En resumen
- Una empresa de cheque en blanco recién formada está vinculada a Kraken.
- La empresa busca una colocación de oferta pública de $250 millones.
- Kraken recaudó $800 millones el año pasado.
KRAKacquisition Corp., una empresa de adquisición con propósito especial (o SPAC) recién formada, propuso una colocación de oferta pública de $250 millones en una declaración de registro presentada el lunes.
La empresa con sede en las Islas Caimán, que está patrocinada por una afiliada del exchange de criptomonedas Kraken, ofrecería 25 millones de unidades a $10 cada una, según un documento presentado ante la Comisión de bolsa y valores de EE.UU. (SEC). Las unidades comprenden una acción de Clase A y una fracción de un warrant que permite a los compradores adquirir más acciones de la empresa.
La empresa de cheque en blanco dijo que tiene como objetivo listar acciones en el Nasdaq, que cotizarían bajo el símbolo bursátil "KRAQU". Eventualmente, las acciones de Clase A de la empresa y los warrants cambiarían de manos por separado, respectivamente bajo los símbolos bursátiles "KRAQ" y "KRAQW".
La empresa dijo que podría buscar una fusión con "cualquier negocio o industria", sin haber seleccionado un objetivo aún. Aun así, el patrocinador de la empresa se formó en asociación con Kraken y las empresas de capital de riesgo Tribe Capital y Natural Capital.
La presentación enumera a Santander como el único administrador de libro de KRAKacquisition, lo que significa que el banco multinacional español estaría exclusivamente a cargo de gestionar la oferta de valores.
En noviembre, Kraken dijo que había recaudado $800 millones con una valoración de $20 mil millones, con el respaldo de Tribe Capital junto con los gigantes de Wall Street Jane Street y DRW Venture Capital.
Con vientos regulatorios a favor de la industria tras la reelección del presidente Donald Trump en 2024, una variedad de empresas nativas de cripto salieron a bolsa por primera vez el año pasado. Eso incluyó al emisor de stablecoin Circle, el exchange de criptomonedas Gemini y la fintech Figure Technologies.
El lunes, BitGo, que se especializa en salvaguardar activos digitales, presentó una colocación de oferta pública de $200 millones. La empresa dice que gestiona alrededor de $104 mil millones en activos. El mes pasado, la empresa obtuvo aprobación condicional para una carta bancaria fiduciaria nacional, junto con otras empresas de cripto.
Kraken dijo en noviembre que había presentado confidencialmente una declaración de registro ante la SEC, después de meses de especulación de que la empresa podría buscar una colocación de oferta pública. El año pasado, la empresa también trasladó su sede a Wyoming desde California.
La tesis de inversión de KRAKacquisition hace referencia a la inflación, argumentando que una erosión del poder adquisitivo del dólar estadounidense refuerza el papel de los "activos duros como coberturas". La presentación luego destaca el papel emergente de Bitcoin como "un almacén de valor descentralizado".
Como afiliada de Kraken, KRAKacquisition también subrayó los profundos lazos del exchange de criptomonedas en toda la industria, la experiencia regulatoria y años de gestión de riesgos.
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Fuente: https://decrypt.co/354410/kraken-linked-spac-eyes-250-million-us-public-offering
