nLIGHT, Inc. Annuncia il Prezzo dell'Offerta Pubblica di Azioni Ordinarie

CAMAS, Wash.–(BUSINESS WIRE)–nLIGHT, Inc. (Nasdaq: LASR), fornitore leader di laser ad alta potenza per applicazioni mission-critical di energia diretta, rilevamento ottico e produzione avanzata, ha annunciato oggi il prezzo della sua offerta pubblica garantita di 3.977.273 azioni ordinarie ai sensi della dichiarazione di registrazione esistente al prezzo pubblico di $44,00 per azione. I proventi lordi aggregati dell'offerta dovrebbero essere di circa $175 milioni, prima della deduzione degli sconti e delle commissioni di sottoscrizione e delle spese di offerta stimate. In relazione all'offerta, nLIGHT ha concesso ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni per acquistare fino a ulteriori 596.590 azioni ordinarie al prezzo di offerta pubblica, al netto degli sconti e delle commissioni di sottoscrizione. nLIGHT intende utilizzare i proventi netti dell'offerta per capitale circolante, spese in conto capitale e altri scopi aziendali generali. L'offerta dovrebbe chiudersi il 5 febbraio 2026, subordinatamente alle condizioni di mercato e ad altre consuete condizioni di chiusura.

Stifel, Baird, William Blair e Raymond James agiscono come joint lead book-running manager per l'offerta. Cantor agisce come book-running manager e Needham & Company agisce come co-manager per l'offerta.

Una dichiarazione di registrazione automaticamente efficace sul modulo S-3, incluso un prospetto di base, relativa ai titoli, è stata depositata presso la Securities and Exchange Commission degli U.S.A. ("SEC") il 3 febbraio 2026. Questa offerta viene effettuata solo tramite un supplemento preliminare del prospetto e il prospetto di base allegato che fa parte della dichiarazione di registrazione. Il supplemento preliminare del prospetto e il prospetto di base allegato relativi all'offerta sono stati depositati presso la SEC e sono disponibili sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov. nLIGHT intende depositare un supplemento finale del prospetto e il prospetto di base allegato presso la SEC. Copie del supplemento finale del prospetto e del prospetto di base allegato, quando disponibili, possono anche essere ottenute contattando Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, Attention: Syndicate Department, 1201 Wills St., Suite 600, Baltimore, MD 21231, per telefono al [phone] o per email a [e-mail]; Robert W. Baird & Co. Incorporated, Attention: Syndicate Department, 777 E. Wisconsin Avenue, Milwaukee, Wisconsin 53202, per telefono al [phone], o per email a [e-mail]; William Blair & Company, L.L.C., Attention: Prospectus Department, 150 North Riverside Plaza, Chicago, IL 60606, per telefono al [phone], o per email a [e-mail]; o Raymond James & Associates, Inc., Attention: Equity Syndicate, 880 Carillon Parkway, St. Petersburg, FL 33716, per telefono al [phone] o per email a [e-mail].

Questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto, né ci sarà alcuna vendita di questi titoli in alcuna giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale giurisdizione.

Dichiarazione Cautelativa Riguardo Alle Dichiarazioni Previsionali

Alcune dichiarazioni in questo comunicato sono "dichiarazioni previsionali" ai sensi della Sezione 27A del Securities Act del 1933, come modificato, e della Sezione 21E del Securities Exchange Act del 1934, come modificato, e del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Le dichiarazioni previsionali includono dichiarazioni relative all'offerta pubblica, comprese dichiarazioni relative ai tempi, ai proventi lordi aggregati e al completamento dell'offerta pubblica, all'uso previsto da nLIGHT dei proventi netti dell'offerta e altri riferimenti a periodi futuri. Le dichiarazioni previsionali si basano sulle nostre attuali aspettative e ipotesi, che potrebbero non rivelarsi accurate. Queste dichiarazioni non sono garanzie e sono soggette a rischi, incertezze e cambiamenti nelle circostanze difficili da prevedere. Molti fattori potrebbero causare risultati effettivi materialmente e negativamente diversi da queste dichiarazioni previsionali, inclusi ma non limitati ai fattori e alle incertezze identificati nella sezione "Risk Factors" del rapporto annuale di nLIGHT sul modulo 10-K per l'anno terminato il 31 dicembre 2024 e nel supplemento preliminare del prospetto relativo all'offerta depositato presso la SEC. nLIGHT non si impegna ad aggiornare pubblicamente o rivedere alcuna dichiarazione previsionale contenuta nel presente documento per riflettere eventi o sviluppi futuri, salvo quanto richiesto dalla legge.

Informazioni su nLIGHT

nLIGHT, Inc. è un fornitore leader di laser ad alta potenza per applicazioni mission-critical di energia diretta, rilevamento ottico e produzione avanzata. Con sede a Camas, Washington, nLIGHT impiega circa 800 persone con operazioni negli Stati Uniti, in Europa e in Asia.

Contatti

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John Marchetti
VP Corporate Development and Investor Relations
nLIGHT, Inc.
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