השוואת מניות: CVX לעומת SCHW מחיר, צמיחה והערכת שווי (2026)
השתמשו ב-MEXC Stock Compare לניתוח מפורט של CVX לעומת SCHW. השוו בין CVX לבין SCHW מבחינת ביצועי מחיר, צמיחה, שווי, רווחיות וסיכון, בהתבסס על נתוני השוק והנתונים הפיננסיים האחרונים שדווחו.
סיכום השוואת מניות CVX לעומת SCHW
CVX דיווחה על צמיחה שנתית בהכנסות של 9.2%, בהשוואה ל-10.1% עבור SCHW. יחסי P/E שלהן הם 19.6x ו-17.7x, תשואות הדיבידנד הן 3.50% ו-1.40%, ורמות התנודתיות ל-30 יום הן 21.0% ו-26.1%, בהתאמה. מדדים אלה מדגישים הבדלים מרכזיים בצמיחה, בשווי, בהכנסה מדיבידנדים ובסיכון השוק. בסך הכול, לאף אחת מהמניות אין יתרון ברור על סמך המדדים שנבחרו.
כתב ויתור בנושא סיכונים: MEXC Stock Compare מספק מידע והשוואות על מניות הרשומות בפועל למסחר בארה"ב, לצורכי עיון בלבד. ייתכנו עיכובים בנתונים או שהנתונים לא יהיו מדויקים, הם אינם מהווים ייעוץ השקעות וביצועי העבר אינם מבטיחים תוצאות עתידיות.
השוואת תשואת המניות של CVX לעומת SCHW (1 שבוע)
ערכו השוואה בין סך כל התשואות המצטברות של Chevron Corporation (CVX) ושל The Charles Schwab Corporation (SCHW) לאורך התקופה שנבחרה, 1 שבוע. הנתונים נכונים לתאריך 2026-09-25 12:00:00.
CVX לעומת SCHW סיכום השוואת מדדי הון מרכזיים
ל-Chevron Corporation (CVX) יש שווי שוק של $401.52B והיא פועלת במגזר אנרגיה, כאשר פעילותה העסקית העיקרית מסווגת תחת תעשיית נפט וגז משולבת. ההכנסות הרבעוניות האחרונות שלה השתנו ב-+9.2% בהשוואה לשנה קודמת.
ל-The Charles Schwab Corporation (SCHW) יש שווי שוק של $171.90B והיא פועלת במגזר פיננסים, כאשר פעילותה העסקית העיקרית מסווגת תחת בנקאות להשקעות וברוקראז'. ההכנסות הרבעוניות האחרונות שלה השתנו ב-+10.1% בהשוואה לשנה קודמת.
CVX לעומת SCHW מדדי מניות מרכזיים
| מדד השוואה | CVX | SCHW | תוצאות ההשוואה |
מחיר המניה ותשואות מחיר המניה העדכני בעיכוב, עם תשואות ליום אחד, לחודש אחד ומתחילת השנה. | $203.221D: +0.3%1M: +3.3%1Y: +26.4% | $99.401D: -0.4%1M: -8.5%1Y: +4.9% | CVXלזכות |
שווי שוק שווי השוק הכולל של המניות המונפקות של החברה. | $401.52B | $171.90B | CVXלזכות |
מגזר וענף סקטור השוק וסיווג הענף העיקרי של החברה. | אנרגיה / תעשיית נפט וגז משולבת | פיננסים / בנקאות להשקעות וברוקראז' | -- |
| בהתבסס על נתוני שוק מושהים, CVX נסחרת לפי $203.22, לעומת $99.40 עבור SCHW. שווי השוק שלהן הוא $401.52B ו-$171.90B, בהתאמה. CVX פועל במגזר אנרגיה, ואילו SCHW משתייך ל-פיננסים. | |||
| CVX לעומת SCHW צמיחה ורווחיות | |||
צמיחת הכנסות (שנה לעומת שנה) שינוי שנה על פני שנה בהכנסות. | +9.2% | +10.1% | SCHWלזכות |
צמיחת הרווח למניה (שנה מול שנה) שינוי שנתי ברווח למניה. | +34.5% | +48.2% | SCHWלזכות |
תשואה על ההון המושקע תשואה שנוצרה מההון המושקע. | 9.4% | -- | -- |
שולי רווח גולמי / שולי רווח תפעולי רווחיות לפני ואחרי הוצאות תפעוליות. | 44.1% / 12.9% | 88.6% / 44.5% | SCHWלזכות |
| מבחינת צמיחה, CVX רשמה צמיחה בהכנסות של +9.2% וצמיחה ברווח למניה ב-12 החודשים האחרונים של +34.5%. SCHW, לעומת זאת, רשמה צמיחה בהכנסות של +10.1% וצמיחה ברווח למניה ב-12 החודשים האחרונים של +48.2%.מבחינת רווחיות, CVX רשמה שיעור רווח גולמי של 44.1%, שיעור רווח תפעולי של 12.9% ותשואה על ההון המושקע של 9.4%. עבור SCHW, הנתונים המקבילים היו 88.6%, 44.5% ו---.בסך הכול, SCHW מציגה צמיחה ורווחיות כוללות חזקות יותר. | |||
| הערכת שווי ומאזן של CVX לעומת SCHW | |||
תשואת תזרים מזומנים חופשי תזרים מזומנים חופשי כאחוז משווי השוק. | 6.7% | 6.3% | CVXלזכות |
חוב נטו / EBITDA חוב נטו ביחס ל-EBITDA; ערך שלילי מצביע על מזומנים נטו. | 0.7x | -4.4x | SCHWלזכות |
תשואת דיבידנד / יחס תשלום תשואת הדיבידנד ביחס למחיר המניה ושיעור הרווחים המשולם כדיבידנדים. | 3.50% / 68.8% | 1.40% / 24.6% | CVXלזכות |
| CVX מציעה תשואת תזרים מזומנים חופשי גבוהה יותר, המעידה על תמחור פחות תובעני. ל-SCHW יש יתרה חזקה יותר, בעוד CVX מציעה את תשואת הדיבידנד הגבוהה יותר. באופן כללי, שתי המניות נבדלות בעיקר בהערכת השווי, בחוסן הפיננסי ובהכנסה מדיבידנדים. | |||
| תשואות וסיכון של CVX לעומת SCHW | |||
תשואה כוללת (מותאמת לדיבידנד) תשואה מצטברת לאורך שנה אחת, 5 שנים ו-10 שנים, כולל דיבידנדים. | 1Y: +26.4%5Y: +97.4%10Y: +105.7% | 1Y: +4.9%5Y: +28.5%10Y: +226.3% | SCHWלזכות |
תנודתיות ממומשת ל-30 יום תנודתיות שנתית המבוססת על 30 הימים האחרונים של תשואות יומיות. | 21.0% | 26.1% | CVXלזכות |
בטא (5 שנים מול S&P 500) רגישות לתנודות השוק; ערך מעל 1 מצביע על תנודתיות גבוהה יותר ביחס לשוק. | 0.46 | 0.90 | CVXלזכות |
| CVX הניבה תשואות חזקות יותר בטווח הארוך, אבל SCHW מציגה גם תנודתיות ורגישות שוק גבוהות יותר לאחרונה. | |||
מדדי שווי ודיבידנדים של CVX לעומת SCHW
סקרו את CVX בהשוואה ל-SCHW לפי מדדי שווי, תזרים מזומנים ודיבידנדים, לרבות P/E, ו-P/E עתידי, תשואת תזרים מזומנים חופשי ותשואת דיבידנד. נתונים אלה ניתנים לעיון בלבד ואינם מייצגים אומדן שווי הוגן, מחיר יעד או המלצת השקעה.
| מדד | CVX | SCHW | תוצאות ההשוואה |
|---|---|---|---|
שווי שוק | $401.52B | $171.90B | CVXלזכות |
P/E (TTM) | 19.6x | 17.7x | SCHWלזכות |
P/S | 1.9x | 5.9x | CVXלזכות |
EV/EBITDA | 8.5x | 10.4x | CVXלזכות |
תשואת דיבידנד | 3.50% | 1.40% | CVXלזכות |
CVX לעומת SCHW רווחיות לאורך זמן
ערוך השוואה בין CVX לבין SCHW במגמות שיעור הרווח הגולמי ושיעור הרווח התפעולי לאורך זמן כדי להבין כיצד השתנתה הרווחיות של כל חברה. בהתבסס על נתונים פיננסיים מדווחים בלבד; אינו תחזית או ייעוץ השקעות.
| TTM | ממוצע ל-3 שנים | ממוצע ל-5 שנים | ממוצע ל-10 שנים | |
|---|---|---|---|---|
| CVX | 41.8% | 40.3% | 40.5% | 42.0% |
| SCHW | 86.4% | 78.6% | 85.2% | 90.0% |
ניתוח טכני ופונדמנטלי של מניות
RSI (14, יומי)
CVX 46.00 • SCHW 31.78
מודד את תנופת המחיר לטווח הקצר ומסייע לזהות מצבים אפשריים של קניית יתר או מכירת יתר.
פוזיציה ביחס לממוצעים נעים של 50/200 ימים
CVX 50D מעל / 200D מעל • SCHW 50D מתחת / 200D מעל
מציג אם המניה נסחרת מעל או מתחת לקווי המגמה שלה לטווח הבינוני והארוך.
מו"פ כאחוז מההכנסות
CVX 0.0% • SCHW --
מציג כמה מההכנסות מושקע במחקר ופיתוח.
מגמת מספר המניות (3 שנים)
CVX ירד • SCHW ירד
מציג אם מספר המניות של החברה גדל או קטן במהלך שלוש השנים האחרונות.
פרופילי חברות
Chevron Corporation
תעשיית נפט וגז משולבת
שברון היא חברת אנרגיה משולבת עם פעילויות חיפוש, ייצור וזיקוק ברחבי העולם. היא חברת הנפט השנייה בגודלה בארצות הברית, עם תפוקה של 3.0 מיליון בריליון נפט שווה ביום, הכוללת 7.7 מיליון רגל קוב של גז טבעי ליום ו-1.7 מיליון בריליון נוזלים ליום. פעילות הייצור מתקיימת בצפון אמריקה, דרום אמריקה, אירופה, אפריקה, אסיה ואוסטרליה. המפעלי הזיקוק שלה נמצאים בארה"ב ובאסיה, עם קיבולת זיקוק כוללת של 1.8 מיליון בריליון נפט ליום. עתודות הוכחויות בסוף שנת 2024 הסתכמו ב-9.8 מיליארד בריליון נפט שווה, כולל 5.1 מיליארד בריליון נוזלים ו-28.4 טריליון רגל קוב של גז טבעי.
The Charles Schwab Corporation
בנקאות להשקעות וברוקראז'
צ'ארלס שוואב היא אחת מחברות השירותים הפיננסיים הגדולות ביותר בארה"ב, הממוקדות בקמעונאות, עם נכסים של לקוחות בסך 11.9 טריליון דולר בתחומי הברוקראג, הבנקאות, ניהול הנכסים, החזקת נכסי לקוחות, ייעוץ פיננסי וניהול עשירים, נכון לסוף שנת 2025. בעוד ששוואב ידועה בעיקר בזכות הצעת הברוקראג הקמעונאית שלה, היא מייצרת את חלק הארי מהכנסותיה ומהרווחים שלה באמצעות מגזרי בנק צ'ארלס שוואב וניהול הנכסים. החברה מהווה גורם מוביל בתחום החזקת נכסי יועצים מורשים להשקעות, עם יותר מ-40% נתח שוק, ולאחרונה אף פרשה לתחום ניהול העושר באמצעות ייעוץ רובוטי, אינדקסציה ישירה ופתרונות אחרים לניהול השקעות.
סחר בחוזים עתידיים על מניות CVX ו-SCHW ב-MEXC
סחר בחוזים עתידיים על מניות במרווח USDT המתייחסים ל-CVX ול-SCHW ב-MEXC, עם גישה 24/7 ומינוף של עד 10x. מוצרים אלה הם נגזרים, אינם מייצגים בעלות על מניות הבסיס וכרוכים בסיכון משמעותי להפסד.
כל מה שצריך לדעת על מניות CVX לעומת SCHW
מהי MEXC Stock Compare?
MEXC Stock Compare הוא כלי להשוואה זו לצד זו בין מניות אמריקאיות. הוא מסייע למשתמשים לערוך השוואה בין שתי חברות מבחינת ביצועי מחיר המניה, שווי שוק, הערכת שווי, צמיחה, רווחיות, חוזק המאזן, דיבידנדים וסיכון. התוצאות ניתנות למטרות מחקר בלבד ואינן מהוות ייעוץ השקעות.
באילו מדדים עליי להשתמש כדי להעריך את הצמיחה של חברה?
התחילו בצמיחת ההכנסות כדי לראות באיזו מהירות העסק מתרחב, ולאחר מכן בחנו את הצמיחה ברווח למניה כדי לקבוע אם צמיחה זו מתורגמת לרווח גבוה יותר למניה. שיעור הרווח הגולמי, שיעור הרווח התפעולי והתשואה על ההון המושקע מסייעים להעריך את איכות הצמיחה הזו באמצעות הצגת הרווחיות ויעילות ההון. חברה בעלת צמיחה מהירה בהכנסות אך עם שולי רווח מצטמצמים עשויה להתרחב מבלי לשפר את איכות הרווחים שלה.
כיצד CVX ו-SCHW משתוות מבחינת צמיחה ורווחיות?
בתקופה האחרונה שדווחה, CVX רשמה צמיחה בהכנסות של +9.2% וצמיחה ברווח למניה ב-12 החודשים האחרונים של +34.5%, לעומת +10.1% ו-+48.2% עבור SCHW. SCHW מובילה הן בצמיחה והן ברווחיות. השוואה זו מבוססת על מדדים פיננסיים שדווחו ואינה חוזה ביצועים עתידיים.
מה ההבדל בין P/E (TTM) לבין P/E עתידי?
מכפיל רווח (TTM) משווה את מחיר המניה הנוכחי לרווחים בפועל שדווחו במהלך 12 החודשים האחרונים. מכפיל רווח עתידי משתמש ברווחים המשוערים ל-12 החודשים הבאים, ולכן הוא משקף את ציפיות השוק אך תלוי בתחזיות שעשויות להשתנות. יש לבחון את שני היחסים לצד הצמיחה, הרווחיות וחברות מקבילות בענף.
כיצד משתווים פרופילי הסיכון של CVX ושל SCHW?
ל-CVX תנודתיות ממומשת ל-30 יום של 21.0% ובטא לחמש שנים של 0.46, בהשוואה ל-26.1% ול-0.90 עבור SCHW. SCHW מציגה תנודתיות היסטורית ורגישות לשוק גבוהות יותר. מדדים אלה מתארים תנועות מחירים היסטוריות ורגישות לשוק, אך אינם מכסים כל מקור של סיכון השקעה.
על מה מצביעים תשואת הדיבידנד ויחס התשלום?
תשואת הדיבידנד מציגה את הדיבידנד השנתי ביחס למחיר המניה הנוכחי, בעוד שיחס התשלום מציג איזה חלק מרווחי החברה מחולק כדיבידנדים. תשואה גבוהה יותר עשויה לספק עוד הכנסה, אך היא יכולה לעלות גם משום שמחיר המניה ירד. לכן, יש לבחון את קיימות הדיבידנד יחד עם הרווחים, תזרים המזומנים ויחס התשלום.
כיצד עליי לערוך השוואה בין מניה בעלת צמיחה גבוהה לבין מניה בעלת שווי נמוך יותר?
מניה בעלת צמיחה גבוהה עשויה להיסחר לפי שווי גבוה יותר אם המשקיעים מצפים שההכנסות והרווחים שלה ימשיכו לצמוח. מניה בעלת שווי נמוך יותר עשויה להציע נקודת כניסה שמרנית יותר, אך הערכת השווי הנמוכה יותר עשויה גם לשקף צמיחה איטית יותר או סיכון עסקי גבוה יותר. לפיכך, יש לבחון יחד את הצמיחה, הערכת השווי, הרווחיות, תזרים המזומנים והסיכון.
איזו מניה טובה יותר, CVX או SCHW?
אין תשובה אחת המתאימה לכל משקיע. משקיעים המתמקדים בצמיחה עשויים לייחס משקל רב יותר לצמיחה בהכנסות, לצמיחה ברווח למניה ולתשואה על ההון המושקע, בעוד שמשקיעים המתמקדים בהכנסה עשויים לתת עדיפות לתשואת הדיבידנד ולקיימות התשלום. משקיעים בעלי סבילות נמוכה יותר לסיכון עשויים להתמקד עוד בתנודתיות, בבטא ובחוסנו של המאזן. MEXC Stock Compare מציגה את המדדים הרלוונטיים, אך אינה מספקת המלצת קנייה או מכירה.
האם ניתן לסחור ב-CVX וב-SCHW כ-RealStocks ב-MEXC?
משתמשים זכאים יכולים לסחור ב-CVX וב-SCHW כמניות אמריקאיות אמיתיות באמצעות MEXC RealStocks, אם שתי המניות נתמכות כעת. על המשתמשים לפתוח תחילה חשבון RealStocks אצל הברוקר המורשה השותף של MEXC ולאמת אותו. RealStocks מייצג בעלות על מניות בפועל, ולא חשיפה למניות שעברו טוקניזציה. הזמינות עשויה להשתנות בהתאם למניה ולאזור, ולכן על המשתמשים לבדוק את דף המסחר המתאים של RealStocks לפני ביצוע הזמנה.
כתב ויתור
מחירי המניות, המדדים הפיננסיים, תוצאות ההשוואה והמידע הקשור המוצגים בדף זה מגיעים מספקי צד שלישי וניתנים למטרות מידע וחינוך בלבד. הנתונים עשויים להתעכב, להיות חלקיים או לא מדויקים, ו-MEXC אינה מתחייבת לדיוקם, לשלמותם או לעדכניותם. ההשוואות והסיכומים האוטומטיים אינם מהווים ייעוץ פיננסי, ייעוץ השקעות, ייעוץ משפטי או ייעוץ מס, ואף לא המלצה לקנות, למכור או להחזיק נייר ערך או מוצר פיננסי כלשהו. ביצועי עבר אינם מעידים על תוצאות עתידיות. על המשתמשים לאמת את המידע באופן עצמאי ולהעריך את היעדים, הנסיבות הפיננסיות וסבילות הסיכון שלהם לפני קבלת החלטה כלשהי. כאשר מוזכרים חוזים עתידיים על מניות של MEXC או מוצרים נגזרים אחרים, מוצרים אלה אינם מייצגים בעלות על מניות הבסיס, ועשויים להיות כרוכים במינוף ובסיכון משמעותי להפסד. זמינות המוצר כפופה לחוקים החלים ולהגבלות אזוריות.