DeFi Development Corp. Finanzia la Strategia SOL Con Note Convertibili

DeFi Development Corp. ha fissato il prezzo di un'offerta privata maggiorata di 112,5 milioni di dollari di obbligazioni convertibili per rafforzare la propria tesoreria aziendale, inclusa l'ulteriore acquisizione di solana (SOL).

La Società Finanzia la Strategia SOL Con Obbligazioni Convertibili del Valore di 112,5 Milioni di Dollari

La società quotata al Nasdaq (DFDV) ha annunciato le obbligazioni senior convertibili al 5,5% con scadenza 2030, commercializzate a investitori istituzionali qualificati secondo la Regola 144A. Le dimensioni dell'offerta sono aumentate rispetto all'obiettivo iniziale.

I proventi netti sono stimati a 108,1 milioni di dollari, potenzialmente in aumento fino a 132,2 milioni di dollari se gli acquirenti esercitano completamente un'opzione da 25 milioni di dollari. Circa 75,6 milioni di dollari finanzieranno una transazione di acquisto di azioni anticipata collegata all'offerta. I fondi rimanenti sono destinati a scopi aziendali generali, incluso esplicitamente l'acquisto di più SOL.

Secondo il comunicato, le obbligazioni hanno un prezzo di conversione iniziale di 23,11 dollari per azione, un premio del 10% rispetto al prezzo di chiusura di DFDV del 1° luglio di 21,01 dollari. Scadono il 1° luglio 2030, con specifiche opzioni di rimborso a partire dal 5 luglio 2026.

La transazione anticipata di 75,6 milioni di dollari con un acquirente iniziale è destinata a facilitare la copertura da parte degli investitori in obbligazioni. La società ha tuttavia avvertito che questa attività potrebbe influire sul prezzo delle azioni DFDV e sul prezzo di conversione effettivo delle obbligazioni.

DeFi Development Corp. mantiene una strategia di tesoreria incentrata sull'accumulo e la capitalizzazione di solana (SOL). Le sue partecipazioni in SOL sono state recentemente valutate a 263 milioni di dollari. Si prevede che l'offerta si chiuderà l'8 luglio, in attesa delle condizioni standard.