CenterPoint Energy, Inc. Anuncia la Fijación de Precio de la Oferta Ampliada de $600 Millones de Notas Senior Convertibles al 2.875% con Vencimiento en 2029

HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–CenterPoint Energy, Inc. (NYSE: CNP) o "CenterPoint" anunció hoy el precio de emisión de su oferta de $600 millones de monto principal agregado de sus Notas Senior Convertibles al 2.875% con vencimiento en 2029 (las "notas convertibles") en una colocación privada a personas que se considera razonablemente que son compradores institucionales calificados de conformidad con la Regla 144A bajo la Ley de Valores de 1933, según enmendada (la "Ley de Valores"). El tamaño de la oferta se incrementó desde el monto principal agregado de $550 millones de notas convertibles anunciado previamente. CenterPoint también otorgó a los compradores iniciales de las notas convertibles la opción de comprar hasta un monto principal agregado adicional de $50 millones de notas convertibles para su liquidación dentro de un período de 13 días que comienza en la fecha en que se emiten por primera vez las notas convertibles e incluye dicha fecha. Se espera que la venta de las notas convertibles se cierre el 26 de febrero de 2026.

Las notas convertibles serán obligaciones senior no garantizadas de CenterPoint. Las notas convertibles vencerán el 15 de mayo de 2029, a menos que se conviertan o recompren antes. Las notas convertibles devengarán intereses a una tasa del 2,875% anual, pagaderos semestralmente con atraso el 15 de mayo y 15 de noviembre de cada año, comenzando el 15 de noviembre de 2026. Antes del 15 de febrero de 2029, las notas convertibles serán convertibles solo ante la ocurrencia de ciertos eventos y durante ciertos períodos. A partir de entonces, las notas convertibles serán convertibles por los tenedores en cualquier momento en su totalidad o en parte hasta el cierre de operaciones del segundo día de operación programado inmediatamente anterior a la fecha de vencimiento. Tras la conversión, CenterPoint pagará en efectivo hasta el monto principal agregado de las notas convertibles a convertir y pagará o entregará, según sea el caso, efectivo, acciones ordinarias de CenterPoint, valor nominal $0,01 ("acciones ordinarias"), o una combinación de efectivo y acciones ordinarias, a elección de CenterPoint, con respecto al resto, si lo hubiera, de su obligación de conversión que exceda el monto principal agregado de las notas convertibles que se están convirtiendo. CenterPoint no podrá rescatar las notas convertibles antes de la fecha de vencimiento. La tasa de conversión inicial para las notas convertibles será de 18,6524 acciones ordinarias por cada $1.000 de monto principal de notas convertibles (equivalente a un precio de conversión inicial de aproximadamente $53,61 por acción ordinaria). La tasa de conversión y el precio de conversión correspondiente estarán sujetos a ajuste en algunos eventos, pero no se ajustarán por ningún interés acumulado e impago.

CenterPoint espera que los ingresos netos de la oferta de las notas convertibles sean aproximadamente $592,1 millones (o aproximadamente $641,5 millones si los compradores iniciales ejercen su opción de comprar notas convertibles adicionales en su totalidad), después de deducir los descuentos y comisiones de los compradores iniciales y los gastos de oferta pagaderos por CenterPoint. CenterPoint tiene la intención de utilizar los ingresos netos de esta oferta para fines corporativos generales, incluido el pago de una porción de su papel comercial pendiente y otra deuda.

Las notas convertibles y cualquier acción ordinaria emitible tras la conversión de las notas convertibles se han ofrecido y vendido únicamente a personas que se considera razonablemente que son compradores institucionales calificados en los Estados Unidos de conformidad con la Regla 144A bajo la Ley de Valores. La oferta y venta de las notas convertibles y cualquier acción ordinaria emitible tras la conversión de las notas convertibles no se han registrado bajo la Ley de Valores ni bajo ninguna ley de valores estatal y no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin registro o una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores y las leyes estatales aplicables.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de estos valores, ni habrá ninguna venta de estos valores, en ninguna jurisdicción en la que la oferta, solicitud o venta de estos valores fuera ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de cualquier jurisdicción.

Acerca de CenterPoint

Como la única empresa de servicios públicos eléctricos y de gas de propiedad de inversionistas con sede en Texas, CenterPoint Energy, Inc. (NYSE: CNP) es una empresa de distribución de energía con operaciones de transmisión y distribución eléctrica, generación de energía y distribución de gas natural que atiende a más de 7 millones de clientes medidos en Indiana, Minnesota, Ohio y Texas. Al 31 de diciembre de 2025, la compañía poseía aproximadamente $46,5 mil millones en activos. Con aproximadamente 8.800 empleados, CenterPoint y sus empresas predecesoras han estado en el negocio durante más de 150 años.

Declaraciones Prospectivas

Este comunicado de prensa incluye declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Cuando se usan en este comunicado de prensa, las palabras "anticipar", "creer", "continuar", "podría", "estimar", "esperar", "pronosticar", "objetivo", "tener la intención", "puede", "meta", "planificar", "potencial", "predecir", "proyección", "debería", "meta", "hará", "haría" u otras palabras similares tienen la intención de identificar declaraciones prospectivas. Cualquier declaración en este comunicado de prensa con respecto a eventos futuros que no sean hechos históricos son declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas, que incluyen declaraciones con respecto a las expectativas de CenterPoint sobre el cierre de la venta de las notas convertibles y el uso de los ingresos netos de la venta, se basan en supuestos de la gerencia que se cree que son razonables en el momento en que se realizan y están sujetas a riesgos e incertidumbres significativos. Los eventos y resultados reales pueden diferir materialmente de los expresados o implícitos por estas declaraciones prospectivas. CenterPoint no puede estar seguro de que cerrará la venta de las notas convertibles o, si lo hace, en qué términos se cerrará la venta. Cada declaración prospectiva contenida en este comunicado de prensa habla solo a la fecha de este comunicado, y aparte de lo requerido bajo las leyes de valores aplicables, CenterPoint no asume ningún deber de actualizar o revisar las declaraciones prospectivas. Los factores importantes que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los indicados por la información prospectiva proporcionada incluyen riesgos e incertidumbres relacionados con: (1) acciones de las agencias de calificación crediticia, incluyendo cualquier posible rebaja de las calificaciones crediticias; (2) condiciones del mercado financiero y económicas generales, incluido el acceso al capital de deuda y acciones, incertidumbre y volatilidad económica, inflación, potencial de recesión, tasas de interés y su efecto en las ventas, precios y costos; (3) acciones o desarrollos legislativos, ejecutivos y regulatorios federales, estatales y locales; y (4) otros factores, riesgos e incertidumbres discutidos en el Informe Anual de CenterPoint en el Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2025 y otros informes que CenterPoint o sus subsidiarias puedan presentar de vez en cuando ante la Comisión de bolsa y valores de EE.UU. (SEC).

Se le advierte que no deposite una confianza indebida en las declaraciones prospectivas de CenterPoint. Los inversionistas y otros deben tener en cuenta que CenterPoint puede anunciar información importante utilizando las presentaciones ante la SEC y la página de Relaciones con Inversionistas de su sitio web, incluidos comunicados de prensa, conferencias telefónicas públicas, transmisiones web y otra información para inversionistas. En el futuro, CenterPoint espera continuar usando estos canales para distribuir información importante sobre CenterPoint y para comunicar información importante sobre CenterPoint, personal clave, iniciativas corporativas, actualizaciones regulatorias y otros asuntos. La información que CenterPoint publica en su sitio web podría considerarse importante; por lo tanto, se alienta a los inversionistas a revisar la información publicada en la página de Relaciones con Inversionistas del sitio web de CenterPoint.

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