השוואת מניות: AXP לעומת CAT מחיר, צמיחה והערכת שווי (2026)
השתמשו ב-MEXC Stock Compare לניתוח מפורט של AXP לעומת CAT. השוו בין AXP לבין CAT מבחינת ביצועי מחיר, צמיחה, שווי, רווחיות וסיכון, בהתבסס על נתוני השוק והנתונים הפיננסיים האחרונים שדווחו.
סיכום השוואת מניות AXP לעומת CAT
AXP דיווחה על צמיחה שנתית בהכנסות של 9.4%, בהשוואה ל-18.4% עבור CAT. יחסי P/E שלהן הם 18.3x ו-34.1x, תשואות הדיבידנד הן 1.17% ו-0.76%, ורמות התנודתיות ל-30 יום הן 20.0% ו-28.3%, בהתאמה. מדדים אלה מדגישים הבדלים מרכזיים בצמיחה, בשווי, בהכנסה מדיבידנדים ובסיכון השוק. בסך הכול, AXP מובילה במספר רב יותר ממדדי ההשוואה שנבחרו.
כתב ויתור בנושא סיכונים: MEXC Stock Compare מספק מידע והשוואות על מניות הרשומות בפועל למסחר בארה"ב, לצורכי עיון בלבד. ייתכנו עיכובים בנתונים או שהנתונים לא יהיו מדויקים, הם אינם מהווים ייעוץ השקעות וביצועי העבר אינם מבטיחים תוצאות עתידיות.
השוואת תשואת המניות של AXP לעומת CAT (1 שבוע)
ערכו השוואה בין סך כל התשואות המצטברות של American Express Company (AXP) ושל Caterpillar Inc. (CAT) לאורך התקופה שנבחרה, 1 שבוע. הנתונים נכונים לתאריך 2026-09-25 12:00:00.
AXP לעומת CAT סיכום השוואת מדדי הון מרכזיים
ל-American Express Company (AXP) יש שווי שוק של $206.84B והיא פועלת במגזר פיננסים, כאשר פעילותה העסקית העיקרית מסווגת תחת מימון צרכני. ההכנסות הרבעוניות האחרונות שלה השתנו ב-+9.4% בהשוואה לשנה קודמת.
ל-Caterpillar Inc. (CAT) יש שווי שוק של $373.60B והיא פועלת במגזר תעשייה, כאשר פעילותה העסקית העיקרית מסווגת תחת מכונות בנייה וציוד תחבורה כבד. ההכנסות הרבעוניות האחרונות שלה השתנו ב-+18.4% בהשוואה לשנה קודמת.
AXP לעומת CAT מדדי מניות מרכזיים
| מדד השוואה | AXP | CAT | תוצאות ההשוואה |
מחיר המניה ותשואות מחיר המניה העדכני בעיכוב, עם תשואות ליום אחד, לחודש אחד ומתחילת השנה. | $306.301D: +1.1%1M: -7.6%1Y: -10.0% | $812.751D: +2.0%1M: +0.5%1Y: +75.3% | CATלזכות |
שווי שוק שווי השוק הכולל של המניות המונפקות של החברה. | $206.84B | $373.60B | CATלזכות |
מגזר וענף סקטור השוק וסיווג הענף העיקרי של החברה. | פיננסים / מימון צרכני | תעשייה / מכונות בנייה וציוד תחבורה כבד | -- |
| בהתבסס על נתוני שוק מושהים, AXP נסחרת לפי $306.30, לעומת $812.75 עבור CAT. שווי השוק שלהן הוא $206.84B ו-$373.60B, בהתאמה. AXP פועל במגזר פיננסים, ואילו CAT משתייך ל-תעשייה. | |||
| AXP לעומת CAT צמיחה ורווחיות | |||
צמיחת הכנסות (שנה לעומת שנה) שינוי שנה על פני שנה בהכנסות. | +9.4% | +18.4% | CATלזכות |
צמיחת הרווח למניה (שנה מול שנה) שינוי שנתי ברווח למניה. | +15.6% | +18.3% | CATלזכות |
תשואה על ההון המושקע תשואה שנוצרה מההון המושקע. | 13.3% | 20.0% | CATלזכות |
שולי רווח גולמי / שולי רווח תפעולי רווחיות לפני ואחרי הוצאות תפעוליות. | 90.3% / 17.6% | 34.3% / 18.6% | AXPלזכות |
| מבחינת צמיחה, AXP רשמה צמיחה בהכנסות של +9.4% וצמיחה ברווח למניה ב-12 החודשים האחרונים של +15.6%. CAT, לעומת זאת, רשמה צמיחה בהכנסות של +18.4% וצמיחה ברווח למניה ב-12 החודשים האחרונים של +18.3%.מבחינת רווחיות, AXP רשמה שיעור רווח גולמי של 90.3%, שיעור רווח תפעולי של 17.6% ותשואה על ההון המושקע של 13.3%. עבור CAT, הנתונים המקבילים היו 34.3%, 18.6% ו-20.0%.בסך הכול, CAT מציגה צמיחה ורווחיות כוללות חזקות יותר. | |||
| הערכת שווי ומאזן של AXP לעומת CAT | |||
תשואת תזרים מזומנים חופשי תזרים מזומנים חופשי כאחוז משווי השוק. | 7.3% | 2.7% | AXPלזכות |
חוב נטו / EBITDA חוב נטו ביחס ל-EBITDA; ערך שלילי מצביע על מזומנים נטו. | 3.7x | 2.1x | CATלזכות |
תשואת דיבידנד / יחס תשלום תשואת הדיבידנד ביחס למחיר המניה ושיעור הרווחים המשולם כדיבידנדים. | 1.17% / 21.6% | 0.76% / 26.5% | AXPלזכות |
| AXP מציעה תשואת תזרים מזומנים חופשי גבוהה יותר, המעידה על תמחור פחות תובעני. ל-CAT יש יתרה חזקה יותר, בעוד AXP מציעה את תשואת הדיבידנד הגבוהה יותר. באופן כללי, שתי המניות נבדלות בעיקר בהערכת השווי, בחוסן הפיננסי ובהכנסה מדיבידנדים. | |||
| תשואות וסיכון של AXP לעומת CAT | |||
תשואה כוללת (מותאמת לדיבידנד) תשואה מצטברת לאורך שנה אחת, 5 שנים ו-10 שנים, כולל דיבידנדים. | 1Y: -10.0%5Y: +73.3%10Y: +383.0% | 1Y: +75.3%5Y: +306.4%10Y: +886.7% | CATלזכות |
תנודתיות ממומשת ל-30 יום תנודתיות שנתית המבוססת על 30 הימים האחרונים של תשואות יומיות. | 20.0% | 28.3% | AXPלזכות |
בטא (5 שנים מול S&P 500) רגישות לתנודות השוק; ערך מעל 1 מצביע על תנודתיות גבוהה יותר ביחס לשוק. | 1.16 | 1.05 | CATלזכות |
| CAT הניבה תשואות חזקות יותר בטווח הארוך, אבל מדדי הסיכון מציגים תוצאות מעורבות. | |||
מדדי שווי ודיבידנדים של AXP לעומת CAT
סקרו את AXP בהשוואה ל-CAT לפי מדדי שווי, תזרים מזומנים ודיבידנדים, לרבות P/E, ו-P/E עתידי, תשואת תזרים מזומנים חופשי ותשואת דיבידנד. נתונים אלה ניתנים לעיון בלבד ואינם מייצגים אומדן שווי הוגן, מחיר יעד או המלצת השקעה.
| מדד | AXP | CAT | תוצאות ההשוואה |
|---|---|---|---|
שווי שוק | $206.84B | $373.60B | CATלזכות |
P/E (TTM) | 18.3x | 34.1x | AXPלזכות |
P/S | 2.5x | 5.0x | AXPלזכות |
EV/EBITDA | 17.8x | 25.1x | AXPלזכות |
תשואת דיבידנד | 1.17% | 0.76% | AXPלזכות |
AXP לעומת CAT רווחיות לאורך זמן
ערוך השוואה בין AXP לבין CAT במגמות שיעור הרווח הגולמי ושיעור הרווח התפעולי לאורך זמן כדי להבין כיצד השתנתה הרווחיות של כל חברה. בהתבסס על נתונים פיננסיים מדווחים בלבד; אינו תחזית או ייעוץ השקעות.
| TTM | ממוצע ל-3 שנים | ממוצע ל-5 שנים | ממוצע ל-10 שנים | |
|---|---|---|---|---|
| AXP | 89.8% | 89.5% | 92.1% | 93.1% |
| CAT | 33.8% | 36.0% | 33.7% | 32.2% |
ניתוח טכני ופונדמנטלי של מניות
RSI (14, יומי)
AXP 33.31 • CAT 49.25
מודד את תנופת המחיר לטווח הקצר ומסייע לזהות מצבים אפשריים של קניית יתר או מכירת יתר.
פוזיציה ביחס לממוצעים נעים של 50/200 ימים
AXP 50D מתחת / 200D מתחת • CAT 50D מתחת / 200D מעל
מציג אם המניה נסחרת מעל או מתחת לקווי המגמה שלה לטווח הבינוני והארוך.
מו"פ כאחוז מההכנסות
AXP -- • CAT 3.0%
מציג כמה מההכנסות מושקע במחקר ופיתוח.
מגמת מספר המניות (3 שנים)
AXP ירד • CAT ירד
מציג אם מספר המניות של החברה גדל או קטן במהלך שלוש השנים האחרונות.
פרופילי חברות
American Express Company
מימון צרכני
אמיריקן אקספרס היא מוסד פיננסי גלובלי הפועל בכ-130 מדינות ומציע לצרכנים ולעסקים שירותי חיוב וכרטיסי אשראי. החברה גם מפעילה רשת תשלומים למסחר רווחית מאוד. היא פועלת בארבעה מגזרים: שירותים לצרכנים בארהב, שירותים מסחריים בארהב, שירותי כרטיסים בינלאומיים ושירותים מסחריים ורשתיים גלובליים. בנוסף למוצרי התשלום, עסקי המסחר של החברה מציעים כלים לניהול הוצאות, שירותי ייעוץ והלוואות לעסקים.
Caterpillar Inc.
מכונות בנייה וציוד תחבורה כבד
קטרפילר היא היצרן המוביל בעולם של ציוד לבנייה ומכרות, מנועים דיזל וגז טבעי לאופניים מחוץ לכבישים, טורבינות גז תעשייתיות ורכבות דיזל-חשמליות. מגזרי הדיווח שלה הם בנייה, משאבי טבע, אנרגיה ותחבורה. נתח השוק接近 20% במוצרים רבים. קטרפילר מפעילה חברת בת למימון עצמי כדי להקל על המכירות. לחברה יש נוכחות גלובלית שמתחלקת באופן כמעט שווה בין ארצות הברית לשאר העולם. מגזר הבנייה מתמקד יותר ב国内市场, בעוד המגזרים האחרים מפוזרים גאוגרפית יותר. רשת עצמאית של למעלה מ-150 סוכנים מפעילה כ-2,800 מתקנים, מה שמעניק לקטרפילר נוכחות בכ-190 מדינות עבור מכירות ושירותי תמיכה.
סחר בחוזים עתידיים על מניות AXP ו-CAT ב-MEXC
סחר בחוזים עתידיים על מניות במרווח USDT המתייחסים ל-AXP ול-CAT ב-MEXC, עם גישה 24/7 ומינוף של עד 10x. מוצרים אלה הם נגזרים, אינם מייצגים בעלות על מניות הבסיס וכרוכים בסיכון משמעותי להפסד.
כל מה שצריך לדעת על מניות AXP לעומת CAT
מהי MEXC Stock Compare?
MEXC Stock Compare הוא כלי להשוואה זו לצד זו בין מניות אמריקאיות. הוא מסייע למשתמשים לערוך השוואה בין שתי חברות מבחינת ביצועי מחיר המניה, שווי שוק, הערכת שווי, צמיחה, רווחיות, חוזק המאזן, דיבידנדים וסיכון. התוצאות ניתנות למטרות מחקר בלבד ואינן מהוות ייעוץ השקעות.
באילו מדדים עליי להשתמש כדי להעריך את הצמיחה של חברה?
התחילו בצמיחת ההכנסות כדי לראות באיזו מהירות העסק מתרחב, ולאחר מכן בחנו את הצמיחה ברווח למניה כדי לקבוע אם צמיחה זו מתורגמת לרווח גבוה יותר למניה. שיעור הרווח הגולמי, שיעור הרווח התפעולי והתשואה על ההון המושקע מסייעים להעריך את איכות הצמיחה הזו באמצעות הצגת הרווחיות ויעילות ההון. חברה בעלת צמיחה מהירה בהכנסות אך עם שולי רווח מצטמצמים עשויה להתרחב מבלי לשפר את איכות הרווחים שלה.
כיצד AXP ו-CAT משתוות מבחינת צמיחה ורווחיות?
בתקופה האחרונה שדווחה, AXP רשמה צמיחה בהכנסות של +9.4% וצמיחה ברווח למניה ב-12 החודשים האחרונים של +15.6%, לעומת +18.4% ו-+18.3% עבור CAT. CAT מובילה הן בצמיחה והן ברווחיות. השוואה זו מבוססת על מדדים פיננסיים שדווחו ואינה חוזה ביצועים עתידיים.
מה ההבדל בין P/E (TTM) לבין P/E עתידי?
מכפיל רווח (TTM) משווה את מחיר המניה הנוכחי לרווחים בפועל שדווחו במהלך 12 החודשים האחרונים. מכפיל רווח עתידי משתמש ברווחים המשוערים ל-12 החודשים הבאים, ולכן הוא משקף את ציפיות השוק אך תלוי בתחזיות שעשויות להשתנות. יש לבחון את שני היחסים לצד הצמיחה, הרווחיות וחברות מקבילות בענף.
כיצד משתווים פרופילי הסיכון של AXP ושל CAT?
ל-AXP תנודתיות ממומשת ל-30 יום של 20.0% ובטא לחמש שנים של 1.16, בהשוואה ל-28.3% ול-1.05 עבור CAT. מדדי הסיכון מציגים תוצאות מעורבות. מדדים אלה מתארים תנועות מחירים היסטוריות ורגישות לשוק, אך אינם מכסים כל מקור של סיכון השקעה.
על מה מצביעים תשואת הדיבידנד ויחס התשלום?
תשואת הדיבידנד מציגה את הדיבידנד השנתי ביחס למחיר המניה הנוכחי, בעוד שיחס התשלום מציג איזה חלק מרווחי החברה מחולק כדיבידנדים. תשואה גבוהה יותר עשויה לספק עוד הכנסה, אך היא יכולה לעלות גם משום שמחיר המניה ירד. לכן, יש לבחון את קיימות הדיבידנד יחד עם הרווחים, תזרים המזומנים ויחס התשלום.
כיצד עליי לערוך השוואה בין מניה בעלת צמיחה גבוהה לבין מניה בעלת שווי נמוך יותר?
מניה בעלת צמיחה גבוהה עשויה להיסחר לפי שווי גבוה יותר אם המשקיעים מצפים שההכנסות והרווחים שלה ימשיכו לצמוח. מניה בעלת שווי נמוך יותר עשויה להציע נקודת כניסה שמרנית יותר, אך הערכת השווי הנמוכה יותר עשויה גם לשקף צמיחה איטית יותר או סיכון עסקי גבוה יותר. לפיכך, יש לבחון יחד את הצמיחה, הערכת השווי, הרווחיות, תזרים המזומנים והסיכון.
איזו מניה טובה יותר, AXP או CAT?
אין תשובה אחת המתאימה לכל משקיע. משקיעים המתמקדים בצמיחה עשויים לייחס משקל רב יותר לצמיחה בהכנסות, לצמיחה ברווח למניה ולתשואה על ההון המושקע, בעוד שמשקיעים המתמקדים בהכנסה עשויים לתת עדיפות לתשואת הדיבידנד ולקיימות התשלום. משקיעים בעלי סבילות נמוכה יותר לסיכון עשויים להתמקד עוד בתנודתיות, בבטא ובחוסנו של המאזן. MEXC Stock Compare מציגה את המדדים הרלוונטיים, אך אינה מספקת המלצת קנייה או מכירה.
האם ניתן לסחור ב-AXP וב-CAT כ-RealStocks ב-MEXC?
משתמשים זכאים יכולים לסחור ב-AXP וב-CAT כמניות אמריקאיות אמיתיות באמצעות MEXC RealStocks, אם שתי המניות נתמכות כעת. על המשתמשים לפתוח תחילה חשבון RealStocks אצל הברוקר המורשה השותף של MEXC ולאמת אותו. RealStocks מייצג בעלות על מניות בפועל, ולא חשיפה למניות שעברו טוקניזציה. הזמינות עשויה להשתנות בהתאם למניה ולאזור, ולכן על המשתמשים לבדוק את דף המסחר המתאים של RealStocks לפני ביצוע הזמנה.
כתב ויתור
מחירי המניות, המדדים הפיננסיים, תוצאות ההשוואה והמידע הקשור המוצגים בדף זה מגיעים מספקי צד שלישי וניתנים למטרות מידע וחינוך בלבד. הנתונים עשויים להתעכב, להיות חלקיים או לא מדויקים, ו-MEXC אינה מתחייבת לדיוקם, לשלמותם או לעדכניותם. ההשוואות והסיכומים האוטומטיים אינם מהווים ייעוץ פיננסי, ייעוץ השקעות, ייעוץ משפטי או ייעוץ מס, ואף לא המלצה לקנות, למכור או להחזיק נייר ערך או מוצר פיננסי כלשהו. ביצועי עבר אינם מעידים על תוצאות עתידיות. על המשתמשים לאמת את המידע באופן עצמאי ולהעריך את היעדים, הנסיבות הפיננסיות וסבילות הסיכון שלהם לפני קבלת החלטה כלשהי. כאשר מוזכרים חוזים עתידיים על מניות של MEXC או מוצרים נגזרים אחרים, מוצרים אלה אינם מייצגים בעלות על מניות הבסיס, ועשויים להיות כרוכים במינוף ובסיכון משמעותי להפסד. זמינות המוצר כפופה לחוקים החלים ולהגבלות אזוריות.