celles-ci comprennent des actions, des matières premières, le forex et des contrats pré-IPO tradés en continu.

Le rapport a indiqué que les marchés HIP-3 attirent des utilisateurs souhaitant s'exposer aux entreprises en phase précoce. Des traders ont déjà utilisé la plateforme pour spéculer sur des sociétés comme Cerebras, Anthropic et SpaceX.

« Hyperliquid constate une forte adoption à mesure que la demande pour ses marchés HIP-3 s'élargit », a noté FalconX. La firme a ajouté que ces marchés vont au-delà de l'activité de trading native crypto.

Hyperliquid a également introduit les marchés de résultats HIP-4, qui fonctionnent de manière similaire aux marchés de prédiction. Ceux-ci permettent aux utilisateurs de trader sur des résultats binaires liés à la politique, à l'économie et aux événements crypto.

FalconX a indiqué que la combinaison du trading d'actifs avec les marchés de prédiction pourrait créer de nouvelles stratégies de trading. Le rapport a donné un exemple liant des positions sur actions avec des contrats de résultats liés aux bénéfices.

Les ETFs, les partenariats et la réglementation stimulent la croissance

Le rapport a mis en évidence une forte demande initiale pour les ETFs liés au token HYPE d'Hyperliquid. Les ETFs spot de 21Shares et Bitwise ont enregistré 53 millions de dollars de flux entrants en quelques jours.

FalconX a indiqué que ces flux représentent une part plus élevée de la valeur de marché par rapport aux lancements initiaux des ETFs Bitcoin et Ethereum. Cela reflète l'intérêt institutionnel croissant pour la plateforme.

Hyperliquid a également noué un partenariat avec Coinbase et Circle pour intégrer l'USDC comme actif de cotation. FalconX a estimé que cette démarche pourrait générer jusqu'à 160 millions de dollars de revenus annualisés.

Le rapport a indiqué que les revenus pourraient croître grâce aux rendements de réserve liés aux soldes USDC détenus sur la plateforme. Ce modèle pourrait renforcer les bénéfices à long terme du protocole.

FalconX a également pointé les développements réglementaires à Washington soutenant la croissance des actifs tokenisés. La SEC envisage un cadre d'exemption d'innovation pour les actions tokenisées.

Cependant, les bourses traditionnelles ont exprimé des préoccupations concernant les risques de marché liés à ces produits. CME Group et ICE ont signalé aux régulateurs des risques potentiels de manipulation.

Malgré cela, FalconX a indiqué qu'Hyperliquid domine les marchés de contrats à terme perpétuels décentralisés en volume et en revenus. La plateforme se classe également parmi les premières en termes de valeur totale verrouillée parmi les plateformes de trading décentralisées.

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