TeraWulf propone una oferta privada de 500 millones de dólares en pagarés senior convertibles para financiar una empresa de IA respaldada por Google

El minero de Bitcoin TeraWulf reveló el miércoles planes para ofrecer $500 millones en notas senior convertibles a través de una oferta privada. El monto principal vencerá en 2032 y se ofrecerá a personas razonablemente consideradas como compradores institucionales calificados.

La empresa cripto dijo que otorgará a los compradores iniciales de las notas senior convertibles una opción para adquirir hasta $75 millones adicionales. Según el comunicado de la compañía, se permitirá a los compradores iniciales adquirir las notas convertibles dentro de 13 días, comenzando el 29 de octubre, incluyendo la fecha en que las notas convertibles se emitan por primera vez.

TeraWulf busca construir un campus de centro de datos

TeraWulf reveló que el capital de la compra se utilizará para financiar una parte de los costos de construcción de un campus de centro de datos en Abernathy, Texas. La iniciativa para construir el campus de Abernathy marcaría una de las mayores expansiones de la empresa en EE.UU. hasta ahora. El proyecto también complementaría sus iniciativas existentes de minería de bajo carbono y computación de alto rendimiento en Nueva York y Pensilvania.

Los fondos también se utilizarán para fines corporativos generales. El minero de Bitcoin también dijo que las notas convertibles serán obligaciones senior no garantizadas de la empresa.

Según el informe, las notas convertibles tendrán interés cero, y el monto principal de las notas convertibles permanecerá sin cambios. TeraWulf confirmó que las notas convertibles vencerán el 1 de mayo de 2032, a menos que sean recompradas, redimidas o convertidas antes de esa fecha. 

La empresa también mantuvo que las notas convertibles solo serán convertibles tras el cumplimiento de ciertas condiciones y durante ciertos períodos antes del 1 de febrero de 2032. Después de eso, las notas convertibles serán convertibles en cualquier momento hasta el final del día hábil en el segundo día de negociación programado inmediatamente anterior a la fecha de vencimiento.

TeraWulf dijo que las notas convertibles serán convertibles en efectivo respecto al monto principal agregado de las notas convertibles a ser convertidas. También pueden ser convertidas en efectivo a cambio de acciones del capital común de la empresa, o mediante una combinación de efectivo y acciones del capital común.

TeraWulf determinará la tasa de conversión inicial y otros términos de las notas convertibles en el momento de la fijación de precios. La decisión también involucrará negociaciones con los compradores iniciales de las notas convertibles.

El minero de Bitcoin también mantuvo que las notas convertibles o cualquier acción de capital común no se ofrecerán ni venderán en EE.UU. a menos que estén registradas bajo la Ley de Valores o las leyes de valores de cualquier otra jurisdicción. TeraWulf declaró que solo ofrecerá las notas convertibles a personas consideradas compradores institucionales calificados bajo la Regla 144A de la Ley de Valores.

Al momento de la publicación, las acciones de TeraWulf han caído más del 6,8% en las últimas 24 horas a $14,90. WULF sigue subiendo un 16,6% en los últimos 5 días y ha aumentado casi un 29% en el último mes. La última iniciativa de la empresa se suma a su continua racha de financiación agresiva durante 2025 mientras hace la transición de operaciones de minería pura de BTC a infraestructura HPC impulsada por IA.

TeraWulf se asocia con Fluidstck para desarrollar un centro de datos en Texas

Cryptopolitan previamente informó que TeraWulf anunció un proyecto de $9,5 mil millones a principios de este mes en colaboración con Fluidstack, respaldado por Google. La iniciativa tiene como objetivo desarrollar una capacidad de cómputo de IA de próxima generación de 168 megavatios. El anuncio causó un aumento del 25% en las acciones de WULF durante el día.

La iniciativa incluye un compromiso de respaldo de arrendamiento de $1,3 mil millones de Google. TeraWulf declaró que el proyecto le otorga una participación del 51%, lo que representa aproximadamente $9,5 mil millones en ingresos contratados para la empresa.

Según el acuerdo de alojamiento de 25 años, se prevé que el proyecto se complete en la segunda mitad de 2026. El minero de Bitcoin dijo que la empresa costará alrededor de $8 millones a $10 millones por megavatio de carga crítica de TI.

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