CenterPoint Energy, Inc. Annuncia il Pricing dell'Offerta Aumentata di $600 Milioni di Note Senior Convertibili al 2,875% con Scadenza 2029

HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–CenterPoint Energy, Inc. (NYSE: CNP) o "CenterPoint" ha annunciato oggi il prezzo della sua offerta di $600 milioni di importo principale aggregato delle sue Obbligazioni Senior Convertibili al 2,875% con scadenza 2029 (le "obbligazioni convertibili") in un collocamento privato a persone ragionevolmente ritenute acquirenti istituzionali qualificati ai sensi della Rule 144A del Securities Act del 1933, come modificato (il "Securities Act"). La dimensione dell'offerta è stata aumentata dai $550 milioni precedentemente annunciati di importo principale aggregato di obbligazioni convertibili. CenterPoint ha inoltre concesso agli acquirenti iniziali delle obbligazioni convertibili l'opzione di acquistare fino a ulteriori $50 milioni di importo principale aggregato di obbligazioni convertibili per il regolamento entro un periodo di 13 giorni a partire da, e inclusa, la data in cui le obbligazioni convertibili sono emesse per la prima volta. La vendita delle obbligazioni convertibili dovrebbe concludersi il 26 febbraio 2026.

Le obbligazioni convertibili saranno obbligazioni senior non garantite di CenterPoint. Le obbligazioni convertibili avranno scadenza il 15 maggio 2029, salvo conversione o riacquisto anticipato. Le obbligazioni convertibili matureranno interessi a un tasso del 2,875% all'anno, pagabili semestralmente in via posticipata il 15 maggio e il 15 novembre di ogni anno, a partire dal 15 novembre 2026. Prima del 15 febbraio 2029, le obbligazioni convertibili saranno convertibili solo al verificarsi di determinati eventi e durante determinati periodi. Successivamente, le obbligazioni convertibili saranno convertibili dai detentori in qualsiasi momento in tutto o in parte fino alla chiusura delle attività del secondo giorno di trading programmato immediatamente precedente la data di scadenza. Al momento della conversione, CenterPoint pagherà in contanti fino all'importo principale aggregato delle obbligazioni convertibili da convertire e pagherà o consegnerà, a seconda dei casi, contanti, azioni ordinarie di CenterPoint, valore nominale $0,01 ("azioni ordinarie"), o una combinazione di contanti e azioni ordinarie, a discrezione di CenterPoint, per quanto riguarda il resto, se presente, del suo obbligo di conversione in eccesso rispetto all'importo principale aggregato delle obbligazioni convertibili in fase di conversione. CenterPoint non può rimborsare le obbligazioni convertibili prima della data di scadenza. Il tasso di conversione iniziale per le obbligazioni convertibili sarà di 18,6524 azioni ordinarie per $1.000 di importo principale di obbligazioni convertibili (equivalente a un prezzo di conversione iniziale di circa $53,61 per azione ordinaria). Il tasso di conversione e il prezzo di conversione corrispondente saranno soggetti ad aggiustamento in alcuni eventi ma non saranno aggiustati per eventuali interessi maturati e non pagati.

CenterPoint prevede che i proventi netti dall'offerta delle obbligazioni convertibili saranno circa $592,1 milioni (o circa $641,5 milioni se gli acquirenti iniziali esercitano la loro opzione di acquisto di obbligazioni convertibili aggiuntive per intero), dopo aver dedotto gli sconti e le commissioni degli acquirenti iniziali e le spese di offerta pagabili da CenterPoint. CenterPoint intende utilizzare i proventi netti di questa offerta per scopi societari generali, incluso il rimborso di una parte delle sue commercial paper in essere e di altri debiti.

Le obbligazioni convertibili e qualsiasi azione ordinaria emettibile al momento della conversione delle obbligazioni convertibili sono state offerte e vendute solo a persone ragionevolmente ritenute acquirenti istituzionali qualificati negli Stati Uniti ai sensi della Rule 144A del Securities Act. L'offerta e la vendita delle obbligazioni convertibili e di qualsiasi azione ordinaria emettibile al momento della conversione delle obbligazioni convertibili non sono state registrate ai sensi del Securities Act o di alcuna legge sui titoli statale e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti in assenza di registrazione o di un'esenzione applicabile dai requisiti di registrazione del Securities Act e delle leggi statali applicabili.

Questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o la sollecitazione di un'offerta di acquisto di questi titoli, né vi sarà alcuna vendita di questi titoli, in alcuna giurisdizione in cui l'offerta, la sollecitazione o la vendita di questi titoli sarebbe illecita prima della registrazione o qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di qualsiasi giurisdizione.

Informazioni su CenterPoint

Come unica società elettrica e del gas di proprietà degli investitori con sede in Texas, CenterPoint Energy, Inc. (NYSE: CNP) è una società di distribuzione di energia con operazioni di trasmissione e distribuzione elettrica, generazione di energia e distribuzione di gas naturale che servono più di 7 milioni di clienti misurati in Indiana, Minnesota, Ohio e Texas. Al 31 dicembre 2025, la società possedeva circa $46,5 miliardi di asset. Con circa 8.800 dipendenti, CenterPoint e le sue società predecessori operano da oltre 150 anni.

Dichiarazioni previsionali

Questo comunicato stampa include dichiarazioni previsionali ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Quando utilizzate in questo comunicato stampa, le parole "anticipare", "credere", "continuare", "potrebbe", "stimare", "aspettarsi", "previsione", "obiettivo", "intendere", "può", "obiettivo", "piano", "potenziale", "prevedere", "proiezione", "dovrebbe", "target", "sarà", "vorrebbe" o altre parole simili hanno lo scopo di identificare dichiarazioni previsionali. Qualsiasi dichiarazione in questo comunicato stampa riguardante eventi futuri che non siano fatti storici sono dichiarazioni previsionali. Queste dichiarazioni previsionali, che includono dichiarazioni riguardanti le aspettative di CenterPoint in merito alla chiusura della vendita delle obbligazioni convertibili e all'uso dei proventi netti dalla vendita, si basano su ipotesi del management che si ritiene siano ragionevoli al momento in cui sono state formulate e sono soggette a rischi e incertezze significativi. Gli eventi e i risultati effettivi possono differire sostanzialmente da quelli espressi o impliciti da queste dichiarazioni previsionali. CenterPoint non può essere sicura che concluderà la vendita delle obbligazioni convertibili o, se lo farà, a quali condizioni la vendita sarà conclusa. Ogni dichiarazione previsionale contenuta in questo comunicato stampa si riferisce solo alla data di questo comunicato e, se non richiesto dalle leggi sui titoli applicabili, CenterPoint non si assume alcun dovere di aggiornare o rivedere le dichiarazioni previsionali. I fattori importanti che potrebbero causare risultati effettivi sostanzialmente diversi da quelli indicati dalle informazioni previsionali fornite includono rischi e incertezze relativi a: (1) azioni delle agenzie di rating del credito, inclusi eventuali potenziali downgrade dei rating del credito; (2) condizioni del mercato finanziario e condizioni economiche generali, incluso l'accesso al capitale di debito e azionario, incertezza economica e volatilità, inflazione, potenziale di recessione, tassi di interesse e il loro effetto sulle vendite, sui prezzi e sui costi; (3) azioni o sviluppi legislativi, esecutivi e normativi federali, statali e locali; e (4) altri fattori, rischi e incertezze discussi nel rapporto annuale di CenterPoint su Form 10-K per l'esercizio conclusosi il 31 dicembre 2025 e altri rapporti che CenterPoint o le sue sussidiarie potrebbero presentare di volta in volta alla Securities and Exchange Commission ("SEC").

Si raccomanda di non fare eccessivo affidamento sulle dichiarazioni previsionali di CenterPoint. Gli investitori e altri dovrebbero notare che CenterPoint può annunciare informazioni materiali utilizzando i documenti presentati alla SEC e la pagina Investor Relations del suo sito web, inclusi comunicati stampa, conference call pubbliche, webcast e altre informazioni per gli investitori. In futuro, CenterPoint prevede di continuare a utilizzare questi canali per distribuire informazioni materiali su CenterPoint e per comunicare informazioni importanti su CenterPoint, personale chiave, iniziative aziendali, aggiornamenti normativi e altre questioni. Le informazioni che CenterPoint pubblica sul suo sito web potrebbero essere considerate materiali; pertanto, gli investitori sono incoraggiati a rivedere le informazioni pubblicate sulla pagina Investor Relations del sito web di CenterPoint.

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